OTS: Grifols / Fortschritte bei strategischer Transaktion: Grifols erreicht ...

    Fortschritte bei strategischer Transaktion: Grifols erreicht hohe
Akzeptanz für sein Übernahmeangebot an Biotest
Barcelona, Spanien (ots) -

- Nach Ablauf der Frist für die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots
  (Public Takeover Offer - PTO) für die Aktien von Biotest, verfügt Grifols über
  96% der Stimmrechte und hält 69,7% des Aktienkapitals. Das öffentliche
  Übernahmeangebot wurde von 43,2% der Vorzugsaktien angenommen.
- Die PTO-Put-Frist für die verbleibenden Stammaktien endet am 21. April 2022.
- Der Abschluss der Transaktion hängt von verschiedenen behördlichen
  Genehmigungen und Bedingungen ab.
- Die Akquisition wird die Verfügbarkeit von Plasmatherapien erhöhen und einen
  besseren Zugang zu Patienten gewährleisten. Grifols' Marktposition wird durch
  Forcierung und Ausbau seines Produktportfolios und die Diversifizierung seiner
  Präsenz gestärkt. So kann das Unternehmen sein Wachstum und seine Rentabilität
  verbessern.
- Neue Proteine, darunter IgM und Fibrinogen, und Synergieeffekte sollen das
  Umsatzwachstum und die Margenexpansion vorantreiben: mehr als 7 Milliarden
  Euro kombinierter Umsatz, mehr als 2 Milliarden Euro EBITDA, eine EBITDA-Marge
  von über 30% und ein Verschuldungsgrad von weniger als 3,5x bis 2024.

Grifols macht weitere Fortschritte bei der Übernahme der Biotest AG. Die
strategische Transaktion wird dazu beitragen, die Plasmaversorgung von Grifols
zu erweitern und zu diversifizieren, die Geschäftstätigkeit und die Einnahmen in
Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu stärken und den wirtschaftlichen Erfolg
des Unternehmens voranzutreiben. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) ist
ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von aus Plasma gewonnenen
Arzneimitteln, das seit mehr als 110 Jahren dazu beiträgt, die Gesundheit und
das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.

Mit dem heutigen Tag hat Grifols nach der Vereinbarung über den Erwerb des
gesamten Aktienkapitals der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG und
dem Ende der Annahmefrist des öffentlichen Übernahmeangebots (PTO) für die
restlichen Aktien einen Grad der Annahme seines PTO an Biotest von 96,2% der
Stimmrechte erreicht und hält 69,72% des Aktienkapitals. Das Angebot wurde von
den 43,24% der Vorzugsaktien angenommen.

Nach Ablauf der Nachfrist für die Annahme des öffentlichen Übernahmeangebots
besteht für die verbleibenden nicht kontrollierten (stimmberechtigten)
Stammaktien eine zusätzliche Annahmefrist von drei Monaten bis zum 21. April
2022, da die Kontrollgrenze von 95% überschritten wurde.

Unter Berücksichtigung der Vereinbarung mit Tiancheng (Germany) Pharmaceutical
Holdings AG und der PTO-Annahme, die für alle verbleibenden Aktien eingeleitet
wurde, hält Grifols heute 19.034.074 Stammaktien (mit Stimmrecht) und 8.555.158
Vorzugsaktien (ohne Stimmrecht), was 48,10% bzw. 21,62% des Grundkapitals der
Biotest AG entspricht.

Die Investition in Biotest stärkt die wissenschaftliche und industrielle
Leistungsfähigkeit von Grifols und trägt dazu bei, die Verfügbarkeit von
Plasmamedikamenten, die Marktpräsenz und das Projektportfolio in Forschung und
Entwicklung zu verbessern.

Kräfte bündeln zum Wohle der Patienten

Mit dieser Transaktion machen Grifols und Biotest gemeinsam Fortschritte, um die
Verfügbarkeit von Plasmatherapien weltweit zu erhöhen.

Im September 2021 vereinbarte Grifols den Erwerb des gesamten Aktienkapitals der
Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, die 90% der Stammaktien und 1%
der Vorzugsaktien der Biotest AG besitzt, für 1,1 Milliarden Euro. Dieser Betrag
beinhaltet eine Darlehensforderung, die von Tiancheng (Germany) Pharmaceutical
Holdings an die Biotest AG in Höhe von rund 313 Millionen Euro gewährt wurde.

Im Dezember 2021 empfahlen der Vorstand und der Aufsichtsrat von Biotest, das
Übernahmeangebot von Grifols anzunehmen. Beide Gremien kamen zu dem Schluss,
dass der Unternehmenszusammenschluss von Grifols und Biotest eine Chance
darstellt, die Verfügbarkeit von Plasmatherapien zu erhöhen sowie die
Entwicklung neuer Produkte und F&E-Projekte zu fördern.

