DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich (deutsch)

dpa-AFX · · Uhr

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich

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Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5.
November 2021 möglich

28.10.2021 / 08:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe
2021/2026 beginnt heute - Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5.
November 2021 möglich

Leipzig, 28. Oktober 2021 - Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN:
DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet
werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr
Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11.
November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im
Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig
über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als
Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der
Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und
alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November
2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022
(ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die
neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter
Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro
sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A3MP5K7 / A3MP5K
   WKN
   Unter-      B/ stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)
   nehmens-
   rating
   Kupon       6 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022
   tausch-
   prämie
   Um-         13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)
   nungs-
   frist
   Valuta      15. November 2021 (voraussichtlich)
   Lauf-       5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2022)
   Rückzah-    15. November 2026
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags * Ab 15.
   derkün-     November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA <
   Anlei-      6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der
   hegläu-     konsolidierten Bilanzsumme * Negativverpflichtung auf
   biger       Finanzverbindlichkeiten * Kontrollwechsel * Drittverzug *
   und         Positivverpflichtung * Transparenzverpflichtung
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   segment     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Bookrun-    Quirin Privatbank AG
   ner

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und
eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot
ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die
jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021
einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de


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   Sprache:        Deutsch
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                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
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1244109 28.10.2021

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