Aktie • Banken
JP Morgan Chase Kennzahlen
- WKN
- 850628
- ISIN
- US46625H1005
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- JPM • CMC
- WKN
- 850628
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US46625H1005
- Ticker
- JPM • CMC
•
264,950 USD
-3,290 USD-1,23 %
Geld
264,950 USD
(100 Stk.)
Brief
265,550 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
7.098.265 Stk.
Tagesspanne
262,710 – 267,020 USD
52W-Spanne
190,900 – 280,250 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 18,41 | 17,06 | 16,10 | 17,16 | 14,10 | 10,50 | 13,34 | 7,71 | 9,31 | 7,82 | 5,48 | 5,38 | 5,21 |
KGV | 12,66 | 13,66 | 14,48 | 12,14 | 10,48 | 11,09 | 10,31 | 14,31 | 13,00 | 10,85 | 16,95 | 13,94 | 11,01 |
Gewinnwachstum (%) | +8,30 | +6,30 | +1,07 | +21,69 | +34,24 | -21,29 | +72,97 | -17,16 | +19,11 | +42,63 | +1,94 | +3,17 | +13,42 |
PEG | – | +1,73 | +2,42 | -1,97 | +0,48 | +0,32 | -0,48 | +0,20 | -0,76 | +0,57 | +0,40 | +7,19 | +3,47 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 5,93 | 5,40 | 4,94 | 4,17 | 3,56 | 3,48 | 3,30 | 3,13 | 2,95 | 2,36 | 1,84 | 1,63 | 1,49 |
Dividendenrendite (%) | 2,54 | 2,32 | 2,12 | 2,00 | 2,41 | 2,98 | 2,40 | 2,83 | 2,44 | 2,79 | 1,98 | 2,18 | 2,60 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 24,51 | 30,29 | 29,57 | 14,54 | 22,96 | 7,36 | 18,06 | 0,47 | 9,47 | -0,51 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 8,69 | 4,97 | 3,99 | 9,69 | 4,87 | 17,24 | 4,89 | 208,22 | 8,12 | -113,85 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 281,82 Mrd. | 241,47 Mrd. | 157,54 Mrd. | 126,22 Mrd. | 125,82 Mrd. | 141,33 Mrd. | 131,79 Mrd. | 114,14 Mrd. | 105,35 Mrd. | 97,03 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +16,71 | +53,27 | +24,82 | +0,32 | -10,97 | +7,24 | +15,46 | +8,34 | +8,58 | -4,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 771.809,61 | 676.900,73 | 465.991,73 | 404.602,27 | 428.083,49 | 477.804,33 | 447.068,76 | 392.681,68 | 376.123,59 | 359.336,67 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 100,84 | 90,75 | 78,44 | 76,51 | 71,02 | 66,02 | 61,12 | 58,24 | 55,65 | 52,53 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,07 | 1,63 | 1,49 | 1,80 | 1,55 | 1,83 | 1,39 | 1,60 | 1,35 | 1,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 4.008,24 Mrd. | 3.883,16 Mrd. | 3.665,74 Mrd. | 3.743,57 Mrd. | 3.386,07 Mrd. | 2.687,38 Mrd. | 2.622,53 Mrd. | 2.533,60 Mrd. | 2.490,97 Mrd. | 2.351,70 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +8,60 | +8,44 | +7,97 | +7,86 | +8,25 | +9,72 | +9,78 | +10,09 | +10,20 | +10,53 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.062,62 | +1.084,33 | +1.153,97 | +1.172,77 | +1.112,11 | +928,35 | +922,37 | +890,88 | +879,96 | +849,90 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +4.613,14 | +3.527,69 | +3.379,39 | +6.974,20 | +3.855,11 | +9.285,60 | +3.473,97 | +124.001,47 | +5.764,75 | -97.188,22 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 634,27 Mrd. | 581,33 Mrd. | 423,60 Mrd. | 338,82 Mrd. | 403,11 Mrd. | 333,78 Mrd. | 370,32 Mrd. | 275,46 Mrd. | 315,53 Mrd. | 264,70 Mrd. | 209,38 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 2,39 | 2,04 | 2,50 | 3,71 | 3,08 | 3,04 | 2,43 | 3,21 | 2,92 | 2,51 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,85 Mio. | 1,38 Mio. | 1,16 Mio. | 1,50 Mio. | 1,32 Mio. | 1,45 Mio. | 1,08 Mio. | 1,26 Mio. | 1,10 Mio. | 900.156,88 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -70,56 | -24,41 | -29,15 | 30,82 | -36,76 | -99,24 | -49,17 | -45,68 | -50,63 | -30,89 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +28,18 | +41,74 | +63,36 | +39,19 | +64,05 | +18,49 | +51,68 | +1,61 | +36,83 | -2,23 |
