OTS: Capital, G+J Wirtschaftsmedien / Union Investment beim 20. ...

    Union Investment beim 20. CAPITAL-Fondskompass vorn (FOTO)
Berlin (ots) - Wirtschaftsmagazin CAPITAL zeichnet erneut die besten
Fondsgesellschaften in Deutschland aus - Flossbach von Storch bester
Spezialanbieter

Union Investment holt in der 20. Auflage des CAPITAL-Fondskompass (Ausgabe
3/2022, EVT am 17. Februar) den Titel als beste deutsche Fondsgesellschaft.
CAPITAL zeichnet jedes Jahr die besten Universal- und Spezialanbieter von
Investmentfonds auf dem deutschen Markt aus. Union Investment holte dabei in
diesem Jahr nicht nur den Gesamtsieg vor T. Rowe Price (Platz zwei) und
Flossbach von Storch (Platz drei), sondern hat es als einziger Anbieter
geschafft, über die zurückliegenden 20 Jahre stets unter den besten Zehn zu
sein.

Das Gesamtergebnis des Fondskompass ergibt sich aus der Bewertung von
Fondsqualität, Service und Management der Anbieter sowie - bei den
Universalanbietern - aus der Größe der Produktpalette. In der aktuellen
Auswertung verbesserte sich Union Investment im Vergleich zum Vorjahr um zwei
Plätze und erreichte 91,4 von 100 möglichen Punkten.

Nur wenige Gesellschaften schafften es in den vergangenen Jahren überhaupt, mehr
als 90 Punkte zu erzielen, oftmals genügten schon Werte im hohen 80er-Bereich
für den Sieg. Insgesamt allerdings haben die Anbieter im Jahr 2021 ihre
Gesamtpunktzahl gesteigert, insbesondere dank der guten Börsenentwicklung: Viele
der Fonds haben dadurch ebenfalls ein sehr gutes Jahr hinter sich, und ihre
Wertentwicklung fließt neben anderen Aspekten direkt in die Bewertung der
Fondsqualität ein

Die zweitplatzierte Fondsgesellschaft T. Rowe Price holte so insgesamt 83,0
Punkte. Die US-Gesellschaft belegte im Vorjahr noch Rang 9 und ist damit - neben
drei Neulingen in den Top Ten - der Aufsteiger des Jahres. Flossbach von Storch
auf dem dritten Platz, die in den beiden Jahren zuvor den Gesamtsieg errungen
hatte, bekam 82,4 Punkten.

Auf den weiteren Plätzen folgen Deka Investments (82,2 Punkte / Vorjahr 5.
Platz), JP Morgan Asset Management (78,8 / neu), DWS (75,6 / 4.), Fidelity
International (73,5 / 7.), Blackrock (73,4 / 10.), Oddo BHF Asset Management
(72,4 / neu) und Berenberg (72,1 / neu). Während JP Morgan und Berenberg vor
einigen Jahren bereits einmal unter Top Ten waren, findet sich die
französisch-deutsche Oddo BHF erstmals hier.

CAPITAL ermittelt die besten Fondsgesellschaften mit zwei Partnern. Die
Ratingagentur Scope Analysis bewertet die Fondsqualität, Produktpalette und das
Management. Zugleich untersucht das Institut für Vermögensaufbau (IVA) den
Kundenservice und das Internet-Angebot. Das IVA führt diesen Bereich des
Beratungsunternehmens Tetralog fort, das in den Vorjahren die Service-Qualität
untersucht hatte. Die Analyse, die insgesamt 4.578 Einzelfonds umfasste, führt
CAPITAL in zwei Kategorien durch: Universalisten (Anbieter mit mindestens 32
hierzulande vertriebenen Fonds) und Spezialisten mit einem kleineren
Fondsangebot. Danach zählten 50 Anbieter zu den Universalisten und 50 Anbieter
zu den Spezialisten. Aus diesen hundert Anbietern erhalten die zehn
Gesellschaften mit den meisten Gesamtpunkten die Auszeichnung mit fünf Sternen.

Die Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Fonds mit
langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen
Management. Die Fondsqualität als wichtigstes Kriterium im Test fließt bei den
Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit
55 Prozent. Scope Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland
zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe.

Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit fünf Prozent in die
Gesamtwertung ein, das Management mit 20 Prozent. Beim Kundenservice, der zu 25
Prozent in die Gesamtnote einfließt, testet das IVA das Informationsangebot auf
den Internet-Seiten, die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf
Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in
sozialen Netzwerken.

Neben Union Investment waren auch andere Fondsanbieter in den letzten 20 Jahren
regelmäßig unter den zehn besten des Fondskompass zu finden - keine allerdings
so häufig wie Union. Fidelity International schaffte 14 Mal eine
Fünf-Sterne-Bewertung, Deka Investments - 12 Mal.

Pressekontakt:

Stefan Schaaf
Redaktion CAPITAL
E-Mail: mailto:schaaf.stefan@capital.de
Tel.: 069 219338 180
http://www.capital.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8185/5148904
OTS:               Capital, G+J Wirtschaftsmedien