Aktienfonds • Aktien USA

Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

WKN
ISIN
KVG
IFM Independent Fund Management AG
ISIN

155,749 EUR
+0,982 EUR+0,63 %
Geld
155,553 EUR
Brief
157,308 EUR
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Fondsvolumen
25,50 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr0,13 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
6,22 %
Broadcom
Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012
5,20 %
Trane Technologies
Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967
5,01 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
4,99 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
4,62 %
National Bank of Canada
Aktie · WKN 865227 · ISIN CA6330671034
4,27 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
4,27 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
4,00 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
3,91 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,91 %
Summe:46,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der ESG-Themen in Wertpapiere und andere Anlagen von Unternehmen getätigt, die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche CO2-Emissionen aufweisen. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Anpassung an den Klimawandel gemäss Taxonomie- Verordnung (EU) 2020/852. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss- und Positivkriterien in nachhaltige Unternehmen (z.B. Bereiche Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Waffen u.a.) sind ausgeschlossen. Die übrig gebliebenen Unternehmen werden einer differenzierten Prüfung unterzogen, wie z.B. Einhaltung der Menschenrechte, Korruption, Corporate Governance, Umweltmanagement, usw. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Stammdaten zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vogt Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    NEUE BANK AG, Vaduz
  • Fondsvolumen
    25,50 Mio. USD21,25 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,97 %
3 Monate
10,45 %
1 Jahr
17,28 %
3 Jahre
17,24 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,90 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-18,62 %
3 Jahre
-18,62 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
181,12
3 Monate
181,12
1 Jahr
181,12
3 Jahre
181,12
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
174,70
3 Monate
167,46
1 Jahr
140,13
3 Jahre
98,36
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
177,41
3 Monate
174,94
1 Jahr
165,43
3 Jahre
141,12
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,97 %10,45 %17,28 %17,24 %
Maximaler Verlust-2,90 %-2,90 %-18,62 %-18,62 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %72,22 %
Höchstkurs (in EUR)181,12181,12181,12181,12
Tiefstkurs (in EUR)174,70167,46140,1398,36
Durchschnittspreis (in EUR)177,41174,94165,43141,12

Performance-Kennzahlen zu Champion Ethical Equity Fund - USA - USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,71 %
3 Monate
+6,68 %
1 Jahr
+6,54 %
3 Jahre
+38,34 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-6,08 %
3 Jahre
-3,82 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,08 %
2024
+25,57 %
2023
+25,20 %
2022
-19,61 %
2021
+42,27 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+1,02 %
3 Jahre
+0,91 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+11,13 %
2 Jahre
+36,37 %
3 Jahre
+56,37 %
4 Jahre
+42,54 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,71 %+6,68 %+6,54 %+38,34 %
Relativer Return-1,08 %-0,93 %-6,08 %-3,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,08 %-0,31 %-0,52 %-0,11 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,08 %+25,57 %+25,20 %-19,61 %+42,27 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+1,02 %+0,91 %+0,49 %
Excess Return+11,13 %+36,37 %+56,37 %+42,54 %