Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 7,35 | 6,46 | 4,78 | 5,71 | 4,99 | 2,31 | 0,27 | 1,54 | 1,82 | 2,03 | 1,03 | 0,89 |
KGV | – | 6,63 | 7,54 | 8,95 | 5,09 | 3,23 | 7,52 | 52,36 | 8,55 | 5,09 | 5,39 | 8,22 | 6,51 |
Gewinnwachstum (%) | – | +1,21 | -2,44 | -16,23 | +14,35 | +115,90 | +770,59 | -82,77 | -15,43 | -10,34 | +97,66 | +15,83 | +34,85 |
PEG | – | -0,07 | +0,55 | +0,25 | -0,31 | +0,22 | +0,06 | +0,07 | -0,10 | -0,33 | -0,52 | +0,08 | +0,41 |
Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,00 | 1,04 | 0,97 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,24 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 2,13 | 1,99 | 1,71 | 2,19 | 3,47 | 2,66 | 3,03 | 3,19 | 3,88 | 2,90 | 3,13 | 4,16 |
Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,48 | 0,23 | 0,16 | -0,08 | 0,73 | -0,31 | -0,12 | -0,03 | -0,05 | -0,07 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | 14,78 | 11,74 | 89,89 | 125,55 | 98,34 | -215,20 | 19,21 | -42,64 | -77,99 | -314,10 | -177,48 | -85,49 |
Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 1,10 Mrd. | 606,00 Mio. | 714,00 Mio. | 238,00 Mio. | 176,00 Mio. | 386,00 Mio. | 398,00 Mio. | 388,00 Mio. | 254,00 Mio. | 298,00 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +81,85 | -15,13 | +200,00 | +35,23 | -54,40 | -3,02 | +2,58 | +52,76 | -14,77 | +15,50 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,85 Mio. | 2,51 Mio. | 3,04 Mio. | 1,22 Mio. | 749.622,70 | 1,62 Mio. | 1,64 Mio. | 1,62 Mio. | 910.684,78 | – |
Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,70 | 1,38 | 1,01 | 1,52 | 1,44 | 1,34 | 1,06 | 1,50 | 1,51 | 1,23 |
Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 21,64 Mrd. | 17,82 Mrd. | 13,95 Mrd. | 10,33 Mrd. | 8,57 Mrd. | 8,72 Mrd. | 7,90 Mrd. | 6,71 Mrd. | 5,55 Mrd. | 4,92 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +93,20 | +94,53 | +91,44 | +88,68 | +90,55 | +90,69 | +88,92 | +86,94 | +80,21 | +77,44 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +7,29 | +5,79 | +9,36 | +12,77 | +10,44 | +10,27 | +12,46 | +15,03 | +24,67 | +29,14 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +384,07 | +524,19 | +904,55 | -1.800,00 | +138,70 | -324,80 | -911,46 | -3.132,14 | -2.892,11 | -2.053,70 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 47,47 Mrd. | 41,29 Mrd. | 28,02 Mrd. | 15,50 Mrd. | 16,81 Mrd. | 13,38 Mrd. | 12,82 Mrd. | 9,03 Mrd. | 10,66 Mrd. | 8,22 Mrd. | 5,62 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 31,19 | 38,49 | 18,07 | 58,82 | 63,28 | 27,65 | 18,89 | 22,88 | 26,93 | 15,70 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 151,24 Mio. | 96,61 Mio. | 54,96 Mio. | 71,86 Mio. | 47,44 Mio. | 44,67 Mio. | 31,03 Mio. | 37,03 Mio. | 24,53 Mio. | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,89 | 5,38 | 3,39 | 7,73 | 64,38 | 9,38 | 5,19 | 5,90 | 8,68 | 6,94 |
Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +34,75 | +30,69 | +18,49 | -27,31 | +331,82 | -64,77 | -24,12 | -7,22 | -14,96 | -18,12 |
EBIT-Marge | – | – | – | +315,52 | +715,68 | +532,63 | +760,50 | +98,30 | +294,82 | +364,07 | +387,89 | +310,24 | +226,17 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +315,52 | +715,68 | +532,63 | +760,50 | +98,30 | +294,82 | +364,07 | +387,89 | +310,24 | +226,17 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +19,02 | +27,15 | +31,46 | +20,24 | +2,76 | +15,70 | +20,83 | +26,17 | +18,34 | +18,39 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +18,01 | +25,97 | +29,15 | +18,41 | +2,94 | +14,65 | +18,99 | +23,48 | +15,56 | +15,24 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,77 | +1,04 | +0,95 | -0,63 | +6,82 | -2,87 | -1,22 | -0,42 | -0,68 | -1,10 |
Steuerquote | – | – | – | +0,05 | +0,04 | +0,12 | 0,00 | +0,47 | -0,98 | +1,68 | -0,20 | +0,24 | +0,28 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 47,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 45,93 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 42,84 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 39,73 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,28 |
Vola - 30T | 17,26 |
Vola - 250T | 22,94 |
Momentum - 30T | 1,13 |
Momentum - 250T | 1,66 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,99 | 1,25 | 0,58 | 0,58 | +1,40 % | +7,23 % | +53,93 % | |
0,69 | 0,78 | 0,52 | 0,52 | -1,22 % | +3,61 % | +54,07 % | |
0,62 | 0,83 | 0,43 | 0,43 | +1,04 % | +7,83 % | +50,42 % | |
1,25 | 1,17 | 0,66 | 0,66 | +0,19 % | +4,94 % | +55,91 % | |
0,97 | 1,09 | 0,72 | 0,72 | +1,20 % | +5,50 % | +40,80 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +1,82 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 3.988,00 EUR | +2,11 % |
1 Monat | +13,80 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 3.592,00 EUR | +11,83 % |
6 Monate | +31,55 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 3.054,00 EUR | +25,04 % |
1 Jahr | +70,60 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 2.392,00 EUR | +41,29 % |
3 Jahre | +208,17 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 1.042,00 EUR | +74,42 % |
5 Jahre | +249,40 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 529,80 EUR | +87,00 % |
7 Jahre | +357,24 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 529,80 EUR | +87,00 % |
10 Jahre | +761,13 % | 4.088,00 EUR | -0,34 % | 389,10 EUR | +90,45 % |
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 3.580,00 GBp eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 3.693,39 GBp. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +5,09 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 6,49 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,46 | +38,14% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,14%. | |
Dividenden-Rendite | +1,91 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +12,39% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +7,53 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 48,03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist 3i Group ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 0,98 % | M | ||
Korrelation 365 Tage | 47,89 % | Contrarian25 | Contrarian25 | |
Risiko (Gesamt) | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,98% zu reagieren. |