Fonds
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
- WKN
- A1JV4X
- ISIN
- LU0761931699
- WKN
- A1JV4X
- ISIN
- LU0761931699
•
13,927 EUR
-0,084 EUR-0,60 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
–
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
–
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I ACC Fonds · WKN A0NCV7 · ISIN FR0007038138 | 13,19 % |
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192 | 12,98 % |
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET - A EUR ACC Fonds · WKN A1H7CG · ISIN FR0007498480 | 11,75 % |
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC Fonds · WKN A2DPRZ · ISIN LU1577896191 | 11,74 % |
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944 | 11,74 % |
BNP Paribas Funds Euro Money Market - I EUR ACC Fonds · WKN 935637 · ISIN LU0102012688 | 10,09 % |
| Summe: | 71,49 % |
Stand:
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
Der Mischfonds BFI Systematic Balanced hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen. Der BFI Systematic Balanced ist ein Fonds mit globalem Fokus mit dem Ziel, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte zu erreichen und gleichzeitig die Verluste in volatilen Marktphasen zu reduzieren. Hierfür kommen taktische Signale der Finanzmärkte zum Einsatz mit dem Zweck, die risikoadjustierte Rendite langfristig zu maximieren. Zentraler Bestandteil der Anlagestrategie ist deshalb der unterlegte Algorithmus, welcher unter Einhaltung des Volatilitätsziels von 7.5% systematisch eine optimale Allokation der verschiedenen Anlageklassen berechnet. Die Partizipation an den einzelnen Märkten wird mehrheitlich mit sehr liquiden börsenkotierten Derivaten wie Futures umgesetzt. Der Fonds kann bis zu 100% in liquide Mittel und Geldmarktfonds anlegen. Um das Anlageziel zu erreichen, kann die Aktienquote zwischen 0% und 100% variieren, wobei die Aktienquote im langfristigen Durchschnitt 50% beträgt. Der Fonds kann Hebelwirkung nutzen.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
- KVGunbekannt
- Fondsmanager/AnlageberaterBaloise Asset Management AG
- Domizil/Land–
- Geschäftsjahresbeginn–
- Verwahrstelle–
- Fondsvolumen–
- Währung
- Auflagedatum–
- Ertragsverwendung–
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | – | – | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Balanced - R CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |