Aktie • Spezialmaschinenbau
A.O. Smith Kennzahlen
- WKN
- 868323
- ISIN
- US8318652091
- Ticker
- AOS • 3SM
- WKN
- 868323
- Ticker
- AOS • 3SM
- ISIN
- US8318652091
•
64,000 USD
+0,990 USD+1,57 %
Geld
62,900 USD
(100 Stk.)
Brief
65,090 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
2.228.641 Stk.
Tagesspanne
62,650 – 64,220 USD
52W-Spanne
58,830 – 92,445 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 3,98 | 3,68 | 3,32 | 3,20 | 3,25 | 1,33 | 2,66 | 1,87 | 1,96 | 2,27 | 1,50 | 1,63 | 1,39 |
KGV | 14,25 | 15,42 | 17,10 | 18,79 | 22,37 | 37,83 | 28,43 | 25,85 | 21,47 | 16,55 | 36,09 | 25,64 | 24,24 |
Gewinnwachstum (%) | +6,19 | +11,84 | +4,68 | +2,17 | +143,60 | -49,89 | +42,36 | -4,43 | -13,96 | +51,91 | -8,04 | +16,84 | +38,40 |
PEG | -0,14 | +1,88 | +1,57 | +5,19 | -14,80 | +0,26 | -0,57 | +0,61 | -4,84 | -1,19 | +0,70 | -3,19 | +1,44 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,29 | 1,22 | 1,19 | 1,14 | 1,08 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,67 | 0,49 | 0,42 | 0,33 |
Dividendenrendite (%) | 2,28 | 2,14 | 2,10 | 1,90 | 1,48 | 1,99 | 1,23 | 1,79 | 1,89 | 1,78 | 0,91 | 1,01 | 0,99 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 4,81 | 2,72 | 4,24 | 3,66 | 2,93 | 2,75 | 1,97 | 2,67 | 4,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 12,42 | 16,65 | 20,32 | 15,88 | 18,57 | 22,78 | 21,60 | 15,86 | 17,41 | 16,38 | 32,78 | 18,75 | 19,91 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +2,63 | +6,08 | +22,23 | -3,25 | -6,12 | +6,38 | +11,57 | +5,89 | +7,66 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 282.988,16 | 275.723,96 | 227.677,84 | 183.591,18 | 174.686,48 | 172.381,29 | 164.055,37 | 152.732,40 | 166.841,13 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 11,02 | 10,19 | 10,24 | 10,07 | 9,05 | 9,00 | 8,47 | 7,70 | 7,23 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 6,59 | 4,95 | 7,39 | 4,80 | 4,64 | 4,18 | 6,38 | 5,42 | 9,34 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +57,39 | +52,45 | +52,73 | +58,48 | +54,51 | +55,90 | +51,57 | +52,41 | +54,50 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +74,25 | +90,67 | +89,63 | +71,01 | +83,47 | +78,89 | +93,92 | +90,79 | +83,49 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +204,31 | +404,85 | +256,15 | +233,48 | +304,95 | +301,74 | +474,42 | +308,04 | +349,65 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 6,59 Mrd. | 7,21 Mrd. | 8,92 Mrd. | 6,40 Mrd. | 10,08 Mrd. | 6,54 Mrd. | 5,76 Mrd. | 5,42 Mrd. | 7,88 Mrd. | 6,16 Mrd. | 5,06 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 2,63 | 1,93 | 3,23 | 2,56 | 2,18 | 1,93 | 2,98 | 2,60 | 2,26 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 743.748,19 | 533.394,90 | 735.622,09 | 470.771,92 | 381.132,08 | 332.234,07 | 489.181,79 | 397.644,27 | 377.382,28 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | 12,29 | 23,43 | 16,15 | 13,98 | 11,63 | 9,62 | 14,85 | 13,07 | 12,13 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +17,40 | +10,43 | +18,12 | +19,41 | +15,24 | +14,08 | +10,89 | +16,63 | +13,58 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | +19,35 | +6,21 | +17,80 | +15,58 | +16,14 | +17,77 | +17,74 | +17,50 | +16,17 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | +21,38 | +8,26 | +20,00 | +18,35 | +18,76 | +20,03 | +20,08 | +19,92 | +18,65 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +30,18 | +13,49 | +26,59 | +18,66 | +22,20 | +25,87 | +17,98 | +21,55 | +19,61 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +17,69 | +7,36 | +14,14 | +11,14 | +12,46 | +14,75 | +9,61 | +11,55 | +10,98 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +20,86 | +11,75 | +18,45 | +17,78 | +14,92 | +14,62 | +10,21 | +15,45 | +13,01 |
Steuerquote | – | – | – | – | +24,12 | -5,36 | +22,14 | +22,30 | +21,63 | +20,37 | +43,07 | +29,41 | +29,71 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu A.O. Smith
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 58,94 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 58,56 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 58,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 62,98 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
RSL - 250T | 0,86 |
Vola - 30T | 33,00 |
Vola - 250T | 27,22 |
Momentum - 30T | 1,04 |
Momentum - 250T | 0,78 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,29 | 0,58 | 0,70 | 0,70 | -8,96 % | -10,88 % | -34,62 % | |
| 1,74 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | -8,73 % | -10,71 % | -34,80 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -6,66 % | 68,50 EUR | -7,03 % | 62,63 EUR | +2,14 % |
| 1 Monat | -6,50 % | 70,89 EUR | -10,77 % | 62,63 EUR | +2,14 % |
| 6 Monate | -13,54 % | 74,42 EUR | -16,28 % | 58,83 EUR | +8,08 % |
| 1 Jahr | -22,14 % | 92,45 EUR | -44,45 % | 58,83 EUR | +8,08 % |
| 3 Jahre | +5,19 % | 92,45 EUR | -44,45 % | 46,58 EUR | +27,22 % |
| 5 Jahre | +28,39 % | 92,45 EUR | -44,45 % | 43,88 EUR | +31,44 % |
| 7 Jahre | +0,72 % | 92,45 EUR | -44,45 % | 33,81 EUR | +47,18 % |
| 10 Jahre | +77,04 % | 92,45 EUR | -44,45 % | 25,05 EUR | +60,87 % |
TheScreener-Ratings zu A.O. Smith
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | 0,10 | Analysten neutral, zuvor positiv (seit 01.04.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 65,60 USD eingesetzt. | |
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 30.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -11,38 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -11,38% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 15,25 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,88 | +1,94% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +1,94% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,14 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +32,69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +11,32 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 9,20 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist A.O. Smith ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 30.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,66%. | ||
| Beta | 0,63 % | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,63% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 43,89 % | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | +43,89% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der A.O. Smith Aktie
| Klima: 0 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | – | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 30 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 145-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 13 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 20,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |