OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / Asklepios refinanziert sich ...

    Asklepios refinanziert sich frühzeitig durch Platzierung eines neuen
Schuldscheindarlehens
Hamburg (ots) -

- Erfolgreiche Platzierung bei Bestands- sowie Neuinvestoren
- Verlängerung des Fälligkeitenprofils durch Ablösung ausgewählter
  Schuldscheinfälligkeiten

Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im Rahmen einer
Schuldscheindarlehensemission über EUR 477,0 Mio. ausgewählte
Schuldscheinfälligkeiten der Jahre 2022, 2024 bis 2027 vorzeitig refinanziert.
Das neue Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren über
die digitale Schuldscheinplattform vc trade bei Bestands- als auch Neuinvestoren
platziert.

Im Zuge eines Umtausch- und Erhöhungsangebotes hatten Bestandsinvestoren die
Möglichkeit, ihr Schuldscheinengagement frühzeitig zu verlängern, respektive
aufzustocken. Darüber hinaus bestand auch für interessierte Neuinvestoren die
Möglichkeit, sich am Schuldscheindarlehen der Asklepios Gruppe zu beteiligen.

"Die Emission des neuen Schuldscheindarlehens versteht sich als Teil unseres
aktiven Fälligkeiten-Managements und unserer langfristigen
Finanzierungsstrategie.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios
Gruppe. "Durch das Schuldscheindarlehen konnten wir unsere volumengewichtete
Durchschnittslaufzeit des Fälligkeitenprofils weiter verlängern, die mittel- bis
langfristige Verteilung der Fälligkeiten optimieren und somit insgesamt das
Finanzierungsprofil der Asklepios Gruppe weiter stärken.", führt Hafid Rifi
weiter aus. "Insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden geopolitischen
Unsicherheiten, der massiv gestiegenen Inflationsrate und der extrem volatilen
Kapitalmärkte ist das große Interesse seitens der Investoren ein klares
Bekenntnis zum Geschäftsmodell von Asklepios. Dies zeigt sich neben dem
Interesse unserer Bestandsinvestoren auch an der positiven Resonanz, die unser
Angebot bei Neuinvestoren gefunden hat."

"Der Schuldscheinmarkt hat sich für uns einmal mehr als resiliente
Refinanzierungsplattform bewährt.", ergänzt Benedikt Brörmann,
Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. "Das
Emissionsvolumen entspricht dabei genau dem Betrag, der für die vorzeitige
Ablösung einer Vielzahl ausstehender Schuldscheintranchen benötigt wurde. Des
Weiteren konnten wir durch den neuen Schuldschein die Harmonisierung unserer
Schuldscheindokumentation weiter vorantreiben. Rückblickend haben wir ein gutes
Zeitfenster für die Durchführung der Transaktion gefunden und mit Blick auf das
Volumen, die Bedingungen und Konditionen der Schuldscheindarlehensemission ein
sehr gutes Ergebnis erzielen können."

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der BNP Paribas, der ING und
der Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von
Asklepios fungierte Linklaters LLP.

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem
klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35
Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund
170 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller
Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und
forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2021 wurden über 3,5 Mio. Patient:innen in
Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt mehr
als 67.000 Mitarbeiter:innen.

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