DGAP-News: VIB Vermögen AG: Gemeinsam Werte steigern - nach erfolgreichem Abschluss des Teilerwerbsangebots schließen DIC-Gruppe und VIB Vermögen AG Grundsatzvereinbarung (deutsch)
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VIB Vermögen AG: Gemeinsam Werte steigern - nach erfolgreichem Abschluss des Teilerwerbsangebots schließen DIC-Gruppe und VIB Vermögen AG Grundsatzvereinbarung
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VIB Vermögen AG: Gemeinsam Werte steigern - nach erfolgreichem Abschluss des
Teilerwerbsangebots schließen DIC-Gruppe und VIB Vermögen AG
Grundsatzvereinbarung
23.03.2022 / 09:05
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Presseinformation
VIB Vermögen AG: Gemeinsam Werte steigern - nach erfolgreichem Abschluss des
Teilerwerbsangebots schließen DIC-Gruppe und VIB Vermögen AG
Grundsatzvereinbarung
- DIC nun Mehrheitsaktionär der VIB mit rund 60%
- Gemeinsame Wachstumsstrategie im Bereich Logistik
- DIC unterstützt den VIB-Dividendenvorschlag 2021; Verschiebung der
Hauptversammlung auf Ende August
- Veränderungen in den Organen der VIB - Dirk Oehme als Vorstandsmitglied
bestellt
- Anhebung der DIC-Jahresziele infolge der Vollkonsolidierung von VIB
Frankfurt am Main, 23. März 2022. Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung,
Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte
Gesellschaft, hat nach erfolgreichem Abschluss des Teilerwerbsangebots der
DIC Asset AG ("DIC" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die
"DIC-Gruppe") für VIB-Aktien am gestrigen Abend eine Grundsatzvereinbarung
zum Unternehmenszusammenschluss ("Grundsatz-vereinbarung") mit der DIC
geschlossen. Ziel ist es, den langfristigen Wert der DIC-Gruppe und der VIB
insgesamt zu steigern sowie die Wettbewerbsposition zu verbessern.
Aktuell hält die DIC-Gruppe bereits 60 % der derzeit ausgegebenen
VIB-Aktien. Im Rahmen des Angebots wurden ihr insgesamt rund 33,7 % der
Aktien der VIB angedient und damit mehr als die 6.500.000 VIB-Aktien, die
das Teilangebot umfasste. Die DIC-Gruppe beabsichtigt, das Angebot für
insgesamt 6.590.000 VIB-Aktien anzunehmen (vorbehaltlich etwaiger Rundungen
im Rahmen der anteiligen Annahme). Der Vollzug des Erwerbsangebots und die
Rückbuchung überzähliger VIB-Aktien werden voraussichtlich am 1. April 2022
abgeschlossen sein.
Nach dem Vollzug des Erwerbsangebots wird die DIC voraussichtlich rund 60 %
der ausstehenden Aktien der VIB halten. Die DIC beabsichtigt
dementsprechend, die VIB ab dem 1. April 2022 voll zu konsolidieren.
Mit der Kontrollmehrheit an der VIB baut die DIC-Gruppe ihr Portfolio
insbesondere in der zukunftsträchtigen Asset-Klasse Logistik und ihre
Präsenz im Süden Deutschlands konsequent weiter aus. Das kombinierte
Immobilienvermögen von DIC-Gruppe und VIB umfasst über 13 Mrd. Euro. Die
DIC-Gruppe festigt damit ihre Position als führender Office- und
Logistik-Player auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt und stärkt die
Basis für weiteres erfolgreiches Wachstum.
Anlässlich des erfolgreichen Abschlusses des Teilerwerbsangebots an die
VIB-Aktionäre sagte Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der
DIC: "Mit dem Mehrheitserwerb der künftig voll bei der DIC konsolidierten
VIB hat die DIC ihre Wachstumsambitionen eindrucksvoll bestätigt und ihre
Position in der hochattraktiven Asset-Klasse Logistik stark ausgeweitet. Das
ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie der
DIC-Gruppe."
Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC, kommentierte: "Ich begrüße
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mieterinnen und Mieter und alle
weiteren Stakeholder der VIB herzlich in der DIC-Gruppe. Heute beginnen wir
gemeinsam ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte unserer Unternehmen.
