Aktie • Finanzdienstleistungen
Charles Schwab Kennzahlen
- WKN
- 874171
- ISIN
- US8085131055
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- SCHW • SWG
- WKN
- 874171
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US8085131055
- Ticker
- SCHW • SWG
•
88,340 USD
+0,580 USD+0,66 %
Geld
87,570 USD
(100 Stk.)
Brief
88,560 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
11.834.700 Stk.
Tagesspanne
86,945 – 88,520 USD
52W-Spanne
61,010 – 89,845 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 4,96 | 4,28 | 3,56 | 2,63 | 2,23 | 3,08 | 2,49 | 1,86 | 2,35 | 2,15 | 1,42 | 1,15 | 0,91 |
KGV | 15,66 | 18,13 | 21,80 | 24,75 | 27,09 | 23,79 | 29,72 | 25,02 | 17,81 | 16,95 | 31,91 | 30,14 | 31,97 |
Gewinnwachstum (%) | +15,16 | +20,20 | +35,79 | +17,72 | -27,43 | +23,67 | +33,49 | -20,60 | +8,98 | +52,17 | +22,90 | +27,18 | +8,42 |
PEG | +0,99 | +1,15 | +1,08 | +0,70 | +1,53 | -0,87 | +1,26 | +0,75 | -0,86 | +1,89 | +0,61 | +1,32 | +1,18 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 1,24 | 1,06 | 0,95 | 0,88 | 0,88 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,40 | 0,28 | 0,24 | 0,21 |
Dividendenrendite (%) | 1,60 | 1,36 | 1,23 | 1,35 | 1,45 | 1,01 | 0,86 | 1,36 | 1,43 | 1,11 | 0,62 | 0,68 | 0,73 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 8,28 | -2,07 | 1,42 | 2,68 | 8,34 | 7,05 | 3,60 | -3,73 | 3,42 | 0,05 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 13,59 | 15,30 | 36,96 | 8,10 | -30,20 | 53,80 | 28,92 | 4,46 | 6,09 | 10,21 | -12,23 | 10,22 | 546,14 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 26,00 Mrd. | 25,52 Mrd. | 22,31 Mrd. | 19,00 Mrd. | 12,11 Mrd. | 11,79 Mrd. | 10,99 Mrd. | 8,96 Mrd. | 7,63 Mrd. | 6,43 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +1,87 | +14,41 | +17,43 | +56,88 | +2,75 | +7,24 | +22,65 | +17,46 | +18,71 | +5,62 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 711.935,23 | 679.786,64 | 555.463,26 | 499.924,67 | 332.619,09 | 525.838,32 | 495.350,31 | 447.490,91 | 413.889,63 | 369.180,00 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 19,35 | 15,75 | 13,12 | 22,44 | 23,58 | 12,96 | 11,79 | 10,28 | 8,99 | 7,95 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,36 | 3,84 | 5,58 | 3,29 | 1,98 | 3,23 | 3,10 | 4,39 | 3,86 | 3,64 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 482,09 Mrd. | 495,55 Mrd. | 554,31 Mrd. | 667,27 Mrd. | 549,01 Mrd. | 294,01 Mrd. | 296,48 Mrd. | 243,27 Mrd. | 223,38 Mrd. | 183,72 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +10,03 | +8,27 | +6,60 | +8,43 | +10,21 | +7,40 | +6,97 | +7,61 | +7,35 | +7,29 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +896,57 | +1.109,90 | +1.414,17 | +1.086,03 | +879,32 | +1.252,06 | +1.334,36 | +1.213,22 | +1.260,35 | +1.270,83 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.587,79 | -10.896,26 | +17.662,91 | +11.077,03 | +2.889,50 | +2.642,79 | +4.983,95 | -3.955,46 | +4.015,56 | +212.895,00 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 141,09 Mrd. | 115,78 Mrd. | 107,19 Mrd. | 132,89 Mrd. | 133,71 Mrd. | 83,79 Mrd. | 53,70 Mrd. | 49,30 Mrd. | 60,53 Mrd. | 46,00 Mrd. | 38,11 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 5,07 | 4,78 | 6,78 | 8,01 | 7,87 | 5,18 | 5,10 | 7,69 | 6,86 | 6,75 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 3,61 Mio. | 3,25 Mio. | 3,76 Mio. | 4,00 Mio. | 2,62 Mio. | 2,73 Mio. | 2,53 Mio. | 3,44 Mio. | 2,84 Mio. | 2,49 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -34,52 | -22,19 | -161,01 | 199,10 | -71,24 | -25,93 | -35,77 | -126,36 | -342,08 | -699,24 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +64,46 | -16,35 | +13,14 | +29,04 | +140,89 | +87,42 | +50,36 | -63,42 | +67,57 | +1,24 |
