DGAP-News: Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für zooplus AG überschritten (deutsch)

Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent im freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für zooplus AG überschritten

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DGAP-News: Zorro Bidco S.à r.l. / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent im freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot für zooplus AG überschritten

04.11.2021 / 09:40
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Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent im freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot für zooplus AG überschritten

Bei Ablauf der ersten Annahmefrist wurden bisher mehr als 50 Prozent des
gesamten Grundkapitals von zooplus eingeliefert; das finale Ergebnis des
Angebots zum Ende der ersten Annahmefrist wird voraussichtlich am 8.
November 2021 veröffentlicht

4. November 2021 - London & München - Hellman & Friedman LLC ("Hellman &
Friedman" oder "H&F") und der EQT IX Fonds ("EQT Private Equity") haben
heute das vorläufige Ergebnis des freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (das "Erhöhte Angebot") der Zorro Bidco S.à r.l. ("Zorro
Bidco"), einer Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die
durch H&F beraten werden, für die Aktien (ISIN: DE0005111702) der zooplus AG
("zooplus" oder die "Gesellschaft") nach Ablauf der ersten Annahmefrist
bekannt gegeben. Das Erhöhte Angebot wird durch eine Partnerschaft zwischen
Hellman & Friedman und EQT Private Equity finanziert.

Bei Ablauf der ersten Annahmefrist um Mitternacht (MEZ) am 3. November 2021
ist das Übernahmeangebot für mehr als 50 Prozent der zooplus-Aktien
angenommen worden, einschließlich der unwiderruflichen
Andienungsverpflichtungen, die Zorro Bidco mit zooplus-Aktionären für etwa
17 Prozent des Grundkapitals abgeschlossen hat. Damit wurde die
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer zooplus-Aktie
überschritten.

Das finale Ergebnis des Erhöhten Angebots zum Ende der ersten Annahmefrist
wird voraussichtlich am 8. November 2021 veröffentlicht.

Nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) können
zooplus-Aktionäre, die ihre Aktien noch nicht angedient haben, das Erhöhte
Angebot noch innerhalb der Weiteren Annahmefrist, die voraussichtlich am 9.
November 2021 beginnt und am 22. November 2021 um Mitternacht (MEZ) endet,
zu einer Bargegenleistung von EUR 480 je zooplus-Aktie annehmen. Zorro Bidco
wird die endgültige Anzahl der angedienten Aktien unverzüglich nach Ablauf
der Weiteren Annahmefrist bekannt geben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hf-offer.de.

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Über Hellman & Friedman

Hellman & Friedman ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen mit
einem klar definierten Investitionsansatz, der sich auf groß angelegte
Kapitalbeteiligungen an hochwertigen Wachstumsunternehmen konzentriert. H&F
strebt Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams an, bei denen seine
umfassende Branchenexpertise, seine langfristige Ausrichtung und sein
partnerschaftlicher Ansatz den Unternehmen zu Erfolg verhelfen. H&F
konzentriert sich auf herausragende Unternehmen in ausgewählten Sektoren wie
Software & Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,
Konsumgüter & Einzelhandel sowie andere Unternehmensdienstleistungen. Das
Unternehmen investiert derzeit seinen zehnten Fonds mit einem zugesagten
Kapital von über 24 Milliarden US-Dollar und verfügt über 80 Milliarden
US-Dollar an verwaltetem Vermögen und zugesagtem Kapital. Erfahren Sie mehr
über die Investmentphilosophie von H&F und seinen Ansatz zur Erzielung
nachhaltiger Ergebnisse unter www.hf.com.

Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 70 Milliarden
an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an Unternehmen
in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr als EUR 29
Milliarden beteiligt, die über 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum,
operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen. Weitere
Informationen unter www.eqtgroup.com.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für H&F
Regina Frauen
Tel.: +49 160 8855105
E-Mail: regina.frauen@fgh.com

Christian Falkowski
Tel.: +49 171 8679950
E-Mail: christian.falkowski@fgh.com

Für EQT
Isabel Henninger
Tel.: +49 174 940 9955
E-Mail: eqt-offer@kekstcnc.com

Finn McLaughlan
Tel.: +44 77 1534 1608
E-Mail: eqt-offer@kekstcnc.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der zooplus AG (auch die
"Gesellschaft"). Die endgültigen Bedingungen des öffentlichen
Übernahmeangebots sowie weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende
Regelungen sind in der Angebotsunterlage veröffentlicht, deren
Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gestattet wurde, sowie in der noch zu veröffentlichenden Änderung
des Angebots. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage, die Änderung des Angebots sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot
stehenden Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten bzw.
enthalten werden.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts
der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter anwendbarer Bestimmungen des
Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Die
Angebotsunterlage und die Änderung des Angebots wurden bzw. werden zudem im
Internet unter http://www.hf-offer.de veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf
Grundlage des öffentlichen Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend
auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist, können die Zorro Bidco S.à
r.l. und mit ihr verbundene Unternehmen oder in ihrem oder deren Auftrag
handelnde Broker vor, während oder nach der Laufzeit des öffentlichen
Übernahmeangebots unmittelbar oder mittelbar Aktien der Gesellschaft, die
gegebenenfalls Gegenstand des öffentlichen Übernahmeangebots sind, oder
Wertpapiere, die in Aktien der Gesellschaft wandelbar, umtauschbar oder
ausübbar sind, in anderer Weise als im Rahmen des öffentlichen
Übernahmeangebots erwerben bzw. entsprechende Erwerbsvereinbarungen
abschließen. Solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden allen
anwendbaren deutschen Rechtsvorschriften und, soweit anwendbar, Rule 14e 5
des Securities Exchange Act der Vereinigten Staaten entsprechen.
Informationen über solche Erwerbe werden, soweit dies nach anwendbarem Recht
erforderlich ist, in Deutschland veröffentlicht. Soweit Informationen über
solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen in Deutschland veröffentlicht
werden, gelten solche Informationen auch als in den Vereinigten Staaten
veröffentlicht. Darüber hinaus können auch die Finanzberater der Zorro Bidco
S.à r.l. im gewöhnlichen Geschäftsverlauf mit Wertpapieren der Gesellschaft
handeln und diese erwerben bzw. entsprechende Erwerbsvereinbarungen
abschließen.


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