Aktie • Immobilien
ZUG ESTATE HLDG Kennzahlen
- WKN
- A1J0M6
- ISIN
- CH0148052126
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- ZUGN • ZEE
- WKN
- A1J0M6
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0148052126
- Ticker
- ZUGN • ZEE
•
2.270,000 EUR
0,000 EUR0,00 %
Letzter Kurs : 2.140,00 CHF
Geld
2.260,000 EUR
(5 Stk.)
Brief
2.290,000 EUR
(5 Stk.)
Tagesvolumen
1 Stk.
Tagesspanne
2.260,000 – 2.270,000 EUR
52W-Spanne
–
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 142,27 | 132,44 | 127,50 | 122,43 | 50,45 | 82,99 | 157,55 | 67,26 | 158,56 | 81,19 | 72,65 | 104,28 | 145,36 |
KGV | 16,00 | 17,18 | 17,85 | 17,81 | 33,83 | 22,68 | 13,36 | 32,09 | 15,63 | 21,94 | 26,74 | 16,86 | 10,57 |
Gewinnwachstum (%) | +7,43 | +3,87 | +4,14 | +142,69 | -39,21 | -47,33 | +134,25 | -57,58 | +95,30 | +11,75 | -30,33 | -28,26 | +48,98 |
PEG | – | +2,31 | +4,61 | +4,30 | +0,24 | -0,58 | -0,28 | +0,24 | -0,27 | +0,23 | +2,28 | -0,56 | -0,37 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 59,55 | 56,36 | 53,17 | 49,98 | 46,79 | 43,60 | 39,88 | 46,79 | 46,79 | 29,78 | 27,12 | 24,46 | 21,80 |
Dividendenrendite (%) | 2,62 | 2,48 | 2,34 | 2,29 | 2,74 | 2,32 | 1,89 | 2,17 | 1,89 | 1,67 | 1,40 | 1,39 | 1,42 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 105,94 | 90,19 | 91,01 | 110,93 | 175,56 | 112,15 | 39,17 | 48,75 | 30,61 | 78,63 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 22,22 | 23,87 | 24,00 | 22,80 | 20,97 | 22,91 | 21,03 | 13,62 | 24,48 | 50,25 | 63,71 | 89,89 | 30,47 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 88,80 Mio. | 84,79 Mio. | 80,13 Mio. | 74,23 Mio. | 140,39 Mio. | 120,38 Mio. | 70,83 Mio. | 62,87 Mio. | 61,28 Mio. | 63,07 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +4,72 | +5,82 | +7,95 | -47,13 | +16,63 | +69,96 | +12,67 | +2,58 | -2,84 | +0,83 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 726.351,28 | 672.910,00 | 617.465,52 | – | – | – | – | – | – | 441.269,02 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 2.145,18 | 2.069,54 | 2.062,69 | 2.019,58 | 1.908,82 | 1.888,34 | 1.759,55 | 1.695,03 | 1.645,92 | 1.562,33 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,02 | 0,82 | 0,91 | 1,04 | 1,13 | 1,31 | 1,01 | 1,15 | 1,07 | 0,98 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 1,83 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,63 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,19 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +56,12 | +54,93 | +55,20 | +58,41 | +56,29 | +54,72 | +54,36 | +56,89 | +61,21 | +60,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +78,20 | +82,04 | +81,15 | +71,21 | +77,64 | +82,74 | +83,97 | +75,77 | +63,38 | +64,43 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.754,18 | +2.085,64 | +2.037,77 | +1.436,32 | +935,27 | +1.543,41 | +4.181,75 | +4.218,08 | +5.413,86 | +2.001,17 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,05 Mrd. | 1,00 Mrd. | 785,69 Mio. | 866,46 Mio. | 969,26 Mio. | 993,74 Mio. | 1,14 Mrd. | 819,35 Mio. | 611,99 Mio. | 553,71 Mio. | 484,03 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 10,63 | 8,71 | 10,17 | 12,28 | 6,66 | 8,91 | 10,88 | 9,15 | 8,50 | 7,22 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 7,72 Mio. | 5,86 Mio. | 6,28 Mio. | – | – | – | – | – | – | 3,18 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,67 | 17,87 | 14,40 | 9,43 | 19,73 | 14,49 | 14,44 | 11,66 | 7,77 | 5,07 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +51,65 | +46,04 | +49,17 | +64,69 | +54,13 | +40,33 | +23,93 | +22,97 | +14,80 | +36,93 |
EBIT-Marge | – | – | – | +86,60 | +44,52 | +66,18 | +125,52 | +31,18 | +58,66 | +70,40 | +73,05 | +104,27 | +137,07 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +91,10 | +48,76 | +70,61 | +130,19 | +33,74 | +61,50 | +75,32 | +78,48 | +109,38 | +142,31 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +5,71 | +2,44 | +4,02 | +7,80 | +3,52 | +8,40 | +4,60 | +4,28 | +6,24 | +9,28 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,76 | +1,91 | +2,66 | +5,01 | +2,43 | +4,93 | +2,87 | +2,84 | +4,40 | +6,29 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,50 | +2,16 | +2,20 | +2,90 | +4,67 | +2,93 | +1,09 | +1,02 | +0,72 | +1,96 |
Steuerquote | – | – | – | +11,84 | +12,01 | +11,98 | +11,79 | +11,70 | -17,00 | +12,02 | +14,27 | +14,67 | +14,85 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu ZUG ESTATE HLDG
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2.280,34 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2.281,40 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 2.266,21 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 2.201,76 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 1,06 |
Vola - 30T | 18,42 |
Vola - 250T | 20,20 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 1,22 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,65 | 0,27 | -0,34 | -0,34 | +0,03 % | -0,82 % | +22,95 % | |
| -0,13 | 0,29 | -0,11 | -0,11 | -1,21 % | -0,40 % | +8,97 % | |
| -0,21 | 0,13 | -0,10 | -0,10 | -2,08 % | -3,75 % | +2,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,44 % | 2.320,00 EUR | -2,20 % | 2.220,00 EUR | +2,20 % |
| 1 Monat | -1,73 % | 2.340,00 EUR | -3,08 % | 2.220,00 EUR | +2,20 % |
| 6 Monate | – | – | – | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – | – | – |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu ZUG ESTATE HLDG
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 10.06.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 10.06.2025 bei einem Kurs von 2.110,00 CHF eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 30.05.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 30.05.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,25 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,25% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 29,40 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,58 | >50% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,42 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +71,17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +14,73 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ZUG ESTATE HLDG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 05.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1,05% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,27%. | ||
| Beta | 0,15 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,15% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 11,40 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.