EBIT-Marge | – | – | – | -20,19 | -26,77 | -9,80 | -2,11 | -16,04 | -22,95 | -17,05 | -9,08 | -5,07 | -4,45 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -14,67 | -21,53 | -4,21 | +4,02 | -11,05 | -19,99 | -14,27 | -6,08 | -2,01 | -0,96 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +12,28 | +12,37 | +19,62 | +10,41 | +5,88 | +17,03 | +16,97 | +12,71 | +11,50 | +10,80 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +1,77 | +1,61 | +1,41 | +0,94 | +0,65 | +1,27 | +1,27 | +1,03 | +0,90 | +0,84 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +3,48 | -0,84 | +0,53 | +0,83 | +3,11 | +3,50 | +1,87 | -2,34 | +2,31 | +0,04 |
Steuerquote | – | – | – | +22,75 | +20,56 | +23,49 | +24,09 | +23,28 | +23,60 | +23,13 | +35,51 | +36,89 | +36,51 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Charles Schwab
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 76,24 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 74,00 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 70,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 66,48 EUR |
RSL - 30T | 1,05 |
RSL - 250T | 1,19 |
Vola - 30T | 15,57 |
Vola - 250T | 29,99 |
Momentum - 30T | 1,17 |
Momentum - 250T | 1,23 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,69 | 0,84 | 0,83 | 0,83 | -0,80 % | +2,37 % | +9,98 % | |
| 0,59 | 0,38 | 0,48 | 0,48 | +0,09 % | +0,54 % | +1,68 % | |
| 0,95 | 1,02 | 0,85 | 0,85 | -0,52 % | +2,84 % | +9,94 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +1,08 % | 88,95 EUR | -0,69 % | 86,95 EUR | +1,58 % |
| 1 Monat | +8,53 % | 89,85 EUR | -1,70 % | 80,98 EUR | +8,33 % |
| 6 Monate | +6,74 % | 89,85 EUR | -1,70 % | 65,88 EUR | +25,42 % |
| 1 Jahr | +22,90 % | 89,85 EUR | -1,70 % | 61,01 EUR | +30,94 % |
| 3 Jahre | +25,15 % | 89,85 EUR | -1,70 % | 45,00 EUR | +49,06 % |
| 5 Jahre | +146,00 % | 96,24 EUR | -8,94 % | 31,63 EUR | +64,20 % |
| 7 Jahre | +57,72 % | 96,24 EUR | -8,94 % | 28,00 EUR | +68,30 % |
| 10 Jahre | +179,12 % | 96,24 EUR | -8,94 % | 21,51 EUR | +75,65 % |
TheScreener-Ratings zu Charles Schwab
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.04.2025 bei einem Kurs von 69,06 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +2,46 % | vs. SP500 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um +2,46% geschlagen. | |
| KGV | 14,48 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,36 | +34,04% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +34,04%. | |
| Dividenden-Rendite | +1,28 % | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +18,52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +18,49 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 159,46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Charles Schwab ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 25.04.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,38% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,46%. | ||
| Beta | 0,99 % | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,99% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 62,34 % | Starke Korrelation mit dem SP500 | +62,34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Charles Schwab Aktie
| Klima: 38 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 52,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | – | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 38,0 % | 75 % |
| Gesellschaft: 22 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 210-fach | < 30-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 89 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 0,8 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 62,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 98,4 % | 90 % |