Wertpapiername | Anteil |
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Swisscanto(LU)Eq.Fd.Sustainable Em.M.NT Fonds · WKN A2H9JG · ISIN LU0866272569 | 5,27 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,68 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,22 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,64 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,15 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,13 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 1,05 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 0,91 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 0,88 % |
Summe: | 20,93 % |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Sustainable-Vorgaben berücksichtigt und wird ein positiver Beitrag zur Erfüllung der UN SDGs geleistet. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen. Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt werden.