DGAP-News: Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS (deutsch)

Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS

^
Emittent / Herausgeber: Elop AS / Schlagwort(e): Verkauf
Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner
Tochtergesellschaft Simplifai AS

08.06.2022 / 10:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner
Tochtergesellschaft Simplifai AS

8. Juni 2022; Oslo - Der norwegische Technologiekonzern Elop AS, der sich
auf innovative technologische Lösungen für die Inspektion großer
Betoninfrastrukturen konzentriert, hat den endgültigen Verkauf der Aktien an
seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS an die Simplifai Invest AS
abgeschlossen. Die Transaktion bewertet Simplifai mit einem Unternehmenswert
von rund 13,8 Mio. Euro (140 Mio. NOK).

"Diese Transaktion sichert ELOP AS eine starke finanzielle Position und die
Möglichkeit, eine Reihe von Chancen zu nutzen", sagt Elop-Vorstandsmitglied
Kristian Lundkvist, der Elop bei der Transaktion vertreten hat.

AUSWIRKUNGEN DER TRANSAKTION

Der Kaufpreis für 100 Prozent der ausstehenden Aktien von Simplifai basiert
auf einem Unternehmenswert von rund 13,8 Mio. Euro (140 Mio. NOK) ohne
Schulden und Barmittel. In diesem Zusammenhang hat die KWC AS hat eine
unabhängige Bewertung von Simplifai vorgenommen und ist zu dem Schluss
gekommen, dass der Kaufpreis einen vollständigen und fairen
Fremdvergleichspreis darstellt.

Der Käufer (Simplifai Invest AS) zahlt bei Abschluss einen anfänglichen
Barbetrag in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro (90 Mio. NOK) abzüglich der
Nettoverschuldung und zuzüglich oder abzüglich der Abweichung vom
normalisierten Betriebskapital zum Zeitpunkt des Abschlusses. Darüber hinaus
wird der Verkäufer bei Abschluss eine nachrangige, unbesicherte
Verkäuferanleihe in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro (50 Mio. NOK) ausgeben, die
vom Käufer spätestens 30 Monate nach Abschluss zu begleichen ist.

"Der Vorstand ist der Ansicht, dass es nicht im besten Interesse der
Aktionäre wäre, zwei Entwicklungsunternehmen - Elop Technology und Simplifai
- weiter zu finanzieren, zumal die meisten Kostensynergien bereits
ausgeschöpft sind. Der Vorstand hat daher den Prozess der Suche nach einem
Käufer für Simplifai eingeleitet und Øivind Horpestad mit der Leitung dieses
Prozesses beauftragt. Der Vorstand hat zahlreiche Möglichkeiten geprüft,
wobei der betreffende Käufer das beste Angebot vorgelegt hat. Der monatliche
Cash-Burn von Simplifai war natürlich Teil der Gleichung", sagt Lundkvist.

Nach Abschluss der Transaktion, die für den 30. Juni 2022 erwartet wird,
wird Elop voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von etwa 14,8 Mio.
Euro (150 Mio. NOK) verfügen. Hinzu kommen weitere etwa 4,9. Mio. Euro (50
Mio. NOK) an Barmitteln, die durch die Zahlung des Schuldscheins des
Verkäufers spätestens 30 Monate nach Abschluss der Transaktion fällig
werden.

"Nach Abschluss der Transaktion wird Elop über eine solide Bilanz und
Cash-Position verfügen. Wir können die gegenwärtigen Marktturbulenzen
nutzen, um attraktive M&A-Möglichkeiten auszuschöpfen", sagt Lundkvist.

ÜBERGANGSZEIT

Damit Elop und Simplifai während einer Übergangszeit ungestört
weiterarbeiten können, haben sich die Parteien auf eine
Dienstleistungsvereinbarung für einen Zeitraum von sechs Monaten unmittelbar
vor dem Abschlussdatum geeinigt. Unterstützungsfunktionen und Büros werden
ebenfalls bis Ende 2022 bzw. bis zum Ende der laufenden Mietverträge im Jahr
2023 gemeinsam genutzt.

EINLADUNG ZUM WEBINAR

Am 10. Juni lädt Elop um 10:30 Uhr MEZ zu einem Online-Webinar zum Markt-
und Geschäftslagebericht, einschließlich eines Ausblicks und Informationen
über die Simplifai-Transaktion, ein. Die Aufzeichnung der Präsentation wird
auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Um an dieser Veranstaltung
teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eLDSvEn3Tiiyn9K_AcNX_g

Kontaktinformationen:

Für Medien:

- Stian Thorsrud, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing, Tel.:
+47 993 00 003

- Øivind Horpestad, CEO and Executive Chairman, Tel: +47 910 00 626

Für Investoren

- Kim Boman, Finanzvorstand, Tel.: +47 959 63 912

Über Elop AS

Elop ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das Tools und digitale
Lösungen zur Inspektion, Überwachung und Verwaltung von Infrastrukturen
weltweit anbietet. Mit datengesteuerten und KI-basierten Lösungen für die
Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen will Elop
den Eigentümern von Anlagen Lösungen bieten, die die Sicherheit verbessern,
die Lebensdauer der Anlagen verlängern, die Gesamtlebenszykluskosten
minimieren und den ökologischen Fußabdruck verringern. Der Hauptsitz von
Elop befindet sich in Norwegen.

- Ende -

Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Althof
Mobil: +49 (0)152 0205 1413
E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de

    Elop AS      Telefon:                               ISIN: NO0010864036
               +47 416 41
                      300
      Dram-       E-Mail:                                      WKN: A2P86S
   mensvei-        post@e
     en 133        lop.no
       0277     Internet:    Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin
       Oslo         www.e     Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate
                   lop.no                                 Exchange, gettex
     Norwe-
        gen


---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der
EQS Group AG.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Elop AS
                   Postboks 135 Skoyen
                   0212 Oslo
                   Norwegen
   Internet:       https://elop.no/
   EQS News ID:    1371009



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

°