Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
- WKN
- A2DW9Q
- ISIN
- LU1679117140
•
149,717 EUR
-1,576 EUR-1,04 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
732,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,86 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,19 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,55 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 4,06 % |
AIB Group Aktie · WKN A2DW7N · ISIN IE00BF0L3536 | 3,62 % |
Autodesk Aktie · WKN 869964 · ISIN US0527691069 | 3,49 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,27 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 3,07 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 2,95 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,78 % |
HDFC Bank Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,77 % |
| Summe: | 36,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdam Jokich, Alix Foulonneau, Chloe Hickey-Jones
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe S, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen732,12 Mio. USD630,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 11,26 % | 15,53 % | 13,96 % | 15,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,59 % | -16,74 % | -16,74 % | -33,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 63,89 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 169,72 | 164,96 | 129,36 | 107,80 | 102,79 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 173,37 | 171,17 | 157,43 | 138,84 | 135,64 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) - Q ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,70 % | +1,72 % | +9,36 % | +34,18 % | +65,76 % | – |
| Relativer Return | -0,52 % | -4,08 % | -3,15 % | -14,54 % | -21,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,52 % | -1,38 % | -0,27 % | -0,44 % | -0,41 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,16 % | +17,63 % | +13,07 % | -17,87 % | +24,27 % | +7,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,91 % | +1,46 % | +1,00 % | +0,29 % | +0,68 % | – |
| Excess Return | +14,09 % | +45,61 % | +50,06 % | +20,03 % | +66,19 % | – |