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Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games Invest SE

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Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe
Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games
Invest SE

20.06.2022 / 12:18
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pareto Securities platziert erfolgreich Nordic Bond für die Media and Games
Invest SE

  * Vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 175 Mio. Euro für Media and
    Games Invest SE bei institutionellen Investoren platziert

  * Pareto Securities mit ausgewiesener Expertise im Bereich Gaming, hat in
    diesem Bereich mehr als 15 Platzierungen in den letzten drei Jahren am
    Kapitalmarkt durchgeführt

Frankfurt, 20. Juni 2022. Die Pareto Securities AS, eine internationale
Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des
Mittelstands in Deutschland, informiert über die erfolgreiche Platzierung
einer vorrangig besicherten Anleihe im Nordic Bond Format über 175 Millionen
Euro für die Media and Games Invest SE. Dabei fungierte Pareto Securities
als Sole Bookrunner. Media and Games Invest ist ein führendes digitales
Spiele- und Medienunternehmen, das an der Nasdaq First North Premier in
Stockholm und an der Frankfurter Börse (Scale-Segment) notiert ist und
aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 515 Millionen Euro aufweist.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 4 Jahren und wird mit einem variablen
Zinssatz von 3-Monats-EURIBOR + 6,25% verzinst. Das Unternehmen plant, den
Nettoerlös aus der Transaktion zur Finanzierung allgemeiner
Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich Investitionen,
Investitionsaufwendungen und Akquisitionen. Im Zusammenhang mit der
Transaktion bot das Unternehmen einen teilweisen Rückkauf seiner
ausstehenden Anleihe in Höhe von 350 Millionen Euro an, sodass ein
Gesamtbetrag von 115 Millionen Euro zurückgekauft wurde.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, erklärt: "Bereits zum achten Mal
haben wir die Media and Games Invest bei einer erfolgreichen
Bond-Transaktion beraten und unterstützen dürfen. Trotz der derzeit
allgemein schwierigen Rahmenbedingungen wurde die Transaktion im Markt gut
angenommen. Insbesondere bei institutionellen Anlegern aus den nordischen
Ländern, Kontinentaleuropa und Asien zeigte sich eine starke Nachfrage,
sodass das Orderbuch deutlich überzeichnet war. Als Pareto verfügen wir über
einen etablierten Zugang zu institutionellen Investoren weltweit. So können
wir attraktive Wachstumsunternehme sehr effektiv dabei unterstützen, den
Kapitalmarkt für sich nutzen."

Als deutsche Niederlassung ist Pareto Securities Germany auf die Beratung
und Umsetzung von Finanzierungen für den hiesigen Mittelstand spezialisiert.
Die Vorteile des Nordic Bonds mit seinen flexiblen Transaktionen Strukturen
bietet mittelständischen Unternehmen eine adäquate Lösung für die
Wachstumsfinanzierung. Im wachsenden Nordic-Bond-Markt ist die Pareto
Securities als Vorreiter mit einem erfolgreichen Track Record sehr gut
positioniert. Über eine besondere Sektorexpertise verfügt die Pareto
Securities auch im Bereich Gaming, in dieser Branche hat sie allein 15 Deals
in den letzten drei Jahren zum Erfolg geführt. Im laufenden Jahr 2022 hat
die Pareto Securities zum Stand Juni bereits 25 Bonds erfolgreich platziert.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie
Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland,
Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto
Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen
Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities
bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die
Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,
Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

                          Kontakt:                     Pressekontakt:
              Pareto Securities AS                         cometis AG
           Niederlassung Frankfurt                  Claudio Sabatelli
                       Gräfstr. 97        Tel.: +49 (611) 20 58 55-24
                   60487 Frankfurt         Fax: +49 (611) 20 58 55-66
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