DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung bekannt (deutsch)

Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit Kapitalbeteiligung bekannt

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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kooperation
Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit
Kapitalbeteiligung bekannt

27.02.2022 / 13:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma und Huadong geben strategische Partnerschaft mit
Kapitalbeteiligung bekannt

- Heidelberg Pharma gewährt Huadong eine exklusive Lizenz für die
Entwicklung und Kommerzialisierung von HDP-101 und HDP-103 in Asien [1]
(ohne Japan), zusätzlich exklusive Optionen auf zwei weitere
Portfoliokandidaten, mit einem Gesamtwert von bis zu 930 Mio. USD (825 Mio.
EUR)

- Huadong beteiligt sich auch an einer Bezugsrechtsemission und übernimmt
Anteile des derzeitigen Aktienbesitzes von bestehenden Aktionären,
einschließlich der Hauptaktionärin dievini [2], in Höhe von insgesamt 105
Mio. EUR

- Huadong wird zweitgrößter Aktionär; dievini bleibt Hauptaktionärin

- Heidelberg Pharma plant Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio.
EUR zu einem Ausgabepreis von 6,44 EUR pro Aktie

- Telefonkonferenz am 28. Februar 2022 um 13:00 Uhr

Ladenburg, 27. Februar 2022 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) und
Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (SZ 000963; Huadong) gaben
heute bekannt, dass die Unternehmen mit der Unterzeichnung einer exklusiven
Lizenzvereinbarung sowie einer Investitionsvereinbarung eine strategische
Partnerschaft eingegangen sind. Die Vereinbarungen wurden von
hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Huadong, einem der führenden
pharmazeutischen Unternehmen in China mit Schwerpunkt auf Onkologie und
ADC-Forschung, Entwicklung und Vermarktung abgeschlossen.

Die strategische Partnerschaft besteht aus den folgenden Vereinbarungen:

Lizenzvereinbarung für die ATAC(R)-Technologie

- Heidelberg Pharma gewährt Huadong exklusive Entwicklungs- und
Vermarktungsrechte für die ATAC(R)-Kandidaten HDP-101 (BCMA-ATAC) sowie
HDP-103 (PSMA-ATAC) für Asien1 und hat im Rahmen des Vertrags Anspruch auf
eine Vorabzahlung in Höhe von 20 Mio. USD (17,5 Mio. EUR) und
Meilensteinzahlungen von bis zu 449 Mio. USD (400 Mio. EUR), sowie
gestaffelte Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis niedrigen zweistelligen
Prozentbereich für jeden Kandidaten.

- Heidelberg Pharma gewährt Huadong die exklusive Option für die
Forschungskandidaten HDP-102 (CD37-ATAC) und HDP-104 (nicht-veröffentlichtes
Zielmolekül) für Asien1 in einer Gesamthöhe von bis zu 461 Mio. USD (410
Mio. EUR), sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen im einstelligen bis
niedrigen zweistelligen Prozentbereich für jeden Kandidaten.

- Huadong hat das Recht auf Erstverhandlung einer Lizenz für die nächsten
zwei ATAC(R)-Kandidaten für Asien1.

- Huadong wird der strategische Partner für Heidelberg Pharmas
Produktentwicklung in Asien.

Investitionsvereinbarung

- Huadong beabsichtigt eine Kapitalbeteiligung an Heidelberg Pharma in Höhe
von 105 Mio. EUR, was 35 % der vorhandenen Aktien nach Vollzug der
Transaktion entspricht. Die Beteiligung setzt sich aus einer Kapitalerhöhung
mit Bezugsrechtsemission und einer Aktienübertragung zusammen.

- Heidelberg Pharma plant eine Kapitalerhöhung in Form einer
Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei sollen bis zu
12.408.649 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben werden,
dem Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021. Die
Bezugsrechtsemission wird auf der Grundlage eines Prospekts und unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgen. Die Billigung des Prospekts
für die Bezugsrechtsemission durch die BaFin [3] wird in Zusammenhang mit
der Erteilung aller anderen erforderlichen behördlichen Genehmigungen
veröffentlicht. Weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung werden zu gegebener
Zeit veröffentlicht.

- Huadong wird sich an der geplanten Bezugsrechtsemission beteiligen, mit
dem Ziel etwa 26 % der vorhandenen Aktien der Heidelberg Pharma zu erwerben.
Um diesen Prozentsatz zu erreichen, erklärten sich die Hauptaktionärin
dievini und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre Bezugsrechte an
Huadong zu übertragen. Außerdem wird Huadong alle Aktien übernehmen, die von
den Aktionären im Rahmen der Bezugsrechtsemission nicht gezeichnet werden.
Huadong wird im Anschluss an die Kapitalerhöhung die erforderliche Anzahl
bestehender Aktien von dievini erwerben, um bis zu 35 % des Aktienkapitals
zu erreichen.

