Aktie • Finanzdienstleistungen
UMB Financial Kennzahlen
- WKN
- 900421
- ISIN
- US9027881088
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UMBF • UMB
- WKN
- 900421
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9027881088
- Ticker
- UMBF • UMB
•
102,370 USD
-3,830 USD-3,61 %
Geld
102,300 USD
(200 Stk.)
Brief
102,370 USD
(2.600 Stk.)
Tagesvolumen
408.152 Stk.
Tagesspanne
102,130 – 105,820 USD
52W-Spanne
78,558 – 129,940 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 11,22 | 10,15 | 7,18 | 8,04 | 6,42 | 7,92 | 6,47 | 5,30 | 4,43 | 3,51 | 4,43 | 2,88 | 2,18 |
KGV | 8,51 | 9,41 | 13,30 | 12,55 | 11,64 | 9,43 | 14,66 | 11,63 | 13,84 | 15,51 | 14,50 | 23,95 | 19,08 |
Gewinnwachstum (%) | +10,13 | +42,14 | -10,79 | +21,66 | -18,96 | +22,38 | +22,09 | +19,56 | +26,21 | -20,77 | +54,04 | +31,97 | -7,92 |
PEG | – | +0,89 | +0,32 | -1,18 | +0,46 | -0,50 | +0,65 | +0,53 | +0,71 | +0,59 | -0,70 | +0,44 | +0,60 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,47 | 1,48 | 1,44 | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,23 | 1,12 | 1,08 | 1,05 | 0,93 | 0,88 | 0,85 |
Dividendenrendite (%) | 1,54 | 1,55 | 1,51 | 1,39 | 1,83 | 1,78 | 1,30 | 1,81 | 1,76 | 1,92 | 1,45 | 1,28 | 2,04 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | – | 8,72 | 13,97 | 9,87 | 6,66 | 5,98 | 5,51 | 5,95 | 5,62 | 3,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | – | 8,61 | 5,39 | 9,69 | 9,32 | 10,25 | 9,87 | 10,80 | 12,19 | 11,11 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | – | +40,27 | +27,64 | +6,09 | -2,69 | +13,76 | +8,84 | +4,53 | +9,58 | +6,26 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 592.021,18 | 402.914,37 | 337.221,95 | 312.370,03 | 314.087,17 | 283.589,26 | 260.774,79 | 241.483,77 | 212.207,02 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | 57,07 | 49,34 | 58,05 | 56,17 | 47,45 | 40,55 | 39,08 | 35,31 | 34,27 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | – | 1,31 | 1,51 | 1,63 | 1,10 | 1,29 | 1,34 | 1,64 | 1,95 | 1,21 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | – | +7,03 | +6,86 | +7,35 | +9,08 | +9,79 | +9,52 | +9,99 | +9,46 | +9,89 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +1.322,44 | +1.356,79 | +1.260,34 | +1.001,25 | +921,39 | +950,42 | +900,94 | +957,22 | +911,17 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | – | +8.659,83 | +4.791,90 | +7.425,86 | +8.439,19 | +7.308,81 | +6.886,95 | +5.920,82 | +6.024,94 | +8.656,10 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Geschäftsjahresende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 7,25 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,61 Mrd. | 4,59 Mrd. | 2,96 Mrd. | 3,01 Mrd. | 2,72 Mrd. | 3,21 Mrd. | 3,42 Mrd. | 2,05 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | – | 1,70 | 2,37 | 3,85 | 2,64 | 2,61 | 2,68 | 3,44 | 3,84 | 2,52 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | – | 1,01 Mio. | 956.637,42 | 1,30 Mio. | 824.767,84 | 820.661,67 | 760.706,75 | 897.919,62 | 926.329,68 | 535.505,87 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | – | -9,22 | -12,31 | -15,52 | -10,06 | -10,25 | -9,11 | -13,40 | -16,35 | -11,47 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | – | +19,86 | +44,44 | +40,10 | +28,52 | +25,48 | +27,13 | +31,87 | +31,29 | +21,92 |
EBIT-Marge | – | – | – | – | -20,91 | -22,46 | -29,03 | -31,26 | -29,85 | -34,12 | -30,97 | -28,94 | -27,80 |
EBITDA-Marge | – | – | – | – | -18,45 | -19,29 | -24,84 | -26,26 | -25,49 | -29,44 | -25,70 | -23,46 | -22,00 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | – | +11,29 | +16,19 | +11,22 | +9,50 | +9,35 | +8,81 | +8,39 | +8,09 | +6,13 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | – | +2,88 | +1,69 | +0,93 | +1,09 | +1,64 | +1,36 | +1,10 | +0,90 | +0,70 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,07 | +1,94 | +1,25 | +1,08 | +1,23 | +1,31 | +1,52 | +1,50 | +1,04 |
Steuerquote | – | – | – | – | +16,98 | +18,86 | +17,72 | +15,46 | +14,81 | +12,22 | +22,58 | +23,29 | +27,13 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu UMB Financial
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 90,45 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 87,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 94,26 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 95,87 EUR |
RSL - 30T | 1,09 |
RSL - 250T | 1,03 |
Vola - 30T | 43,17 |
Vola - 250T | 35,34 |
Momentum - 30T | 1,23 |
Momentum - 250T | 1,24 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,96 | 1,18 | 0,77 | 0,77 | -3,70 % | +3,16 % | +11,25 % | |
| 1,28 | 1,40 | 0,71 | 0,71 | -3,78 % | +4,54 % | +12,14 % | |
| 0,75 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | -2,36 % | -1,48 % | +9,72 % | |
| 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | -2,58 % | +3,91 % | +21,67 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,66 % | 107,86 EUR | -5,36 % | 101,98 EUR | +0,38 % |
| 1 Monat | +16,05 % | 109,46 EUR | -6,93 % | 89,34 EUR | +12,73 % |
| 6 Monate | -11,64 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 82,00 EUR | +19,90 % |
| 1 Jahr | +23,70 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 78,56 EUR | +23,26 % |
| 3 Jahre | +21,34 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 50,68 EUR | +50,49 % |
| 5 Jahre | +127,85 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 43,79 EUR | +57,22 % |
| 7 Jahre | +35,01 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 39,47 EUR | +61,44 % |
| 10 Jahre | +101,25 % | 129,94 EUR | -26,93 % | 39,47 EUR | +61,44 % |
TheScreener-Ratings zu UMB Financial
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 100,34 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +4,63 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +4,63% geschlagen. | |
| KGV | 9,01 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 1,28 | +29,71% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +29,71%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,52 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +13,70% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,02 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 8,13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist UMB Financial ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 06.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,06%. | ||
| Beta | 1,06 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,06% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,09 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.