Aktie • Pharma
Novartis Kennzahlen
- WKN
- 904278
- ISIN
- CH0012005267
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- NOVN • NOT
- WKN
- 904278
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0012005267
- Ticker
- NOVN • NOT
•
97,160 CHF
-0,910 CHF-0,93 %
Geld
97,150 CHF
(6.253 Stk.)
Brief
97,160 CHF
(18.906 Stk.)
Tagesvolumen
3.180.896 Stk.
Tagesspanne
96,480 – 98,020 CHF
52W-Spanne
81,100 – 102,720 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,79 | 6,38 | 6,01 | 5,55 | 6,83 | 3,24 | 10,41 | 3,54 | 5,41 | 5,66 | 3,43 | 2,95 | 7,58 |
KGV | 15,20 | 16,18 | 17,16 | 17,01 | 13,21 | 27,44 | 8,20 | 25,10 | 18,06 | 13,95 | 22,56 | 23,58 | 10,77 |
Gewinnwachstum (%) | +8,72 | – | – | -18,86 | +110,90 | -68,89 | +193,86 | -34,51 | -4,43 | +64,91 | +16,20 | -61,01 | +84,89 |
PEG | +1,12 | +2,50 | +2,83 | +2,02 | -0,70 | +0,25 | -0,12 | +0,13 | -0,52 | -3,15 | +0,35 | +1,46 | -0,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,81 | 3,67 | 3,53 | 3,72 | 3,51 | 3,40 | 3,30 | 3,19 | 3,14 | 3,03 | 2,98 | 2,92 | 2,87 |
Dividendenrendite (%) | 3,70 | 3,56 | 3,42 | 3,95 | 3,89 | 3,83 | 3,86 | 3,59 | 3,21 | 3,84 | 3,84 | 4,20 | 3,52 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,36 | 6,93 | 6,56 | 6,56 | 6,04 | 6,36 | 6,43 | 5,71 | 5,06 | 5,13 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 11,76 | 12,34 | 13,02 | 11,63 | 13,67 | 13,51 | 13,17 | 14,99 | 15,74 | 12,47 | 13,87 | 13,91 | 16,33 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 44,31 Mrd. | 40,83 Mrd. | 48,27 Mrd. | 47,20 Mrd. | 45,67 Mrd. | 47,20 Mrd. | 50,79 Mrd. | 48,34 Mrd. | 47,80 Mrd. | 47,60 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +8,52 | -15,41 | +2,28 | +3,35 | -3,24 | -7,07 | +5,08 | +1,13 | +0,41 | -0,79 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 621.098,64 | 571.043,10 | 504.842,31 | 481.215,38 | 459.163,60 | 483.137,83 | 431.627,96 | 422.792,53 | 429.402,83 | 426.558,04 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 21,50 | 20,44 | 27,55 | 29,34 | 23,58 | 25,23 | 35,66 | 33,17 | 34,07 | 34,55 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 4,39 | 4,42 | 3,23 | 2,91 | 3,77 | 3,87 | 2,51 | 2,64 | 2,31 | 2,67 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 96,75 Mrd. | 87,38 Mrd. | 112,66 Mrd. | 123,81 Mrd. | 116,85 Mrd. | 114,67 Mrd. | 143,58 Mrd. | 129,83 Mrd. | 132,52 Mrd. | 132,04 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +41,41 | +45,11 | +48,87 | +50,03 | +42,92 | +46,98 | +54,08 | +55,76 | +57,48 | +58,53 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +141,51 | +121,69 | +104,63 | +99,86 | +133,00 | +112,87 | +84,90 | +79,35 | +73,97 | +70,87 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +365,37 | +369,18 | +423,67 | +448,97 | +520,59 | +449,01 | +472,00 | +461,34 | +498,40 | +478,04 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 195,77 Mrd. | 186,33 Mrd. | 179,94 Mrd. | 195,97 Mrd. | 190,83 Mrd. | 200,79 Mrd. | 221,39 Mrd. | 206,58 Mrd. | 203,10 Mrd. | 187,11 Mrd. | 219,16 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,95 | 4,14 | 3,82 | 3,80 | 4,13 | 4,41 | 3,82 | 3,95 | 3,68 | 4,33 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,46 Mio. | 2,37 Mio. | 1,93 Mio. | 1,83 Mio. | 1,90 Mio. | 2,13 Mio. | 1,65 Mio. | 1,67 Mio. | 1,58 Mio. | 1,85 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 9,84 | 10,66 | 13,32 | 11,50 | 12,19 | 14,18 | 14,75 | 14,06 | 13,57 | 15,54 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +35,02 | +31,82 | +28,17 | +29,19 | +28,05 | +28,69 | +27,50 | +25,76 | +23,65 | +24,06 |