- Der Aktienerwerb durch Huadong steht unter dem Vorbehalt bestimmter
Vollzugsbedingungen, wie etwa der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, der
Befreiung Huadongs von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots durch
die BaFin, sowie der nach chinesischem Recht erforderlichen Genehmigung für
ausländische Direktinvestitionen (ODI).

- Die Vollzugsbedingungen müssen grundsätzlich bis zum 27. August 2022 (Long
Stop Date) erfüllt sein. Sollten die Vollzugsbedingungen nicht bis zum 27.
Juli 2022 eingetreten sein, ist Huadong berechtigt, das Long Stop Date bis
zum 27. Oktober 2022 zu verlängern, sofern Huadong der Gesellschaft ein
Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR für die Dauer von 12 Monaten zum
marktüblichen Zinssatz gewährt. dievini würde im Rahmen der am 17. Februar
2022 bekannt gegebenen Finanzierungszusage ebenfalls ein Darlehen zu
denselben Bedingungen wie das Darlehen von Huadong gewähren.

- Sollten die Genehmigungen nicht bis zum Long Stop Date erteilt werden,
wird Huadong keine Aktien an der Gesellschaft erwerben. dievini würde jedoch
erwägen, sich an der Bezugsrechtsemission zu beteiligen und einen Teil ihrer
Bezugsrechte auszuüben, um die am 17. Februar 2022 per Ad-hoc-Mitteilung
angekündigte Finanzierungszusage ganz oder teilweise zu erfüllen.

[1] Asien (ohne Japan, Indien, Pakistan, Sri Lanka): Volksrepublik China,
Hongkong, Macao, Taiwan, Südkorea, Indonesien, Singapur, die Philippinen,
Thailand, Bangladesch, Bhutan, Brunei, Myanmar, Kambodscha, Laos, Malaysia,
Malediven, Mongolei, Nepal und Vietnam
[2] dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG
[3] Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Einladung zur Telefonkonferenz

Am 28. Februar 2022 wird Heidelberg Pharma um 13:00 Uhr MEZ eine
Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast veranstalten, um die neue
Partnerschaft vorzustellen und Fragen zu beantworten. Die Teilnehmer können
ihre Fragen telefonisch oder online über das Q&A-Chat-Fenster stellen.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, können sich die Teilnehmer im
Voraus registrieren und erhalten dann spezielle Einwahldaten, die einen
einfachen und schnellen Zugang zur Telefonkonferenz ermöglichen:

https://services.choruscall.de/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=2478601&linkSecurityString=516bcba02

Alternativ können sich diejenigen, die sich nicht im Voraus registriert
haben, in die Konferenz einwählen, indem sie eine der folgenden Nummern
wählen:

Deutschland: +49 (0) 69 566 037000
Vereinigtes Königreich: +44 (0) 203 059 58 69
Vereinigte Staaten: +1 760 294 1674

Für den Online-Zugang zum Live-Audio-Webcast verwenden Sie bitte den
folgenden Link:
https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=7e9glHUV

Über Heidelberg Pharma
Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste
Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei
Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform
wird für die Entwicklung eigener therapeutischer
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit
externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene
Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples
Myelom, das sich in der klinischen Entwicklung befindet. HDP-102, ein
CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein PSMA-ATAC gegen
metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs, befinden sich in der
präklinischen Prüfung.

Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert:
ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.heidelberg-pharma.com

Über Huadong
Huadong Medicine Co., Ltd. (SZ.000963) ist ein führendes chinesisches
Pharmaunternehmen mit Sitz in Hangzhou, China. Huadong Medicine wurde 1993
gegründet und verfügt über vollständig integrierte Forschungs- und
Entwicklungs-, Herstellungs-, Vertriebs-, Verkaufs- und
Marketingkapazitäten. Das Produktportfolio und die Pipeline von Huadong
Medicine sind auf die Bereiche Onkologie, Immunologie, Nephrologie und
Diabetes spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt 11.000 Mitarbeiter und
verfügt über eine der umfangreichsten kommerziellen Netzwerke und
Marketingkapazitäten in China. 'Patientenorientiert und
wissenschaftsgetrieben' ist das Motto von Huadong Medicine. Weitere
Informationen finden Sie unter http://www.eastchinapharm.com/en.

   Kontakt Heidelberg Pharma      IR/PR-Unterstützung MC Services AG Katja
   AG Corporate Communications    Arnold (CIRO) Managing Director &
   Sylvia Wimmer Tel.: +49 89     Partner Tel.: +49 89 21022840 E-Mail:
   41313829 E-Mail:               [1]katja.arnold@mc-services.eu  1.
   investors@hdpharma.com         mailto:katja.arnold@mc-services.eu
   Huadong Kontakt Bo Chen
   Tel: +86 571 8990 3300
   E-Mail:
   [1]ir@eastchinapharm.com
   1.
   mailto:ir@eastchinapharm.
   com
Disclaimer von Heidelberg Pharma
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des
Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner
davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Heidelberg Pharma übernimmt keine Verpflichtung, solche
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