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Aktie • Pharma

Novartis Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Schweiz 🇨🇭
Ticker
•
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ISIN
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•
103,620 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Letzter Kurs : 96,58 CHF
Geld
103,200 EUR
(150 Stk.)
Brief
103,620 EUR
(150 Stk.)
Tagesvolumen
76 Stk.
Tagesspanne
102,980  –  103,620 EUR
52W-Spanne
–
Marktkapitalisierung
196,56 Mrd. EUR
Dividendenrendite
3,37 %
KGV
16,99
Gewinn pro Aktie
6,15 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
67 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
6,986,456,155,586,883,2610,483,575,455,703,462,977,63
KGV
14,9716,2016,9917,0113,2127,448,2025,1018,0613,9522,5623,5810,77
Gewinnwachstum (%)
+5,02––-18,86+110,90-68,89+193,86-34,51-4,43+64,91+16,20-61,01+84,89
PEG
+1,06+1,99+3,47+1,66-0,70+0,25-0,12+0,13-0,52-3,15+0,35+1,45-0,18
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,803,683,523,753,533,433,323,213,163,053,002,942,89
Dividendenrendite (%)
3,633,523,373,953,893,833,863,593,213,843,844,203,52
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––8,416,986,606,606,086,406,475,755,105,17
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
11,9912,6813,2911,6313,6713,5113,1714,9915,7412,4713,8713,9116,33
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in CHF
–––44,31 Mrd.40,83 Mrd.48,27 Mrd.47,20 Mrd.45,67 Mrd.47,20 Mrd.50,79 Mrd.48,34 Mrd.47,80 Mrd.47,60 Mrd.
Umsatzwachstum (%)
–––+8,52-15,41+2,28+3,35-3,24-7,07+5,08+1,13+0,41-0,79
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––625.069,56574.693,99508.069,96484.291,98462.099,21486.226,71434.387,52425.495,60432.148,17429.285,19
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––21,6320,5727,7329,5223,7325,3935,8933,3834,2934,78
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––4,394,423,232,913,773,872,512,642,312,67
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in CHF
–––96,75 Mrd.87,38 Mrd.112,66 Mrd.123,81 Mrd.116,85 Mrd.114,67 Mrd.143,58 Mrd.129,83 Mrd.132,52 Mrd.132,04 Mrd.
Eigenkapitalquote (%)
–––+41,41+45,11+48,87+50,03+42,92+46,98+54,08+55,76+57,48+58,53
Verschuldungsgrad (%)
–––+141,51+121,69+104,63+99,86+133,00+112,87+84,90+79,35+73,97+70,87
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––+365,37+369,18+423,67+448,97+520,59+449,01+472,00+461,34+498,40+478,04
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––198,36 Mrd.187,52 Mrd.181,09 Mrd.197,22 Mrd.192,05 Mrd.202,07 Mrd.222,81 Mrd.207,90 Mrd.204,40 Mrd.188,30 Mrd.220,56 Mrd.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––3,954,143,823,804,134,413,823,953,684,33
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––2,47 Mio.2,38 Mio.1,94 Mio.1,84 Mio.1,91 Mio.2,14 Mio.1,66 Mio.1,68 Mio.1,59 Mio.1,86 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––9,8410,6613,3211,5012,1914,1814,7514,0613,5715,54
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––+35,02+31,82+28,17+29,19+28,05+28,69+27,50+25,76+23,65+24,06
EBIT-Marge
–––+28,13+20,65+17,88+22,54+20,63+18,83+15,61+17,50+16,10+17,29
EBITDA-Marge
–––+40,19+38,87+28,65+33,06+33,91+31,09+25,92+28,10+27,12+27,86
Eigenkapitalrendite
–––+26,25+19,53+12,07+35,45+15,11+13,18+15,89+10,47+8,68+8,74
Gesamtkapitalrendite
–––+11,82+9,71+6,77+18,41+7,23+6,98+9,27+6,45+5,54+5,64
Cashflow / ROI
0,000,000,00+16,04+14,87+12,07+11,13+10,96+11,81+9,73+9,59+8,53+8,68
Steuerquote
–––+12,44+6,03+16,90+19,62+19,63+21,65+16,51+16,42+15,73+14,06
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Novartis

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
108,34 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
107,17 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
103,03 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
101,56 EUR
RSL - 30T
0,97
RSL - 250T
1,02
Vola - 30T
17,78
Vola - 250T
20,96
Momentum - 30T
1,05
Momentum - 250T
0,98
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
SMI
ATX
Dow Jones Global Titans 50
EURO STOXX 50
MSCI World
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche-5,30 %109,52 EUR
-5,69 %102,90 EUR
+0,69 %
1 Monat-1,35 %111,38 EUR
-7,49 %102,90 EUR
+0,69 %
6 Monate–––––
1 Jahr–––––
3 Jahre–––––
5 Jahre–––––
7 Jahre–––––
10 Jahre–––––

TheScreener-Ratings zu Novartis

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose0,10Analysten neutral, zuvor positiv (seit 29.07.2025)
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.07.2025 bei einem Kurs von 94,72 CHF eingesetzt.
BewertungUnterbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
Mittelfristiger Markttrend0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 12.08.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 12.08.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+1,45 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,45% geschlagen.
KGV12,14Erwartetes KGV für 2027
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
G/PE1,08+16,49% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +16,49%.
Dividenden-Rendite+3,53 %Dividende durch Gewinn gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,86% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum+9,56 %Wachstum heute bis 2027 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD235,85Grosser Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Novartis ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen18Starkes Analysteninteresse
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)4/4
Vier Sterne seit dem 15.08.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Defensiver Charakter bei sinkendem Index
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,44% abzuschwächen.
Bad News Faktor
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,34%.
Beta0,65 %Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage49,99 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+49,99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Niedrig
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Novartis Aktie

Klima: 53 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 45,2 %100 %
Treibhausgasemission 1,0-fach< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette 11,9-fach< 100 % CO₂
Abfallrecycling 47,3 %75 %
Gesellschaft: 56 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung 53,0 %80 %
CEO-/Mitarbeitergehalt ––
Mitarbeiter-Fluktuation 17,0 %< 10 %
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 91 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 27,8 %40 %
Gender Pay Gap 0,9 %< 3 %
Frauen im Management 43,0 %40 %
Gläserne Decke 84,3 %90 %
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich (noch) nicht nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  4. Keine Daten vorhanden
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