Aktie • Versicherungen
Baloise Kennzahlen
- WKN
- 853020
- ISIN
- CH0012410517
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- BALN • BLON
- WKN
- 853020
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0012410517
- Ticker
- BALN • BLON
•
215,600 CHF
+1,200 CHF+0,56 %
Geld
215,400 CHF
(206 Stk.)
Brief
215,800 CHF
(89 Stk.)
Tagesvolumen
5.888 Stk.
Tagesspanne
214,800 – 216,200 CHF
52W-Spanne
158,000 – 216,200 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,67 | 12,34 | 11,55 | 8,98 | 5,60 | 12,85 | 13,83 | 10,22 | 15,91 | 11,80 | 12,18 | 12,21 | 11,61 |
KGV | 16,68 | 18,47 | 19,73 | 19,35 | 24,91 | 11,76 | 11,42 | 16,32 | 11,65 | 12,15 | 13,19 | 11,13 | 11,64 |
Gewinnwachstum (%) | +7,47 | +5,71 | +27,24 | +60,30 | -56,39 | -7,12 | +35,34 | -35,75 | +34,83 | -3,13 | -0,26 | +5,20 | -27,66 |
PEG | +3,18 | +1,72 | +2,90 | +0,68 | +0,41 | -0,21 | -1,60 | +0,46 | -0,33 | +0,35 | -4,21 | -42,73 | +2,24 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 10,19 | 9,78 | 9,43 | 8,58 | 8,16 | 7,84 | 7,41 | 6,78 | 6,78 | 6,36 | 5,93 | 5,51 | 5,30 |
Dividendenrendite (%) | 4,47 | 4,29 | 4,13 | 4,94 | 5,84 | 5,19 | 4,69 | 4,06 | 3,66 | 4,43 | 3,69 | 4,05 | 3,92 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -15,87 | -4,73 | -3,59 | 64,85 | 10,68 | 29,65 | 24,82 | -2,89 | 14,59 | 7,04 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 16,53 | -10,94 | -29,50 | -42,10 | 2,43 | 15,64 | 5,93 | 5,57 | -53,13 | 8,98 | 18,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 9,04 Mrd. | 9,58 Mrd. | 5,98 Mrd. | 10,08 Mrd. | 8,58 Mrd. | 10,97 Mrd. | 7,31 Mrd. | 9,51 Mrd. | 9,31 Mrd. | 9,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,58 | +60,09 | -40,63 | +17,52 | -21,82 | +50,13 | -23,17 | +2,15 | +1,65 | -14,09 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,20 Mio. | 1,27 Mio. | 792.241,88 | 1,38 Mio. | 1,18 Mio. | 1,52 Mio. | 1,07 Mio. | 1,38 Mio. | 1,36 Mio. | 1,31 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 84,51 | 75,80 | 106,25 | 170,90 | 164,20 | 156,09 | 135,76 | 141,60 | 128,02 | 123,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,06 | 1,84 | 1,42 | 0,92 | 1,02 | 1,19 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 1,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 79,98 Mrd. | 77,87 Mrd. | 79,90 Mrd. | 89,16 Mrd. | 87,69 Mrd. | 86,44 Mrd. | 80,40 Mrd. | 84,06 Mrd. | 80,20 Mrd. | 78,37 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +4,56 | +4,20 | +5,71 | +8,20 | +7,97 | +7,77 | +7,52 | +7,70 | +7,24 | +7,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.095,30 | +2.282,45 | +1.650,38 | +1.118,85 | +1.154,87 | +1.186,86 | +1.229,81 | +1.198,72 | +1.281,29 | +1.325,74 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -11.199,21 | -36.859,78 | -49.174,15 | +2.960,62 | +17.763,39 | +5.835,85 | +6.502,69 | -56.921,06 | +10.801,95 | +21.943,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 10,44 Mrd. | 7,91 Mrd. | 6,32 Mrd. | 6,83 Mrd. | 7,13 Mrd. | 7,52 Mrd. | 9,05 Mrd. | 7,00 Mrd. | 8,03 Mrd. | 6,79 Mrd. | 6,76 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,83 | 0,62 | 1,08 | 0,67 | 0,83 | 0,78 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,70 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 988.813,42 | 788.190,71 | 853.462,21 | 924.609,84 | 976.907,01 | 1,18 Mio. | 971.634,90 | 1,10 Mio. | 934.631,36 | 914.809,12 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,78 | 13,41 | 7,99 | 8,07 | 10,75 | 10,37 | 7,90 | 11,77 | 10,05 | 9,93 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -7,54 | -2,11 | -2,56 | +27,42 | +5,30 | +12,45 | +15,65 | -1,43 | +7,40 | +3,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,19 | +3,81 | +11,95 | +7,30 | +6,56 | +6,69 | +10,53 | +6,77 | +6,86 | +7,01 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,01 | +4,65 | +13,48 | +8,27 | +7,70 | +7,51 | +11,45 | +6,77 | +6,86 | +7,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,56 | +7,33 | +12,01 | +8,04 | +6,22 | +10,33 | +8,65 | +8,47 | +9,21 | +9,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,51 | +0,34 | +0,73 | +0,71 | +0,56 | +0,87 | +0,75 | +0,75 | +0,79 | +0,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -0,26 | -0,19 | +3,10 | +0,52 | +1,58 | +1,42 | -0,16 | +0,86 | +0,42 |
Steuerquote | – | – | – | +26,36 | +24,20 | +20,41 | +16,54 | +27,81 | -0,49 | +25,27 | +18,30 | +17,49 | +26,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Baloise
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 215,70 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 212,80 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 203,19 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 191,08 EUR |
RSL - 30T | 1,07 |
RSL - 250T | 1,21 |
Vola - 30T | 14,31 |
Vola - 250T | 20,40 |
Momentum - 30T | 1,10 |
Momentum - 250T | 1,34 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,15 | 0,75 | 0,10 | 0,10 | +1,48 % | +8,37 % | +33,71 % | |
| 0,07 | 0,51 | 0,07 | 0,07 | +1,25 % | +7,70 % | +20,48 % | |
| 0,10 | 0,22 | 0,06 | 0,06 | +1,78 % | +6,53 % | +16,39 % | |
| 0,12 | 0,75 | 0,08 | 0,08 | +1,85 % | +7,83 % | +24,43 % | |
| 0,44 | 0,82 | 0,46 | 0,46 | +2,09 % | +5,18 % | +1,64 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,18 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 208,20 EUR | +3,43 % |
| 1 Monat | +9,11 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 192,70 EUR | +10,62 % |
| 6 Monate | +27,62 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 160,20 EUR | +25,70 % |
| 1 Jahr | +32,76 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 158,00 EUR | +26,72 % |
| 3 Jahre | +40,04 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 122,90 EUR | +43,00 % |
| 5 Jahre | +48,48 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 120,80 EUR | +43,97 % |
| 7 Jahre | +41,24 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 105,70 EUR | +50,97 % |
| 10 Jahre | +74,03 % | 215,80 EUR | -0,09 % | 102,50 EUR | +52,46 % |
TheScreener-Ratings zu Baloise
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 01.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 195,30 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 04.07.2025 | Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | +7,49 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +7,49% geschlagen. | |
| KGV | 15,30 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,15 | +21,46% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +21,46%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,34 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +66,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,20 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 11,92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Baloise ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 4/4 | Vier Sterne seit dem 01.08.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,65% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,86%. | ||
| Beta | 0,54 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,54% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,97 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +42,97% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Baloise Aktie
| Klima: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 59,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 10,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 24,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 51,6 % | 75 % |
| Gesellschaft: 69 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 13-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |