Aktie • Versicherungen
Helvetia Holding Kennzahlen
- WKN
- A2PKFK
- ISIN
- CH0466642201
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- HELN • HVXA
- WKN
- A2PKFK
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0466642201
- Ticker
- HELN • HVXA
•
192,500 CHF
+0,400 CHF+0,21 %
Geld
192,400 CHF
(294 Stk.)
Brief
192,600 CHF
(339 Stk.)
Tagesvolumen
11.506 Stk.
Tagesspanne
191,400 – 192,800 CHF
52W-Spanne
117,000 – 196,400 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,05 | 11,97 | 10,64 | 9,60 | 5,59 | 11,32 | 9,79 | 5,08 | 11,23 | 8,94 | 8,35 | 7,70 | 6,19 |
KGV | 15,69 | 17,10 | 19,25 | 16,62 | 22,12 | 10,17 | 11,71 | 19,62 | 13,00 | 13,72 | 14,02 | 15,21 | 19,53 |
Gewinnwachstum (%) | +7,92 | +11,47 | +10,33 | +71,56 | -50,57 | +15,59 | +92,65 | -54,75 | +25,63 | +7,03 | +8,46 | +24,47 | -32,57 |
PEG | -314,99 | +1,90 | +1,53 | +1,53 | +0,31 | -0,20 | +0,75 | +0,21 | -0,24 | +0,54 | +1,99 | +1,80 | +0,80 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 8,66 | 8,15 | 7,65 | 8,12 | 7,48 | 6,59 | 6,42 | 5,69 | 5,37 | 5,24 | 4,99 | 4,55 | 4,21 |
Dividendenrendite (%) | 4,23 | 3,98 | 3,73 | 5,09 | 6,05 | 5,73 | 5,60 | 5,70 | 3,68 | 4,27 | 4,26 | 3,89 | 3,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -1,25 | 11,49 | 18,64 | 22,39 | -10,54 | 6,12 | 32,02 | 155,35 | 140,57 | 120,52 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | -128,05 | 10,75 | 6,18 | 5,12 | -9,17 | 4,74 | 19,05 | 3,75 | 4,14 | 4,98 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 11,55 Mrd. | 10,46 Mrd. | 10,14 Mrd. | 12,31 Mrd. | 10,43 Mrd. | 10,72 Mrd. | 9,15 Mrd. | 9,66 Mrd. | 9,34 Mrd. | 9,05 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,39 | +3,16 | -17,59 | +17,98 | -2,68 | +17,17 | -5,26 | +3,35 | +3,29 | +0,65 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 853.696,94 | 808.632,02 | 857.398,28 | 1,08 Mio. | 952.858,15 | 1,68 Mio. | 1,47 Mio. | 1,56 Mio. | 1,54 Mio. | 1,45 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 73,90 | 67,42 | 79,33 | 119,69 | 119,57 | 125,79 | 109,68 | 112,44 | 103,60 | 100,09 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,16 | 1,84 | 1,45 | 0,96 | 0,83 | 1,16 | 5,59 | 5,21 | 5,65 | 6,04 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 63,18 Mrd. | 61,49 Mrd. | 62,15 Mrd. | 70,01 Mrd. | 70,31 Mrd. | 61,31 Mrd. | 58,32 Mrd. | 58,46 Mrd. | 55,38 Mrd. | 54,49 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,77 | +6,42 | +7,25 | +9,86 | +9,80 | +9,53 | +8,77 | +8,98 | +8,71 | +8,57 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.376,66 | +1.458,84 | +1.280,26 | +914,30 | +920,73 | +949,80 | +1.040,43 | +1.013,79 | +1.048,09 | +1.066,60 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -95.460,62 | +10.104,30 | +6.244,74 | +5.693,15 | -12.170,95 | +3.889,32 | +17.836,57 | +3.676,36 | +3.860,16 | +4.436,80 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,83 Mrd. | 8,43 Mrd. | 6,55 Mrd. | 6,08 Mrd. | 6,06 Mrd. | 5,26 Mrd. | 36,31 Mrd. | 6,10 Mrd. | 5,82 Mrd. | 5,82 Mrd. | 6,01 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,68 | 0,59 | 0,56 | 0,46 | 0,47 | 3,17 | 0,62 | 0,56 | 0,58 | 0,62 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 583.930,94 | 473.937,90 | 481.710,29 | 499.708,61 | 450.302,75 | 5,32 Mio. | 920.763,99 | 883.360,65 | 898.489,96 | 900.209,96 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,52 | 9,38 | 6,51 | 5,67 | 9,60 | 45,67 | 9,54 | 10,73 | 12,81 | 14,25 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -0,53 | +5,44 | +9,10 | +9,01 | -5,00 | +13,31 | +3,26 | +14,99 | +14,02 | +12,41 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,74 | +4,85 | +7,11 | +6,63 | +3,80 | +6,32 | +5,97 | +5,26 | +4,56 | +4,37 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +8,03 | +6,25 | +8,63 | +8,14 | +4,92 | +6,95 | +6,55 | +5,26 | +4,56 | +4,37 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +11,11 | +7,02 | +12,46 | +7,02 | +3,54 | +8,91 | +8,10 | +7,37 | +7,40 | +6,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,99 | +0,68 | +0,93 | +0,90 | +0,46 | +1,04 | +0,75 | +0,77 | +0,70 | +0,56 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | +0,93 | +1,49 | +1,58 | -0,74 | +2,33 | +0,51 | +2,48 | +2,36 | +2,06 |
Steuerquote | – | – | – | +20,65 | +18,47 | +13,70 | +23,34 | +11,95 | +4,76 | +21,39 | +21,74 | +12,02 | +21,89 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Helvetia Holding
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 203,32 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 201,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 187,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 171,42 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,25 |
Vola - 30T | 17,30 |
Vola - 250T | 20,59 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,01 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | -0,34 % | +3,08 % | +57,54 % | |
| -0,01 | 0,62 | -0,00 | -0,00 | +0,08 % | +1,18 % | +50,83 % | |
| -0,36 | 0,23 | -0,25 | -0,25 | -0,94 % | -1,37 % | +46,91 % | |
| 0,13 | 0,87 | 0,06 | 0,06 | +0,20 % | +0,73 % | +53,38 % | |
| 1,23 | 0,96 | 0,71 | 0,71 | -0,43 % | +3,08 % | +30,81 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,58 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 190,80 EUR | +0,88 % |
| 1 Monat | +3,45 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 181,60 EUR | +5,66 % |
| 6 Monate | +24,18 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 143,10 EUR | +25,66 % |
| 1 Jahr | +59,95 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 117,00 EUR | +39,22 % |
| 3 Jahre | +63,63 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 90,55 EUR | +52,96 % |
| 5 Jahre | +92,87 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 69,25 EUR | +64,03 % |
| 7 Jahre | +71,36 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 66,00 EUR | +65,71 % |
| 10 Jahre | +82,43 % | 196,40 EUR | -2,03 % | 66,00 EUR | +65,71 % |
TheScreener-Ratings zu Helvetia Holding
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 186,90 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +1,48 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,48% geschlagen. | |
| KGV | 15,03 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,11 | +18,57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +18,57%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,84 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +57,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +12,77 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Helvetia Holding ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,81% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,01%. | ||
| Beta | 0,64 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,64% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 53,11 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +53,11% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Helvetia Holding Aktie
| Klima: 42 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 61,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 39,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 20,5-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 90 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 98,1 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 33-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 9,6 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 58 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 30,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 38,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 32,1 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 60,9 % | 90 % |