Dynamic performance ist der Anspruch der DIC, und ab sofort verfolgen wir
diesen Anspruch gemeinsam in neuer Dimension und mit ehrgeizigen Zielen. Wir
haben beste Voraussetzungen, in dem chancenreichen Markt für
Logistikimmobilien weiter nachhaltig zu wachsen und unsere Position als
führende Unternehmen im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt dynamisch
auszubauen. Davon profitieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
genauso wie unsere Mieterinnen und Mieter, Aktionärinnen und Aktionäre sowie
Investorinnen und Investoren. Bereits für das laufende Jahr erwarten wir
höhere Bruttomieteinnahmen und einen positiven FFO-Beitrag aus der
Konsolidierung."
Neuburg bleibt Standort und Sitz der VIB
Die DIC würdigt Motivation, Kreativität, Leistungsbereitschaft und die
Innovationsfreude der Belegschaft der VIB als Grundlage der bisher
erreichten Erfolge der VIB. Die DIC ist bestrebt, den konstruktiven Dialog
mit allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der VIB fortzuführen und
auszubauen und den Vorstand der VIB darin zu unterstützen, attraktive und
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu erhalten und zu schaffen, um die
hervorragende Arbeitnehmerbasis zu erhalten. Zudem eröffnet die Größe und
Vielseitigkeit der DIC den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VIB künftig
deutlich erweiterte Möglichkeiten für ihre persönliche berufliche
Entwicklung.
In der Grundsatzvereinbarung hat sich die DIC dazu verpflichtet, den
Satzungs- und tatsächlichen Verwaltungssitz sowie die Geschäftsadresse der
VIB weiterhin in Neuburg a.d. Donau zu belassen. Weitere Verpflichtungen
wurden zugunsten von Tochterunternehmen der VIB abgegeben.
"Die Gespräche mit der DIC liefen überaus konstruktiv. Gemeinsam sind wir
der Auffassung, dass das erfolgreiche Geschäftsmodell und die bewährte
Wachstumsstrategie der VIB fortgesetzt werden sollen. Kontinuität gilt auch
für den Standort Neuburg und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit
ist sichergestellt, dass das Unternehmen unter dem Dach der DIC-Gruppe den
Erfolgskurs der letzten Jahre fortsetzen kann. Ich danke an dieser Stelle
bereits Herrn Pfandzelter und Herrn Pilgenröther für ihren unermüdlichen
Einsatz. Unter ihrer Leitung hat sich das Unternehmen hervorragend
entwickelt. Das zeigen nicht zuletzt die heute veröffentlichten
Rekordergebnisse. Ich wünsche den beiden Vorständen viel Glück und Erfolg
auf ihrem weiteren Weg" sagte Ludwig Schlosser, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der VIB, der zwischen 2000 bis 2016 selbst Mitglied des
Vorstands war, davon sieben Jahre CEO.
Harmonisierung Finanzkalender, Hauptversammlung und Dividende
Als Teil der Grundsatzvereinbarung wurde weiterhin beschlossen, die
Finanzkalender der DIC und VIB zu harmonisieren und den Informations- und
Datenaustausch unmittelbar zu intensivieren. Die für Ende Juni 2022 geplante
Hauptversammlung der VIB soll auf Ende August 2022 verlegt werden, um eine
gemeinsame Vorbereitung und Abstimmung zu ermöglichen. Die DIC unterstützt
den Dividendenvorschlag von 0,85 Euro je VIB-Aktie für das Geschäftsjahr
2021.
Angestrebte Veränderung in Aufsichtsrat und Vorstand der VIB
In der Grundsatzvereinbarung wurde zudem festgehalten, dass die DIC in einer
Weise im Aufsichtsrat der VIB vertreten sein soll, die ihre Beteiligung an
VIB angemessen widerspiegelt. Der Aufsichtsrat soll im Einklang mit der
VIB-Satzung weiterhin aus vier Mitgliedern bestehen. Für die zwei am 22.
März 2022 ausgeschiedenen Mitglieder des Aufsichtsrats der VIB hat die DIC
als Mehrheitsaktionär den Organen der VIB vorgeschlagen, die gerichtliche
Bestellung von Sonja Wärntges und Prof. Dr. Gerhard Schmidt als neue
Aufsichtsratsmitglieder der VIB zu beantragen. Zugleich freut sich die DIC
über die Bereitschaft von Ludwig Schlosser und Jürgen Wittmann, ihre Mandate
im Aufsichtsrat der VIB fortzuführen.
