DGAP-News: Securize IT Solutions AG: Zweck der Barkapitalerhöhung mit erfolgreicher Platzierung erreicht (deutsch)

Securize IT Solutions AG: Zweck der Barkapitalerhöhung mit erfolgreicher Platzierung erreicht

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DGAP-News: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Securize IT Solutions AG: Zweck der Barkapitalerhöhung mit erfolgreicher
Platzierung erreicht

21.03.2022 / 13:17
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- 1,4 Mio. Aktien zu EUR 1,01 je Aktie gezeichnet

- 30% der neuen Aktien stammen aus Ausübung des Bezugsrechts

- Securize mit neuem Kapital gut für Reverse-IPO Gespräche gerüstet

München, 21.03.2022 - Der Securize IT Solutions AG ("Securize") ist es
gelungen, trotz schwierigen Marktumfeldes im Rahmen der Barkapitalerhöhung
1,4 Mio. neue Aktien zu einem Preis von EUR 1,01 je Aktien bei bestehenden
Aktionären und neuen Investoren zu platzieren. Nach dem Ende der Bezugsfrist
am 17. März 2022 sowie der anschließenden Privatplatzierung ist die
Kapitalerhöhung damit überwiegend gezeichnet.

Der Zweck der Kapitalerhöhung kann mit dem gezeichneten Volumen vollständig
erreicht werden. Es ist geplant, den Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR
1.414.000 nach Abzug der Emissionskosten zur Vorbereitung und teilweise auch
Durchführung einer Unternehmenstransaktion, bei der eine operative, bisher
nicht an der Börse gelistete Gesellschaft übernommen werden soll, zu
verwenden. Securize ist in diesem Zusammenhang bereits in Gesprächen mit
Unternehmen, die für einen derartigen Reverse-IPO in Frage kommen.

"Mit dem Ergebnis der Barkapitalerhöhung sind wir sehr zufrieden. Das Umfeld
im Small und Mid Cap Kapitalmarkt ist durch den Ukraine-Krieg äußerst
angespannt. Deshalb sind über den Ausübungszeitraum der Bezugsrechte für
unsere Verhältnisse viele Securize Aktien gehandelt worden, so dass sich der
Aktienkurs nicht oberhalb des Bezugspreises etablieren konnte. Dennoch haben
die bestehenden Aktionäre und neue Investoren gezeigt, dass sie Vertrauen in
unsere Gesellschaft haben. Mit dem um EUR 1,4 Mio. erhöhten Grundkapital
fühlen wir uns vor dem Hintergrund unserer Pläne sehr wohl. Daher haben wir
die Kapitalerhöhung bei diesem Resultat zügig geschlossen", so Christian
Damjakob, Vorstand der Securize.

Von den 1.400.000 neuen Aktien, die von den Zeichnern zu einem Betrag von
EUR 1,01 je Aktie erworben werden, wurden im Rahmen des mittelbaren
Bezugsrechts der Aktionäre 30,3% der Aktien bezogen. Die verbliebenen 69,7%
der neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei
institutionellen und strategisch geeigneten Investoren platziert. Das
Emissionsvolumen beläuft sich mit 1,4 Mio. neuen Aktien auf 72,7 % des
möglichen Emissionsvolumens von max. 1,925 Mio. neuen Aktien.

Mit der Register-Eintragung der Barkapitalerhöhung wird sich das
Grundkapital der Securize von EUR 3.850.000,00 auf EUR 5.250.000,00 erhöhen.
Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse München wird
kurzfristig erfolgen.

Bankseitig wurde die Kapitalerhöhung von der mwb fairtrade
Wertpapierhandelsbank AG begleitet. Als Lead Placement Agent war die
CapSolutions GmbH aus München tätig.

Über die Securize IT Solutions AG:

Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind
Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und
Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von
IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud
Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen
Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte
Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller
Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der
Schweiz.

Kontakt Securize IT Solutions AG:
Christian Damjakob
Vorstand
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Tel: +49 89 244192 330
Fax: +49 89 244192 230
info@securize.de
www.securize.de
ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K


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