DGAP-News: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH : Luther begleitet ersten mittelständischen Immobilien-Green Bond (deutsch)

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH : Luther begleitet ersten mittelständischen Immobilien-Green Bond

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Emittent / Herausgeber: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH /
Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

13.04.2022 / 10:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frankfurt am Main - Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft konnte ihren Track
Record bei Unternehmensanleihen weiter ausbauen. Luther begleitete den
inhabergeführten Projektentwickler AOC | DIE STADTENTWICKLER aus Magdeburg
bei der Debütemission eines Green Bond. Das Luther Team strukturierte dabei
die Anleihebedingungen, erstellte den Wertpapierprospekt und begleitete die
Emittentin als Issuers Counsel bei allen rechtlichen Fragestellungen.

Der AOC-Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) wurde in den Handel im Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board
einbezogen. Er wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50 % p.a.
verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu EUR 30 Mio. Die Anleihe ist mit
Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die
Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Mit den Gewinnen will das
Magdeburger Unternehmen weiter wachsen und kommende grüne Immobilienprojekte
finanzieren.

'Unser Track Record bei Unternehmensanleihen wächst. Diese Anleihe könnte
ein Vorbild für viele kommende Anleihen werden. Sie ist die erste ,grüne'
mittelständische Immobilienanleihe mit entsprechendem ESG-Rating. Wir haben
die Green Bond Anforderungen eng mit der Finanzaufsicht abgestimmt. Die
Anleihe ist zudem mit einer Vielzahl von Financial Covenants ausgestattet
und sieht darüber hinaus auch die Einhaltung von Transparenzkriterien vor,
die erstmalig auch eine ESG-Berichterhaltung beinhalten", so Ingo Wegerich,
verantwortlicher Partner bei Luther.

Im Juni 2021 hatte die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft bereits den SV
Werder Bremen und im März 2022 die SUNfarming GmbH bei der Emission einer
Unternehmensanleihe beraten.

Insbesondere im Immobiliensektor verfügt Luther über eine große
Erfolgsbilanz und namhafte Referenzen bei Unternehmensanleihen und hat
beispielsweise die Euroboden GmbH bei ihren Immobilienanleihen beraten -
zuletzt bei einer Anleihe mit einem Volumen von EUR 75 Mio.

Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH: 'Ich
bedanke mich bei Ingo Wegerich und seinem Team bei Luther für die
professionelle und zuverlässige Begleitung in einem komplexen Prozess, die
auch einem Debüt-Emittenten jederzeit ein gutes Gefühl verliehen hat."

Über AOC:
AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler,
der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn-
und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der
regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer
einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig,
Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der
Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr
als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell
über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.

Für AOC:
Luther, Capital Markets, Banking & Finance: Ingo Wegerich (Partner), Volkan
Top (Associate)
Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Mit einem umfassenden Angebot in allen
wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und Steuerberatung ist Luther
eine der führenden deutschen Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei
ist mit mehr als 420 Rechtsanwälten und Steuerberatern in zehn deutschen
Wirtschaftsmetropolen vertreten sowie mit zehn Auslandsbüros in wichtigen
Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu
ihren Mandanten zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die
öffentliche Hand.

Luther verfügt über enge Beziehungen zu Wirtschaftskanzleien in allen
maßgebenden Jurisdiktionen. Luther ist Gründungsmitglied von unyer (
www.unyer.com), einer globalen Organisation führender Professional Services
Firms, die exklusiv miteinander kooperieren.

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH verfolgt einen unternehmerischen
Ansatz: Alle Beratungsleistungen richten sich am größtmöglichen
wirtschaftlichen Nutzen für den Mandanten aus. Die Erarbeitung
unternehmerisch sinnvoller und dauerhaft tragfähiger Lösungen steht im
Mittelpunkt. Alle Rechtsanwälte und Steuerberater bringen ein
interdisziplinäres Aufgabenverständnis mit und haben langjährige Erfahrung
in der fachübergreifenden Zusammenarbeit. Luther wurde von The Lawyer, einer
der bekanntesten juristischen Fachzeitschriften weltweit, als 'Law Firm of
the Year: Germany 2021" und 'European Law Firm of the Year 2021"
ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.luther-lawfirm.com

Pressekontakt Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Verena Claasen Katja Hilbig
verena.claasen@luther-lawfirm.com katja.hilbig@luther-lawfirm.com
Telefon +49 221 9937 25109 Telefon +49 221 9937 25070


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