DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung und plant zusätzlich Begebung einer Wandelanleihe (deutsch)
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Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung und plant zusätzlich Begebung einer Wandelanleihe
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DGAP-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung und plant zusätzlich Begebung einer
Wandelanleihe
23.03.2022 / 18:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad hoc-Mitteilung der Your Family Entertainment AG
(Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014)
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beschließt
Bezugsrechtskapitalerhöhung und plant zusätzlich Begebung einer
Wandelanleihe
München, den 23. März 2022.
Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, München, (WKN
A161N1; ISIN DE000A161N14 und WKN A3M QDJ;ISIN DE000A3MQDJ8) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 13.031.530,00 um bis zu EUR
2.004.850,00 auf bis zu EUR 15.036.380,00 durch Ausgabe von bis zu 2.004.850
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des
bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 beschlossen. Den Aktionären wird das
Bezugsrecht während einer Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen dauern
wird, eingeräumt. Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 3,00. Im Falle
der Vollplatzierung erzielt die Gesellschaft hiernach einen
Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6.014.550,00. Nicht von den Aktionären
innerhalb der Bezugsfrist bezogene neue Aktien sollen ausgewählten
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden.
Das Bezugsangebot soll in Form eines gemäß § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs.
2 Satz 1 lit. b) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 prospektfreien öffentlichen Angebots in der
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche (KW 13)
veröffentlicht werden.
Des Weiteren plant der Vorstand der Your Family Entertainment
Aktiengesellschaft ebenso kurzfristig die Begebung einer Wandelanleihe auf
Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom
29. Juni 2021 im Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 8 Mio. Den Aktionären
soll auch insoweit das Bezugsrecht während einer Bezugsfrist, die mindestens
zwei Wochen dauern wird, eingeräumt werden. Der Vorstand plant derzeit, den
Aktionären die Teilschuldverschreibungen zu einem Ausgabebetrag von EUR 5,00
je Teilschuldverschreibung zum Erwerb anzubieten. Die Wandelanleihe soll
voraussichtlich eine Laufzeit von fünf Jahren haben und mit 3,5 % p.a.
verzinst werden. Nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene
Teilschuldverschreibungen sollen ebenso ausgewählten Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Das Bezugsangebot soll
in Form eines gemäß § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 lit. b)
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden.
Der Vorstand wird nun zeitnah die weiteren Einzelheiten der Begebung der
Wandelanleihe festlegen. Auch steht die Zustimmung des Aufsichtsrats noch
aus. Vorbehaltlich dessen geht der Vorstand davon aus, dass auch dieses
Bezugsangebot im Laufe der kommenden Woche (KW 13) veröffentlicht werden
wird.
Der Gesamtemissionserlös aus beiden Kapitalmaßnahmen soll für den Ausbau des
internationalen Channel-Geschäfts, für die Neuauflage bekannter Figuren aus
dem YFE-Universum, für die weitere Erschließung des Wachstumsmarktes
"Streaming/Video-on-Demand" sowie für mögliche, zielgerichtete M&A-Maßnahmen
verwendet werden.
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Mitteilendes Unternehmen:
Your Family Entertainment Aktiengesellschaft, Türkenstraße 87, 80799 München
ISIN DE000A161N14, Frankfurter Wertpapierbörse
Kontakt / Mitteilende Person:
Michael Huber (CFO)
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: michael.huber@yfe.tv
www.yfe.tv
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-Mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yfe.tv
ISIN: DE000A161N14
WKN: A161N1
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