EBIT-Marge | – | – | – | +28,13 | +20,65 | +17,88 | +22,54 | +20,63 | +18,83 | +15,61 | +17,50 | +16,10 | +17,29 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +40,19 | +38,87 | +28,65 | +33,06 | +33,91 | +31,09 | +25,92 | +28,10 | +27,12 | +27,86 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +26,25 | +19,53 | +12,07 | +35,45 | +15,11 | +13,18 | +15,89 | +10,47 | +8,68 | +8,74 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +11,82 | +9,71 | +6,77 | +18,41 | +7,23 | +6,98 | +9,27 | +6,45 | +5,54 | +5,64 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,04 | +14,87 | +12,07 | +11,13 | +10,96 | +11,81 | +9,73 | +9,59 | +8,53 | +8,68 |
Steuerquote | – | – | – | +12,44 | +6,03 | +16,90 | +19,62 | +19,63 | +21,65 | +16,51 | +16,42 | +15,73 | +14,06 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Novartis
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 100,65 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 99,72 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 100,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 100,95 EUR |
RSL - 30T | 1,04 |
RSL - 250T | 1,02 |
Vola - 30T | 15,09 |
Vola - 250T | 20,98 |
Momentum - 30T | 1,03 |
Momentum - 250T | 1,03 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,09 | 0,97 | 0,68 | 0,68 | +0,04 % | +6,99 % | +1,80 % | |
| -0,20 | 0,41 | -0,16 | -0,16 | +0,69 % | +8,05 % | -16,78 % | |
| 0,12 | -0,03 | 0,11 | 0,11 | -2,47 % | +1,96 % | -9,26 % | |
| 0,32 | 0,54 | 0,27 | 0,27 | +1,00 % | +8,42 % | -3,41 % | |
| 0,43 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | -1,33 % | +3,86 % | -9,10 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +0,08 % | 98,35 EUR | -1,22 % | 96,48 EUR | +0,70 % |
| 1 Monat | +7,84 % | 98,35 EUR | -1,22 % | 87,89 EUR | +9,54 % |
| 6 Monate | +10,74 % | 101,84 EUR | -4,82 % | 81,10 EUR | +16,53 % |
| 1 Jahr | +3,08 % | 102,72 EUR | -5,72 % | 81,10 EUR | +16,53 % |
| 3 Jahre | +17,37 % | 102,72 EUR | -5,72 % | 73,32 EUR | +24,54 % |
| 5 Jahre | +21,06 % | 102,72 EUR | -5,72 % | 70,42 EUR | +27,52 % |
| 7 Jahre | +47,10 % | 102,72 EUR | -5,72 % | 63,51 EUR | +34,64 % |
| 10 Jahre | +16,49 % | 102,72 EUR | -5,72 % | 59,23 EUR | +39,04 % |
TheScreener-Ratings zu Novartis
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 30.05.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 30.05.2025 bei einem Kurs von 94,03 CHF eingesetzt. | |
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,84 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,84% geschlagen. | |
| KGV | 12,18 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,05 | +14,16% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,16%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,53 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +42,98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +9,25 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 224,91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Novartis ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 06.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,27% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,24%. | ||
| Beta | 0,80 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,80% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 61,50 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +61,50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Novartis Aktie
| Klima: 53 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 45,2 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,0-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 11,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 47,3 % | 75 % |
| Gesellschaft: 56 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 53,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | – | – |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 17,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 91 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 27,8 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,9 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 43,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 84,3 % | 90 % |