Aktie • Banken

Banca Generali Kennzahlen

WKN: A0LCVJ
A0LCVJ

ISIN: IT0001031084
IT0001031084

Land: Italien 🇮🇹

Ticker: BGN
BGN
• B7A
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27.03.2025, 17:43:23 •

58,000 USD

+8,000 USD+16,00 %

Tagesvolumen

100 Stk.

Tagesspanne

58,000 – 58,000 USD

52W-Spanne

–

Marktkapitalisierung

Dividendenrendite

Gewinn pro Aktie

theScreener Rating

Nachhaltigkeits-Score

–

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gewinn pro Aktie in EUR	3,76	3,52	3,39	3,78	2,86	1,86	2,81	2,38	2,35	1,56	1,75	1,34	1,76
KGV	12,47	13,31	13,82	11,87	11,76	17,24	13,79	11,45	12,32	11,62	15,83	16,87	16,61
Gewinnwachstum (%)	+5,70	+4,15	-8,85	+32,17	+53,76	-33,81	+18,07	+1,28	+50,64	-10,96	+30,45	-23,56	+26,04
PEG	+3,00	+1,97	+3,61	-1,15	+0,37	+0,32	-0,41	+0,63	+9,65	+0,23	-1,44	+0,55	-0,70

Dividende	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dividende in EUR	2,88	2,75	2,67	2,80	2,15	1,65	1,95	3,30	0,00	1,25	1,25	1,07	1,20
Dividendenrendite (%)	6,14	5,88	5,69	6,24	6,39	5,15	5,03	12,11	0,00	6,89	4,51	4,72	4,11

Cashflow	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	3,70	2,76	2,01	3,25	3,20	1,82	1,75	2,16	1,06	1,46
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	–	12,12	12,21	15,94	11,95	8,54	15,80	10,25	12,82	21,42	20,01

Umsatz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatz in EUR	–	–	–	1,73 Mrd.	1,43 Mrd.	1,17 Mrd.	1,21 Mrd.	1,12 Mrd.	987,88 Mio.	838,38 Mio.	848,34 Mio.	706,26 Mio.	800,13 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	+20,59	+22,81	-3,71	+8,22	+13,45	+17,83	-1,17	+20,12	-11,73	+13,98
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,57 Mio.	1,35 Mio.	1,14 Mio.	1,23 Mio.	1,16 Mio.	1,03 Mio.	968.106,24	971.750,29	830.896,47	965.171,29

Buchwert	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	11,94	10,21	8,93	9,21	9,86	7,52	6,34	6,32	5,56	5,49
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,76	3,30	3,59	4,21	2,76	3,85	2,86	4,39	4,08	5,32

Bilanz	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilanzsumme in EUR	–	–	–	16,82 Mrd.	15,52 Mrd.	17,27 Mrd.	16,19 Mrd.	13,18 Mrd.	11,77 Mrd.	9,74 Mrd.	8,99 Mrd.	8,36 Mrd.	6,12 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+8,08	+7,50	+5,90	+6,52	+8,61	+7,37	+7,55	+8,19	+7,74	+10,41
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+1.136,98	+1.233,54	+1.594,55	+1.433,04	+1.061,22	+1.255,96	+1.224,84	+1.121,49	+1.192,57	+860,43
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+3.665,61	+4.567,04	+7.052,46	+4.057,55	+3.272,27	+5.136,54	+4.392,99	+3.274,48	+6.250,22	+3.227,38
Bilanzierungsmethode	–	–	–	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	5,47 Mrd.	5,11 Mrd.	3,83 Mrd.	3,67 Mrd.	4,44 Mrd.	3,13 Mrd.	3,38 Mrd.	2,12 Mrd.	3,24 Mrd.	2,64 Mrd.	3,39 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	2,96	2,67	3,14	3,66	2,80	3,43	2,53	3,82	3,74	4,23
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	4,63 Mio.	3,60 Mio.	3,59 Mio.	4,49 Mio.	3,25 Mio.	3,54 Mio.	2,45 Mio.	3,71 Mio.	3,10 Mio.	4,09 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	17,37	21,41	16,61	12,90	10,86	12,16	12,70	18,26	20,79	19,79

Rentabilität (%)	2027e	2026e	2025e	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cashflow-Marge	–	–	–	+24,39	+21,91	+19,73	+30,76	+32,84	+21,48	+24,44	+29,72	+17,47	+21,22
EBIT-Marge	–	–	–	+14,58	+9,71	+15,77	+25,44	+22,81	+25,15	+18,78	+20,56	+17,60	+21,11
EBITDA-Marge	–	–	–	+17,01	+12,48	+18,91	+28,38	+25,75	+28,18	+19,89	+20,92	+17,97	+21,40
Eigenkapitalrendite	–	–	–	+31,71	+28,03	+20,91	+30,59	+24,23	+31,36	+24,51	+27,73	+24,11	+31,97
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	+3,55	+2,94	+1,36	+2,05	+2,13	+2,39	+1,92	+2,31	+1,90	+3,39
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	+2,51	+2,03	+1,33	+2,30	+2,79	+1,80	+2,10	+2,80	+1,48	+2,78
Steuerquote	–	–	–	+24,28	+26,47	+33,92	+17,72	+20,83	+16,35	+18,04	+14,45	+15,65	+14,56

Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Banca Generali

Risiko- und Trendkennzahlen
Gl. Durchschn. - 20T	48,68 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	49,57 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	48,26 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	44,32 EUR
RSL - 30T	0,97
RSL - 250T	1,11
Vola - 30T	47,24
Vola - 250T	23,17
Momentum - 30T	0,97
Momentum - 250T	1,33

Benchmark-Vergleich
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
FTSE MIB	1,14	0,91	0,92	0,92	+1,02 %	+0,59 %	+25,68 %
ATX	1,24	0,87	0,89	0,89	+1,12 %	+0,59 %	+21,90 %
EURO STOXX 50	1,30	0,94	0,89	0,89	+1,49 %	+1,20 %	+31,77 %
MSCI World	0,54	0,54	0,38	0,38	+2,30 %	-1,85 %	+25,99 %
STOXX Europe 600	1,36	1,17	0,91	0,91	+1,38 %	+0,31 %	+31,19 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	–	–	–	–	–
1 Monat	–	–	–	–	–
6 Monate	–	–	–	–	–
1 Jahr	–	–	–	–	–
3 Jahre	–	–	–	–	–
5 Jahre	–	–	–	–	–
7 Jahre	–	–	–	–	–
10 Jahre	–	–	–	–	–

TheScreener-Ratings zu Banca Generali

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose			Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 46,84 EUR eingesetzt.
Bewertung			Unterbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend			Negative Tendenz seit dem 04.04.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	-3,27 %		⚠ Unter Druck (vs. STOXX600)	Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -3,27% hinter dem STOXX600 zurück.
KGV	13,31		Erwartetes KGV für 2027	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE	0,95		+5,57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +5,57%.
Dividenden-Rendite	+5,62 %		⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +74,73% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum	+7,06 %		Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	6,23		Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Banca Generali ein mittel kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	7		Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)			1/4	Ein Stern seit dem 22.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor			Defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,30% abzuschwächen.
Bad News Faktor			Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,35%.
Beta	1,21 %		Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	73,56 %		Starke Korrelation mit dem STOXX600	+73,56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)			Niedrig	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.