EBIT-Marge | – | – | – | -6,21 | -11,45 | -13,04 | +5,74 | -15,23 | -8,99 | -10,85 | -12,44 | -10,96 | -13,20 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -3,39 | -8,34 | -8,56 | +12,03 | -8,38 | -3,07 | -4,94 | -7,02 | -5,76 | -8,11 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +16,86 | +15,02 | +12,82 | +16,35 | +10,38 | +13,86 | +12,58 | +9,48 | +9,53 | +9,66 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,98 | +3,36 | +1,73 | +1,43 | +1,15 | +2,35 | +2,08 | +1,52 | +1,37 | +1,33 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,98 | +2,60 | +2,72 | +1,32 | +2,38 | +0,97 | +2,60 | +0,07 | +1,56 | -0,09 |
Steuerquote | – | – | – | +22,12 | +19,57 | +18,39 | +18,85 | +17,73 | +18,22 | +20,34 | +31,92 | +28,38 | +20,39 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu JP Morgan Chase
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 228,31 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 225,95 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 218,51 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 208,33 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
RSL - 250T | 1,13 |
Vola - 30T | 15,88 |
Vola - 250T | 28,49 |
Momentum - 30T | 1,07 |
Momentum - 250T | 1,37 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,98 | 0,99 | 0,87 | 0,87 | +0,10 % | -0,80 % | +26,81 % | |
| 0,78 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | +1,82 % | +1,71 % | +15,97 % | |
| 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | -0,88 % | -2,80 % | +26,04 % | |
| 0,90 | 1,25 | 0,81 | 0,81 | +1,03 % | +0,60 % | +27,62 % | |
| 1,23 | 1,17 | 0,85 | 0,85 | +0,06 % | -1,30 % | +25,50 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -0,29 % | 269,62 EUR | -1,76 % | 262,71 EUR | +0,85 % |
| 1 Monat | +0,74 % | 269,62 EUR | -1,76 % | 256,00 EUR | +3,38 % |
| 6 Monate | +10,42 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 202,16 EUR | +23,70 % |
| 1 Jahr | +36,81 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 190,90 EUR | +27,95 % |
| 3 Jahre | +128,42 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 101,28 EUR | +61,77 % |
| 5 Jahre | +165,29 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 90,78 EUR | +65,74 % |
| 7 Jahre | +140,93 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 76,91 EUR | +70,97 % |
| 10 Jahre | +288,21 % | 280,25 EUR | -5,77 % | 50,07 EUR | +81,10 % |
TheScreener-Ratings zu JP Morgan Chase
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 266,27 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -0,80 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: -0,80% relativ zum SP500. | |
| KGV | 13,45 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 0,83 | +8,25% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +8,25% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +2,22 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +29,82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,97 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 736,32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist JP Morgan Chase ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 03.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,27% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,75%. | ||
| Beta | 1,13 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,13% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 76,50 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +76,50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der JP Morgan Chase Aktie
| Klima: 75 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 100 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 49,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 58,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 21 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 366-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 83 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 42,9 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 1,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 57,1 % | 90 % |