Aktie • Finanzdienstleistungen
LPL Financial Kennzahlen
- WKN
- A1JZ6S
- ISIN
- US50212V1008
- Ticker
- LPLA • 7LI
- WKN
- A1JZ6S
- Ticker
- LPLA • 7LI
- ISIN
- US50212V1008
•
333,560 USD
+9,530 USD+2,94 %
Geld
332,000 USD
(1.500 Stk.)
Brief
537,880 USD
(200 Stk.)
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 21,47 | 16,78 | 13,05 | 12,39 | 12,65 | 9,68 | 4,89 | 4,61 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | 13,33 | 17,05 | 21,93 | 23,27 | 15,90 | 19,72 | 28,93 | 19,96 | 13,83 | – | – | – | – |
Gewinnwachstum (%) | +20,28 | +36,28 | +1,62 | +2,19 | +31,63 | +84,72 | -3,92 | -11,48 | +35,05 | +114,06 | +16,90 | +22,41 | -28,69 |
PEG | – | +0,61 | +0,77 | +4,39 | -7,93 | +0,64 | +0,29 | +3,35 | -0,64 | – | – | – | – |
| Dividende | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,26 | 1,24 | 1,15 | 1,06 | – | – | 0,90 | 0,83 | 0,91 | – | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | 0,44 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | – | – | 0,63 | 0,90 | 1,11 | – | – | – | – |
| Cashflow | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 8,70 | 10,56 | 12,02 | 14,96 | – | – | 17,75 | 11,60 | 8,51 | – | – | – | – |
| Umsatz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bilanz | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 23,41 Mrd. | 21,64 Mrd. | 15,24 Mrd. | 15,23 Mrd. | 11,36 Mrd. | 7,32 Mrd. | 6,60 Mrd. | 4,69 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,78 Mrd. | 3,59 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rentabilität (%) | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBIT-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – |
Steuerquote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu LPL Financial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 273,35 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 280,64 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 297,81 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 258,65 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,16 |
Vola - 30T | 61,47 |
Vola - 250T | 39,38 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,24 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,32 | 1,19 | 0,91 | 0,91 | +3,12 % | -1,71 % | +11,49 % | |
| 1,65 | 1,39 | 0,89 | 0,89 | +3,11 % | -2,96 % | +11,66 % | |
| 1,07 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | +2,63 % | -3,57 % | +10,29 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +6,05 % | 337,64 EUR | -1,22 % | 308,07 EUR | +7,64 % |
| 1 Monat | -1,43 % | 337,64 EUR | -1,22 % | 262,83 EUR | +21,20 % |
| 6 Monate | +18,78 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 262,83 EUR | +21,20 % |
| 1 Jahr | +23,78 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 187,19 EUR | +43,88 % |
| 3 Jahre | +75,10 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 165,47 EUR | +50,39 % |
| 5 Jahre | +438,17 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 57,35 EUR | +82,81 % |
| 7 Jahre | +449,07 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 32,01 EUR | +90,40 % |
| 10 Jahre | +726,67 % | 384,04 EUR | -15,13 % | 15,38 EUR | +95,39 % |
TheScreener-Ratings zu LPL Financial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 283,31 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.03.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.03.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,48 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,48% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | 12,19 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,35 | +33,48% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +33,48%. | |
| Dividenden-Rendite | +0,42 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +5,09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +16,08 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 25,23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist LPL Financial ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 22.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,07% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,12%. | ||
| Beta | 1,40 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,40% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 66,53 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +66,53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.