DGAP-News: Photon Energy Group stockt 6,50% grüne Anleihe 2021/2027 erfolgreich auf 55 Millionen Euro auf (deutsch)

Photon Energy Group stockt 6,50% grüne Anleihe 2021/2027 erfolgreich auf 55 Millionen Euro auf

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DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Photon Energy Group stockt 6,50% grüne Anleihe 2021/2027 erfolgreich auf 55
Millionen Euro auf

24.11.2021 / 09:03
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy Group stockt 6,50% grüne Anleihe 2021/2027 erfolgreich auf 55
Millionen Euro auf

Amsterdam - 24. November 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX:
A1T9KW, ISIN NL0010391108) (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges
Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie
und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass der Vorstand des
Unternehmens hat beschlossen, aufgrund der hohen Annahme des
Umtauschangebotes sowie der starken Nachfrage von institutionellen
Investoren im Rahmen der Erstemission, die 6,50% Anleihe 2021/2027
(DE000A3KWKY4) um bis zu 5 Mio. Euro, auf insgesamt bis zu 55 Mio. Euro,
aufzustocken. Die weiteren unter der 6,50% Anleihe 2021/2027 begebenen
Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung von einem
supranationalen, qualifizierten Investor erworben werden.

Die Photon Energy N.V. beabsichtigt die Nettoerlöse der Transaktion zur
Finanzierung und zum Ausbau des Bestandsportfolios in Übereinstimmung mit
dem Green Financing Framework zu verwenden.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete
die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die
multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group
finden Sie hier.

Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen.
Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit
der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer
kombinierten Kapazität von über 110 MWp installiert und in Betrieb genommen
und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 89,3 MWp. Derzeit werden
Projekte mit einer kombinierten Kapazität von ca. 900 MWp in Australien,
Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca.
330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite
Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen,
einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und
Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V.,
die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und
Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in
Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.


Medienkontakt

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Photon Energy N.V.
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch die CSSF
veröffentlicht und ist im Internet unter www.photonenergy.com kostenfrei
erhältlich.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
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49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
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Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
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Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
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Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg richtet sich diese Mitteilung
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Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


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