Nach der Eröffnung von zwei neuen Zentren verfügt Biotest derzeit über 28
Plasmaspendezentren in Europa. Außerdem wird diese ergänzende Investition den
Erfolg von Grifols steigern:

· Verbesserung der Rentabilität und des Umsatzes pro Liter Plasma durch die
Nutzung derzeit ungenutzter Proteine und des weltweiten Netzes von Grifols'
Plasmazentren

· Spürbare Steigerung der Umsätze und Gewinnmargen ab 2023 durch neue
Produkteinführungen

· Erhebliche Einnahmen und Kostensynergien für die Entwicklung, Herstellung und
den Vertrieb von aus Plasma gewonnenen Therapien

· Beschleunigte Produktentwicklungspipeline

· Größere geografische Ausgewogenheit bei Plasmaversorgung und Einnahmen

· Grifols wird mit mehr als 20 Millionen Litern Plasma in 2021 über eine
führende Kapazität innerhalb der Branche verfügen

· Bis 2024 prognostiziert Grifols einen kombinierten Umsatz von mehr als 7
Milliarden Euro, ein EBITDA von mehr als 2 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge
von mehr als 30% und einen Verschuldungsgrad von weniger als 3,5x

Die Transaktion unterliegt verschiedenen behördlichen Genehmigungen und
Bedingungen und wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022
abgeschlossen sein.

HINWEIS: Das öffentliche Übernahmeangebot kann unter
https://www.grifols.com/es/biotest-voluntary-takeover-offer eingesehen werden
(in deutscher Sprache und in einer unverbindlichen englischen Übersetzung).

Über Grifols

Grifols ist ein globales Healthcare-Unternehmen, das seit 1909 daran arbeitet,
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen auf der ganzen Welt zu
verbessern. Seine vier Geschäftsbereiche - Bioscience, Diagnostic, Hospital und
Bio Supplies - entwickeln, produzieren und vermarkten innovative Lösungen und
Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern.

Als Pionier in der Blutprodukteindustrie ist Grifols eines der größten
Plasmaunternehmen und verfügt über ein wachsendes Netz von Spendezentren in
aller Welt. Mit dem gewonnenen Plasma stellt Grifols wichtige Medikamente zur
Behandlung chronischer, seltener und manchmal sehr schwerer Krankheiten her. Als
anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin verfügt das Unternehmen über
ein umfassendes Portfolio an Lösungen, die die Sicherheit von der Spende bis zur
Transfusion verbessern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Krankenhäusern,
Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe Hilfsmittel, Informationen und
Dienstleistungen zur Verfügung, die dazu beitragen, eine spezialisierte und
effiziente medizinische Versorgung anzubieten.

Grifols, mit fast 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat
sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das dazu beiträgt, die
Standards für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische
Führung in diesem Sektor zu definieren.

Im Jahr 2020 werden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen von Grifols in den
wichtigsten Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, auf insgesamt 7,5
Milliarden Euro und 140.000 Arbeitsplätze geschätzt, einschließlich direkter,
indirekter und induzierter Arbeitsplätze.

Die Stammaktien des Unternehmens (Klasse A) werden am spanischen
kontinuierlichen Markt notiert und sind Teil des Ibex-35 (MCE: GRF). Die
stimmrechtslosen Aktien (Klasse B) von Grifols sind auf dem spanischen
kontinuierlichen Markt (MCE: GRF.P) und an der nordamerikanischen NASDAQ über
ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS) notiert.

Für weitere Informationen: https://www.grifols.com

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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die in diesem Bericht enthaltenen Fakten und Zahlen, die sich nicht auf
historische Daten beziehen, sind "Zukunftsprognosen und Annahmen". Wörter und
Ausdrücke wie "glauben", "hoffen", "antizipieren", "vorhersagen", "erwarten",
"beabsichtigen", "sollten", "anstreben", "es wird geschätzt", "zukünftig" und
ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf die Grifols Gruppe beziehen, werden
verwendet, um zukünftige Projektionen und Annahmen zu identifizieren. Diese
Ausdrücke spiegeln die Annahmen, Hypothesen, Erwartungen und Vorhersagen des
Managementteams zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wider, die einer
Reihe von Faktoren unterliegen, die dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich abweichen können. Die zukünftigen Ergebnisse der
Grifols-Gruppe könnten durch Ereignisse beeinflusst werden, die mit ihren
eigenen Aktivitäten zusammenhängen, wie z.B. ein Mangel an Rohstoffen für die
Herstellung ihrer Produkte, das Auftauchen von Konkurrenzprodukten auf dem Markt
oder Änderungen des regulatorischen Rahmens auf den Märkten, auf denen sie tätig
ist, um nur einige zu nennen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts hat
die Grifols-Gruppe die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die potenziellen
Auswirkungen dieser Ereignisse abzuschwächen. Grifols S.A. übernimmt keine
Verpflichtung, Zukunftsprognosen oder Annahmen zu veröffentlichen, zu revidieren
oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum der
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