Die DIC begrüßt und unterstützt die Berufung von Dirk Oehme als weiteres
Mitglied des Vorstands der VIB. Als neuer Mehrheitsaktionär bedauert die DIC
die Entscheidung von Martin Pfandzelter und Holger Pilgenröther, ihre
Vorstandsmandate bei der VIB mit Wirkung zum 30. Juni 2022 niederzulegen. Im
Aufsichtsrat der VIB werden die Vertreter der DIC die vom
Aufsichtsratsvorsitzenden Ludwig Schlosser angestoßenen Maßnahmen zur
Komplettierung des Vorstands der VIB unterstützen.
Anpassung der Prognose der DIC für 2022
Die DIC hat aufgrund der erzielten Kontrollmehrheit an der VIB und unter
Annahme der Vollkonsolidierung der VIB-Gruppe ab dem 1. April 2022 eine
Neubewertung der erwarteten Entwicklung der DIC-Leistungsindikatoren für das
laufende Geschäftsjahr vorgenommen. Die ursprüngliche Prognose der DIC vom
9. Februar 2022 reflektierte noch keine Effekte aus anorganischem Wachstum.
Die DIC erwartet nun höhere Bruttomieteinnahmen von 170 bis 180 Mio. Euro
und einen Anstieg der zentralen Steuerungsgröße Funds from Operations (FFO)
nach Minderheiten und vor Steuern auf 130 bis 136 Mio. Euro, jeweils für das
Geschäftsjahr 2022. Alle anderen prognostizierten Ziele bleiben unverändert:
Immobilienverwaltungsgebühren zwischen 105 bis 115 Mio. Euro, ein
Ankaufsvolumen von 1,4 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro, davon 200 bis 300 Mio. Euro
aus dem Commercial Portfolio und 1,2 Mrd. bis 1,6 Mrd. Euro aus dem
Institutional Business sowie Verkäufe im Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro,
davon rund 100 Mio. Euro aus dem Commercial Portfolio und 200 bis 400 Mio.
Euro aus dem Institutional Business.
Über die VIB Vermögen AG
Die VIB Vermögen AG ist eine mittelständische Immobilienholding mit
Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland. 1993 als
Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in
eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft
ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener
Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen. Die
VIB Vermögen AG betreibt eine "Buy-and-hold-Strategie". Sie entwickelt dabei
Immobilien für das eigene Portfolio und erwirbt auch Bestandsimmobilien. Zum
Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen verschiedene Logistikimmobilien
und Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und
Dienstleistungszentren. Mit einer vermietbaren Gesamtfläche von ca. 1,3 Mio.
m2 erzielt der VIB-Konzern nachhaltige Mietrenditen.
Über die DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten. 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,5
Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am
Mieter und der Immobilie.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC
Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig
stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
IR/PR-Kontakt VIB Vermögen AG
Petra Riechert
Leiterin IR
Tilly-Park 1
86633 Neuburg an der Donau
Fon: +49 8431 90771952
petra.riechert@vib-ag.de
IR/PR-Kontakt DIC Asset AG
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 94548581492
ir@dic-asset.de
Wichtige Information
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der VIB dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
Teilangebot betreffende Bestimmungen wurden in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Potentiellen Investoren und Inhabern von Wertpapieren der VIB
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deutschen Rechts durchgeführt. Das Angebot unterliegt nicht den rechtlichen
Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, da die Aktien
der VIB lediglich im Freiverkehr notiert sind. Das Angebot wird nicht nach
den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik
Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
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Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst
oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der VIB können nicht
darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden. Es
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unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige
nationale Recht darstellen würde.
Die DIC behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar
oder mittelbar weitere Aktien der VIB außerhalb des Angebots börslich oder
außerbörslich zu erwerben oder Vereinbarungen über solche Erwerbe
abzuschließen.
Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
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Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der DIC und
der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die DIC und die mit ihr gemeinsam handelnden
Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage
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Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich der DIC oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und die zukunftsgerichteten
Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen
Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen
abweichen. Die DIC und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen
keine Pflicht, die zukunftsgerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
Faktoren zu aktualisieren.
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