DGAP-News: Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren hervorragend angenommen (deutsch)

Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren hervorragend angenommen

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DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren
hervorragend angenommen

15.11.2021 / 07:12
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 Umtauschangebot von Altinvestoren
hervorragend angenommen

- Beim Umtauschangebot für den neuen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 haben die
Altinvestoren ein Volumen von nominal 21,2 Mio. Euro (47% des ausstehenden
Gesamtvolumens) gezeichnet.

- Zeichnungsfrist der neuen Anleihe läuft noch bis Mittwoch, 17. November
2021 (12:00MEZ), über die Zeichnungsbox der Frankfurter Börse oder direkt
über die Emittentin.


Amsterdam - 15. November 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:
A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass im Zuge der aktuellen
Neuemission des 6,5% Green EUR Bonds 2021/27 des Unternehmens (ISIN:
DE000A3KWKY4), die Gläubiger der derzeit ausstehenden 7,75% Anleihe 2017/22
die vom Unternehmen angebotene Umtauschmöglichkeit in den neuen Green EUR
Bond mit starkem Interesse angenommen haben. Per Freitag, 12. November 2021,
dem offiziellen Ende der Umtauschfrist, hatten Anleger rund 21,2 Mio. Euro
nominal zum Umtausch angemeldet, was einer Quote von 47% der ausstehenden
Anleihe und rund 42% des neu angebotenen 6,5% Green EUR Bond 2021/27
entspricht.

Die Zeichnungsfrist für den neuen 6,5% Green EUR Bond 2021/27 läuft noch bis
Mittwoch, 17. November 2021 (12:00 MEZ), über die Zeichnungsbox der
Frankfurter Börse oder über ein Zeichnungsformular, das direkt auf der
Website des Unternehmens verfügbar ist. Institutionelle Investoren können
Zeichnungsgebote innerhalb dieser Frist noch beim Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG im Wege der Privatplatzierung abgeben.

"Wir freuen uns sehr über den starken Zuspruch der bestehenden Investoren,
den sie durch die Annahme der Umtauschmöglichkeit bereits jetzt schon zum
Ausdruck gebracht haben und werten dies als Vertrauensbeweis in das
Geschäftsmodell und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens sowie unsere
stringente Kapitalmarktkommunikation der letzten Jahre", kommentiert Clemens
Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. "Mit der hohen Annahmequote ist nicht
nur ein wesentlicher Grundstein zur Refinanzierung der ausstehenden 7,75%
Anleihe 2017/22 geschaffen, sondern auch für die Finanzierung des weiteren
Ausbaus des PV-Kraftwerksportfolios gelegt."

Der neue Green Bond mit einem Nennwert von bis zu 50 Mio. Euro, einer
Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50 % p.a., der vierteljährlich
gezahlt wird, wurde von imug | rating in Bezug auf seine Nachhaltigkeit im
Rahmen einer Second Party Opinion bestätigt und soll ab dem 23. November im
Open Market der Frankfurter Börse gehandelt werden. Der Nettoerlös wird zur
Finanzierung und Refinanzierung der Entwicklung und des Baus von
Photovoltaik-Kraftwerken verwendet, wodurch die Photon Energy Group einen
erheblichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten wird.

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group
finden Sie hier.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen.
Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit
der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer
kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen
und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden
Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien,
Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca.
330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite
Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen,
einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und
Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V.,
die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und
Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in
Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.


Medienkontakt

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com


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von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
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bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
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zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
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1248900 15.11.2021

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