DGAP-Adhoc: Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7 Mio. (deutsch)

Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: Linus Digital Finance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7
Mio.

30.05.2022 / 18:45 CET/CEST
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Linus Digital Finance AG plant Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von rund EUR 4,7
Mio.

Berlin, 30. Mai 2022 - Der Vorstand der Linus Digital Finance AG (auch die
"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
durch eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital Bruttoemissionserlöse in
Höhe von rund EUR 4,7 Mio. erzielen zu wollen. Vorstand und Aufsichtsrat
haben daher im Wege eines Rahmenbeschlusses beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von derzeit EUR 6.406.666,00 um bis zu EUR 255.666,00 (bis
zu ca. 4 % des derzeitigen Grundkapitals) auf maximal EUR 6.662.332,00 unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu
255.666 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien
sollen ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und
anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika) ausschließlich von qualifizierten Investoren und Investoren, die
bereit sind, Aktien für mind. EUR 100.000,00 pro Anleger zu erwerben,
gezeichnet werden. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser
Mitteilung eingeleitet. Der Vorstand der Linus Digital Finance AG wird
voraussichtlich noch am heutigen Abend des 30. Mai 2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats den Angebotspreis und die Anzahl Neuer Aktien beschließen. Die
Zulassung zum Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden
voraussichtlich am 2. Juni 2022 erfolgen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung dazu zu
verwenden, (i) das weitere Wachstum der Gesellschaft zu finanzieren und (ii)
die liquiden Mittel zu erhöhen und damit die Bilanz der Gesellschaft zu
stärken.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung dient nur zu Informationszwecken und richtet sich nur
an Nicht-U.S.-Personen, die sich außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (die "Vereinigten Staaten") befinden. Die Wertpapiere, auf die
hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten
Staaten registriert, und die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder
zugunsten von U.S.-Personen (wie in Regulation S des Securities Act
definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß
einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und
der anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze oder im
Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren, auf die hier Bezug genommen wird, in
den Vereinigten Staaten durchgeführt. Diese Veröffentlichung einer
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Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
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an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder
wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in, innerhalb
oder aus einer Rechtsordnung verbreitet werden, in der dies einen Verstoß
gegen die einschlägigen Gesetze dieser Rechtsordnung darstellen würde. Diese
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genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über
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der jeweils gültigen Fassung) ("Financial Promotion Order") haben, oder
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Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als
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die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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folgenden Personen handelt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Art. 4 Abs. 1
Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID
II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn dieser Kunde
nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Nr. 10 der MiFID
II gelten würde; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 (in der jeweils gültigen Fassung) (die
"Prospektverordnung") und der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des Rechts des Vereinigten
Königreichs ist. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 in der jeweils gültigen Fassung (die
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das Angebot oder den Verkauf der Wertpapiere oder deren anderweitige
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erforderlich ist, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der
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oder im Vereinigten Königreich rechtswidrig sein.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,
Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung
der Gesellschaft ("Zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der
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Zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem mit Ausnahme
historischer Fakten alle Aussagen in dieser Veröffentlichung einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen
Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf unter anderem: die zukünftige
finanzielle Lage und Leistung, die Betriebsergebnisse und die Liquidität des
Unternehmens; die Strategie, Pläne, Ziele, Aussichten, das Wachstum, die
Ziele und Vorgaben des Unternehmens; zukünftige Entwicklungen auf den
Märkten, an denen die Gesellschaft unternehmerisch tätig ist oder anstrebt,
tätig zu werden; und erwartete regulatorische Änderungen in der Branche, in
der das Unternehmen tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter
anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren",
"erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung
und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,
Prognosen und Annahmen des Vorstands der Linus Digital Finance AG und
beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten,
weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse
wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können.
Die Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige
Ergebnisse, und die Entwicklungen in der Vergangenheit sollte nicht als
Hinweis darauf verstanden werden, dass die Trends oder Aktivitäten, die der
Entwicklung in der Vergangenheit zugrunde lagen, auch in Zukunft anhalten
werden

Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige
Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse
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zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die
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späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um
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sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer
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ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung, sofern
insoweit Verpflichtung nach geltendem Recht besteht. Wir übernehmen keine
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Kontakt:

Frederic Olbert
Chief Financial Officer
Alexanderstraße 7
10178 Berlin
+49 (0) 30 629 3968 10
ir@linus-finance.com


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30.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Linus Digital Finance AG
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                   Deutschland
   E-Mail:         ir@linus-finance.com
   Internet:       www.linus-finance.com
   ISIN:           DE000A2QRHL6
   WKN:            A2QRHL
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
   EQS News ID:    1364519



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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