Aktie • Banken
Banca Generali Kennzahlen
- WKN
- A0LCVJ
- ISIN
- IT0001031084
- Land
- Italien 🇮🇹
- Ticker
- BGN • B7A
- WKN
- A0LCVJ
- Land
- Italien 🇮🇹
- ISIN
- IT0001031084
- Ticker
- BGN • B7A
•
59,635 USD
+1,635 USD+2,82 %
Tagesvolumen
1.429 Stk.
Tagesspanne
59,635 – 59,635 USD
52W-Spanne
–
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,44 | 3,27 | 3,13 | 3,78 | 2,86 | 1,86 | 2,81 | 2,38 | 2,35 | 1,56 | 1,75 | 1,34 | 1,76 |
KGV | 13,80 | 14,50 | 15,19 | 11,87 | 11,76 | 17,24 | 13,79 | 11,45 | 12,32 | 11,62 | 15,83 | 16,87 | 16,61 |
Gewinnwachstum (%) | +5,23 | +7,28 | -17,39 | +32,17 | +53,76 | -33,81 | +18,07 | +1,28 | +50,64 | -10,96 | +30,45 | -23,56 | +26,04 |
PEG | +1,01 | +2,84 | +3,22 | -0,69 | +0,37 | +0,32 | -0,41 | +0,63 | +9,65 | +0,23 | -1,44 | +0,55 | -0,70 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 2,76 | 2,65 | 2,55 | 2,80 | 2,15 | 1,65 | 1,95 | 3,30 | 0,00 | 1,25 | 1,25 | 1,07 | 1,20 |
Dividendenrendite (%) | 5,80 | 5,58 | 5,36 | 6,24 | 6,39 | 5,15 | 5,03 | 12,11 | 0,00 | 6,89 | 4,51 | 4,72 | 4,11 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 3,70 | 2,76 | 2,01 | 3,25 | 3,20 | 1,82 | 1,75 | 2,16 | 1,06 | 1,46 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 12,12 | 12,21 | 15,94 | 11,95 | 8,54 | 15,80 | 10,25 | 12,82 | 21,42 | 20,01 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 1,73 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,12 Mrd. | 987,88 Mio. | 838,38 Mio. | 848,34 Mio. | 706,26 Mio. | 800,13 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +20,59 | +22,81 | -3,71 | +8,22 | +13,45 | +17,83 | -1,17 | +20,12 | -11,73 | +13,98 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,57 Mio. | 1,35 Mio. | 1,14 Mio. | 1,23 Mio. | 1,16 Mio. | 1,03 Mio. | 968.106,24 | 971.750,29 | 830.896,47 | 965.171,29 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 11,94 | 10,21 | 8,93 | 9,21 | 9,86 | 7,52 | 6,34 | 6,32 | 5,56 | 5,49 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,76 | 3,30 | 3,59 | 4,21 | 2,76 | 3,85 | 2,86 | 4,39 | 4,08 | 5,32 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 16,82 Mrd. | 15,52 Mrd. | 17,27 Mrd. | 16,19 Mrd. | 13,18 Mrd. | 11,77 Mrd. | 9,74 Mrd. | 8,99 Mrd. | 8,36 Mrd. | 6,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,08 | +7,50 | +5,90 | +6,52 | +8,61 | +7,37 | +7,55 | +8,19 | +7,74 | +10,41 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.136,98 | +1.233,54 | +1.594,55 | +1.433,04 | +1.061,22 | +1.255,96 | +1.224,84 | +1.121,49 | +1.192,57 | +860,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +3.665,61 | +4.567,04 | +7.052,46 | +4.057,55 | +3.272,27 | +5.136,54 | +4.392,99 | +3.274,48 | +6.250,22 | +3.227,38 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 5,41 Mrd. | 5,11 Mrd. | 3,83 Mrd. | 3,67 Mrd. | 4,44 Mrd. | 3,13 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,12 Mrd. | 3,24 Mrd. | 2,64 Mrd. | 3,39 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,96 | 2,67 | 3,14 | 3,66 | 2,80 | 3,43 | 2,53 | 3,82 | 3,74 | 4,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 4,63 Mio. | 3,60 Mio. | 3,59 Mio. | 4,49 Mio. | 3,25 Mio. | 3,54 Mio. | 2,45 Mio. | 3,71 Mio. | 3,10 Mio. | 4,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 17,37 | 21,41 | 16,61 | 12,90 | 10,86 | 12,16 | 12,70 | 18,26 | 20,79 | 19,79 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +24,39 | +21,91 | +19,73 | +30,76 | +32,84 | +21,48 | +24,44 | +29,72 | +17,47 | +21,22 |
EBIT-Marge | – | – | – | +14,58 | +9,71 | +15,77 | +25,44 | +22,81 | +25,15 | +18,78 | +20,56 | +17,60 | +21,11 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +17,01 | +12,48 | +18,91 | +28,38 | +25,75 | +28,18 | +19,89 | +20,92 | +17,97 | +21,40 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +31,71 | +28,03 | +20,91 | +30,59 | +24,23 | +31,36 | +24,51 | +27,73 | +24,11 | +31,97 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,55 | +2,94 | +1,36 | +2,05 | +2,13 | +2,39 | +1,92 | +2,31 | +1,90 | +3,39 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,51 | +2,03 | +1,33 | +2,30 | +2,79 | +1,80 | +2,10 | +2,80 | +1,48 | +2,78 |
Steuerquote | – | – | – | +24,28 | +26,47 | +33,92 | +17,72 | +20,83 | +16,35 | +18,04 | +14,45 | +15,65 | +14,56 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Banca Generali
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 50,03 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 51,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 50,91 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 47,09 EUR |
RSL - 30T | 0,92 |
RSL - 250T | 1,04 |
Vola - 30T | 19,06 |
Vola - 250T | 24,28 |
Momentum - 30T | 0,84 |
Momentum - 250T | 1,25 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,62 | 0,92 | 0,40 | 0,40 | +1,26 % | -8,72 % | +6,45 % | |
| 0,74 | 0,89 | 0,37 | 0,37 | +0,67 % | -8,57 % | +3,14 % | |
| 0,45 | 0,92 | 0,24 | 0,24 | +0,74 % | -8,36 % | +16,64 % | |
| 0,42 | 0,53 | 0,24 | 0,24 | -0,70 % | -13,03 % | +11,71 % | |
| 0,71 | 1,16 | 0,27 | 0,27 | +0,71 % | -8,47 % | +19,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | – | – | – | – |
| 1 Monat | – | 59,64 EUR | – | 59,64 EUR | – |
| 6 Monate | – | 59,64 EUR | – | 50,00 EUR | +16,16 % |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu Banca Generali
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 46,84 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,47 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,47% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 14,14 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,92 | +2,50% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +2,50%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,45 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +77,09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +7,61 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 6,31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Banca Generali ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,14% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,44%. | ||
| Beta | 1,22 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,22% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 70,24 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +70,24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.