Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 71,48 | 63,11 | 52,83 | 43,31 | 40,96 | 41,63 | 59,47 | 32,42 | 35,91 | 30,60 | 30,02 | 22,38 | 15,86 |
KGV | 20,84 | 23,60 | 28,20 | 30,06 | 31,34 | 20,76 | 26,92 | 33,95 | 26,15 | 20,62 | 23,55 | 22,57 | 24,10 |
Gewinnwachstum (%) | +12,92 | +18,51 | +23,75 | +5,23 | -1,63 | -29,99 | +83,45 | -9,73 | +17,36 | +1,90 | +34,14 | +41,09 | +3,52 |
PEG | -0,21 | +1,78 | +1,45 | +1,37 | +5,45 | -12,76 | -0,90 | +0,41 | -2,69 | +1,19 | +12,37 | +0,66 | +0,59 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 58,62 | 52,23 | 47,61 | 43,39 | 41,27 | 39,16 | 34,92 | 29,10 | 26,99 | 23,28 | 20,11 | 15,87 | 11,11 |
Dividendenrendite (%) | 3,94 | 3,51 | 3,20 | 3,33 | 3,22 | 4,53 | 2,18 | 2,64 | 2,87 | 3,69 | 2,84 | 3,14 | 2,91 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 26,08 | 42,91 | 27,93 | 46,14 | 38,08 | 11,15 | 30,92 | 16,57 | 10,95 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 21,76 | 24,02 | 35,87 | 28,59 | 49,40 | 19,86 | 57,71 | 24,00 | 24,70 | 56,91 | 22,94 | 30,45 | 34,96 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | – | 2,17 Mrd. | 2,10 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,60 Mrd. | 1,80 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,39 Mrd. | 1,09 Mrd. | 729,30 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +3,55 | -28,35 | +82,49 | -10,86 | +20,20 | +7,40 | +27,85 | +49,50 | +8,42 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,19 Mio. | 1,30 Mio. | 1,97 Mio. | 1,12 Mio. | 1,42 Mio. | 1,43 Mio. | 1,52 Mio. | 1,34 Mio. | 989.507,79 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
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Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 98,86 | 98,70 | 116,33 | 91,35 | 91,65 | 78,61 | 77,83 | 61,49 | 49,24 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 12,99 | 8,76 | 13,76 | 12,05 | 10,25 | 8,02 | 9,08 | 8,21 | 7,76 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | – | 4,80 Mrd. | 4,58 Mrd. | 4,83 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,95 Mrd. | 2,95 Mrd. | 2,93 Mrd. | 1,93 Mrd. | 1,50 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +50,51 | +52,80 | +59,98 | +56,41 | +57,93 | +66,73 | +66,69 | +79,90 | +81,55 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +97,97 | +89,39 | +66,73 | +77,26 | +72,62 | +49,86 | +49,95 | +25,16 | +22,63 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +372,02 | +204,25 | +277,96 | +152,98 | +172,96 | +348,93 | +125,25 | +92,73 | +100,23 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 39,77 Mrd. | 33,98 Mrd. | 33,29 Mrd. | 22,54 Mrd. | 42,21 Mrd. | 29,00 Mrd. | 25,07 Mrd. | 16,84 Mrd. | 18,88 Mrd. | 13,49 Mrd. | 10,21 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 14,49 | 10,16 | 13,63 | 17,09 | 13,17 | 10,63 | 12,80 | 11,69 | 13,23 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 17,24 Mio. | 13,22 Mio. | 26,83 Mio. | 19,09 Mio. | 18,75 Mio. | 15,17 Mio. | 19,46 Mio. | 15,61 Mio. | 13,09 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 26,59 | 18,85 | 22,80 | 28,75 | 23,31 | 18,22 | 21,55 | 20,77 | 22,58 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +29,43 | +50,43 | +23,78 | +71,63 | +53,39 | +18,78 | +55,96 | +38,34 | +37,89 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +52,59 | +51,95 | +58,40 | +57,04 | +54,60 | +57,21 | +58,36 | +55,23 | +57,10 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +54,49 | +53,88 | +59,76 | +59,44 | +56,48 | +58,34 | +59,36 | +56,28 | +58,56 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +41,34 | +41,59 | +50,50 | +35,38 | +39,33 | +39,09 | +38,47 | +36,22 | +32,35 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +21,25 | +22,21 | +30,56 | +20,27 | +23,00 | +26,33 | +25,82 | +29,06 | +26,49 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,30 | +23,11 | +14,40 | +28,49 | +24,32 | +9,54 | +26,60 | +21,68 | +18,41 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,96 | +11,03 | +15,24 | +13,34 | +13,27 | +13,26 | +11,29 | +10,97 | +9,72 |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 1.465,42 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 1.435,13 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 1.360,43 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 1.308,37 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,15 |
Vola - 30T | 21,59 |
Vola - 250T | 24,85 |
Momentum - 30T | 1,14 |
Momentum - 250T | 1,17 |
Benchmark-Vergleich | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
0,76 | 1,30 | 0,37 | 0,37 | +0,68 % | +0,47 % | +2,72 % | |
0,84 | 1,21 | 0,50 | 0,50 | -0,41 % | +0,00 % | +0,69 % | |
0,70 | 1,27 | 0,38 | 0,38 | +0,91 % | +4,31 % | -2,17 % | |
1,34 | 1,70 | 0,56 | 0,56 | +0,85 % | +1,50 % | +3,38 % | |
1,22 | 1,36 | 0,72 | 0,72 | +1,40 % | +1,91 % | -12,06 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +2,63 % | 1.426,50 EUR | -0,28 % | 1.381,50 EUR | +2,88 % |
1 Monat | +10,19 % | 1.426,50 EUR | -0,28 % | 1.250,00 EUR | +12,13 % |
6 Monate | +22,58 % | 1.426,50 EUR | -0,28 % | 1.078,00 EUR | +24,22 % |
1 Jahr | +17,22 % | 1.426,50 EUR | -0,28 % | 1.045,00 EUR | +26,54 % |
3 Jahre | +14,35 % | 1.426,50 EUR | -0,28 % | 722,80 EUR | +49,19 % |
5 Jahre | +50,82 % | 1.667,00 EUR | -17,19 % | 525,00 EUR | +63,09 % |
7 Jahre | +109,04 % | 1.667,00 EUR | -17,19 % | 525,00 EUR | +63,09 % |
10 Jahre | +424,42 % | 1.667,00 EUR | -17,19 % | 270,50 EUR | +80,98 % |
Fundamentalanalyse | ||||
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Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.01.2025 bei einem Kurs von 1.316,00 CHF eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 1.307,53 CHF. | ||
Rel. 4 Wochen Performance | +2,42 % | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | |
KGV | 23,56 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
G/PE | 1,06 | +14,68% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +14,68%. | |
Dividenden-Rendite | +3,23 % | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +76,04% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +21,62 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 40,53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Partners Group Holding ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | Text fehlt | Text fehlt |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +68,00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
Bad News Faktor | F | |||
Beta | 1,55 % | F | ||
Korrelation 365 Tage | 68,00 % | Trend Follower | Trend Follower | |
Risiko (Gesamt) | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,55% zu reagieren. |
Klima: 49 % | Perf. | Zielwert |
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Erneuerbare Energie | 11,0 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 22,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 1,2-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 67 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 23-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | 12,7 % | < 10 % |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 67 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 40,0 % | 40 % |
Gender Pay Gap | 3,2 % | < 3 % |
Frauen im Management | 13,9 % | 40 % |
Gläserne Decke | 34,0 % | 90 % |