DGAP-News: Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027 (deutsch)

    Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027

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Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027

10.05.2022 / 17:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.


Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027

- Photon Energy Group prüft Aufstockung des im November 2021 begebenen 6,50%
Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4).

- Die neuen Teilschuldverschriebungen sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren angeboten werden.

Amsterdam - 10. Mai 2022 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW)
("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sie die
Möglichkeiten einer Aufstockung der im November 2021 begebenen
6,50%-Unternehmensanleihe 2021/2027 (DE000A19MFH4) prüft.

Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen im Rahmen einer Privatplatzierung
bei qualifizierten institutionellen und supranationalen Investoren in der
Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Ländern mit Ausnahme
der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan
platziert werden.

Ob und in welcher Höhe eine Aufstockung durchgeführt wird, hängt vom
Ergebnis der kurzfristig anstehenden Investorengespräche ab.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde heute
als Sole Global Coordinator & Bookrunner mit der Organisation einer
europaweiten Roadshow bei Institutionellen Investoren sowie der Begleitung
der etwaigen Aufstockung des Bonds beauftragt.

Mit einer etwaigen Aufstockung könnte die Gesellschaft kurzfristig durch
Ausnutzung sehr lukrativer Opportunitäten den eigenen Bestand an
PV-Kraftwerken weiter deutlich erhöhen. Ein regionaler Fokus liegt dabei
insbesondere auf den "Solar Hot Spots" Ungarn, Rumänien und Polen.


Über die Photon Energy Group - photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und
Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von
Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy
Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 100 MWp
installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein
Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten
Kapazität von über 746 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien
entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von über 310 MWp weltweit
gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe,
bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung
und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen
Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy
Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in
Australien und Europa.

Medienkontakt

Martin Kysly
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Tel. +420 774 810 670
E-mail: martin.kysly@photonenergy.com


Investorenkontakt

Emeline Parry
Investor Relations & Sustainability Manager
Tel. +420 702 206 574
E-mail: emeline.parry@photonenergy.com


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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland, Österreich und Luxemburg) erfolgt ausschließlich
durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung
hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Photon Energy N.V.
sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach der Billigung durch die CSSF
veröffentlicht und ist im Internet unter www.photonenergy.com kostenfrei
erhältlich.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
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ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen (i) für einen Endkunden-Zielmarkt
bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für
professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Inhaber-Teilschuldverschreibungen später anbietet, ist dafür verantwortlich,
den Zielmarkt hinsichtlich der Inhaber-Teilschuldverschreibungen
eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.


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