Aktie • Finanzdienstleistungen
Rathbones Group Kennzahlen
- WKN
- 894100
- ISIN
- GB0002148343
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- Ticker
- RAT • 0U5
- WKN
- 894100
- Land
- Großbritannien 🇬🇧
- ISIN
- GB0002148343
- Ticker
- RAT • 0U5
•
1.916,000 GBp
-8,000 GBp-0,42 %
Geld
1.916,000 GBp
(82 Stk.)
Brief
1.920,000 GBp
(369 Stk.)
Tagesvolumen
9.234 Stk.
Tagesspanne
1.910,000 – 1.970,000 GBp
52W-Spanne
1.374,000 – 1.970,000 GBp
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 2,01 | 1,76 | 1,16 | 0,73 | 0,61 | 0,97 | 1,54 | 0,57 | 0,58 | 1,03 | 1,07 | 0,91 | 1,13 |
KGV | 11,08 | 12,67 | 19,24 | 26,39 | 33,23 | 24,43 | 14,92 | 31,17 | 42,50 | 26,50 | 27,66 | 25,23 | 22,67 |
Gewinnwachstum (%) | +11,83 | +64,21 | +41,59 | +19,99 | -37,06 | -37,38 | +169,15 | -1,39 | -43,29 | -4,31 | +17,49 | -18,99 | +28,33 |
PEG | -0,11 | +0,88 | +0,37 | +0,45 | +1,66 | -0,66 | -0,40 | +0,18 | -30,50 | -0,61 | -6,41 | +1,44 | -1,19 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,33 | 1,23 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,97 | 0,94 | 0,83 | 0,81 | 0,76 | 0,70 | 0,66 | 0,64 |
Dividendenrendite (%) | 5,95 | 5,52 | 5,12 | 5,58 | 4,98 | 4,11 | 4,07 | 4,66 | 3,27 | 2,81 | 2,38 | 2,86 | 2,49 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 2,34 | 0,92 | 1,91 | 1,07 | 2,15 | 1,78 | 1,41 | 1,93 | 12,94 | 4,24 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,20 | 7,77 | 8,73 | 10,22 | 18,69 | 12,61 | 21,57 | 8,08 | 13,60 | 18,69 | 15,28 | 1,71 | 6,00 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in GBP | – | – | – | 1,01 Mrd. | 677,90 Mio. | 511,38 Mio. | 468,82 Mio. | 397,13 Mio. | 383,76 Mio. | 340,51 Mio. | 310,67 Mio. | 271,54 Mio. | 238,89 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +49,59 | +32,56 | +9,08 | +18,05 | +3,48 | +12,70 | +9,61 | +14,41 | +13,67 | +9,36 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 330.576,58 | 221.795,37 | 272.329,65 | 311.542,18 | 288.996,79 | 293.301,52 | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,36 | 14,44 | 12,54 | 12,34 | 11,05 | 10,44 | 10,07 | 8,29 | 7,46 | 7,27 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,34 | 1,40 | 1,88 | 1,87 | 1,62 | 2,37 | 2,70 | 3,57 | 3,09 | 3,51 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in GBP | – | – | – | 4,32 Mrd. | 4,25 Mrd. | 3,47 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,41 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,40 Mrd. | 1,83 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +31,49 | +31,74 | +18,28 | +18,93 | +15,19 | +14,24 | +16,13 | +13,26 | +13,51 | +16,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +217,52 | +215,06 | +447,00 | +428,25 | +558,15 | +602,10 | +519,86 | +654,13 | +640,37 | +511,15 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.675,35 | +4.202,32 | +2.916,31 | +4.967,91 | +2.677,40 | +3.364,07 | +3.579,96 | +2.778,67 | +366,63 | +868,93 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,94 Mrd. | 1,68 Mrd. | 1,75 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,03 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,23 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,43 | 2,23 | 2,35 | 2,47 | 2,24 | 3,14 | 3,81 | 4,23 | 3,72 | 4,45 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 474.128,59 | 494.552,04 | 640.569,73 | 770.644,54 | 646.482,71 | 921.026,65 | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 49,47 | -65,15 | 20,75 | 9,43 | 13,81 | 26,15 | 19,27 | 19,80 | 17,85 | 16,76 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +17,40 | +10,19 | +19,03 | +11,46 | +26,97 | +22,64 | +19,79 | +27,53 | +208,93 | +73,92 |
EBIT-Marge | – | – | – | -4,25 | -9,69 | +4,50 | +19,56 | +8,33 | +4,18 | +13,49 | +15,23 | +14,20 | +19,94 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +2,90 | -3,42 | +11,34 | +26,23 | +16,20 | +12,01 | +19,78 | +21,39 | +20,82 | +26,55 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +4,82 | +2,78 | +7,72 | +12,07 | +5,19 | +5,55 | +9,95 | +12,89 | +11,75 | +15,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,64 | +1,01 | +1,56 | +2,42 | +0,91 | +0,93 | +1,80 | +1,78 | +1,68 | +2,63 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +4,09 | +1,62 | +2,80 | +1,63 | +3,17 | +2,55 | +2,34 | +3,12 | +23,59 | +9,63 |
Steuerquote | – | – | – | +34,24 | +34,90 | +23,53 | +20,84 | +39,12 | +32,10 | +24,69 | +20,50 | +23,88 | +20,97 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Rathbones Group
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 21,96 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 21,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 19,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 19,37 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 18,17 |
Vola - 250T | 22,94 |
Momentum - 30T | 1,11 |
Momentum - 250T | 1,02 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,63 | 0,90 | 0,26 | 0,26 | -0,30 % | +2,18 % | -7,56 % | |
| 0,01 | 0,55 | 0,01 | 0,01 | -3,53 % | +5,36 % | -10,43 % | |
| -0,03 | 0,48 | -0,02 | -0,02 | -2,55 % | +2,54 % | -16,24 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | – | 1.968,00 EUR | -2,71 % | 1.900,00 EUR | +0,84 % |
| 1 Monat | +4,91 % | 1.968,00 EUR | -2,71 % | 1.824,00 EUR | +4,80 % |
| 6 Monate | +10,96 % | 1.968,00 EUR | -2,71 % | 1.374,00 EUR | +28,29 % |
| 1 Jahr | +4,11 % | 1.968,00 EUR | -2,71 % | 1.374,00 EUR | +28,29 % |
| 3 Jahre | +2,89 % | 2.245,00 EUR | -17,17 % | 1.182,00 EUR | +38,31 % |
| 5 Jahre | +13,98 % | 2.245,00 EUR | -17,17 % | 1.182,00 EUR | +38,31 % |
| 7 Jahre | -20,30 % | 2.654,00 EUR | -38,52 % | 1.182,00 EUR | +38,31 % |
| 10 Jahre | -14,45 % | 2.842,00 EUR | -48,33 % | 1.182,00 EUR | +38,31 % |
TheScreener-Ratings zu Rathbones Group
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 1.770,00 GBp eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,36 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,36% geschlagen. | |
| KGV | 9,80 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,47 | +38,73% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +38,73%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,29 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +51,81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,11 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 2,70 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist Rathbones Group ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 01.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,37% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,15%. | ||
| Beta | 0,76 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,76% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 49,98 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +49,98% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.