Aktie • Versicherungen
Baloise Kennzahlen
- WKN
- 853020
- ISIN
- CH0012410517
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- BALN • BLON
- WKN
- 853020
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0012410517
- Ticker
- BALN • BLON
•
184,000 CHF
-0,600 CHF-0,33 %
Geld
183,500 CHF
(100 Stk.)
Brief
185,000 CHF
(163 Stk.)
Tagesvolumen
73.590 Stk.
Tagesspanne
183,600 – 185,400 CHF
52W-Spanne
147,000 – 196,700 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 13,04 | 12,03 | 11,35 | 9,05 | 5,65 | 12,95 | 13,94 | 10,30 | 16,04 | 11,89 | 12,28 | 12,31 | 11,70 |
KGV | 15,16 | 16,42 | 17,41 | 19,35 | 24,91 | 11,76 | 11,42 | 16,32 | 11,65 | 12,15 | 13,19 | 11,13 | 11,64 |
Gewinnwachstum (%) | +9,48 | +1,33 | +29,08 | +60,30 | -56,39 | -7,12 | +35,34 | -35,75 | +34,83 | -3,13 | -0,26 | +5,20 | -27,66 |
PEG | +7,05 | +1,97 | +2,90 | +0,76 | +0,41 | -0,21 | -1,60 | +0,46 | -0,33 | +0,35 | -4,21 | -42,80 | +2,24 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 9,94 | 9,49 | 9,03 | 8,65 | 8,22 | 7,90 | 7,47 | 6,83 | 6,83 | 6,41 | 5,98 | 5,55 | 5,34 |
Dividendenrendite (%) | 5,03 | 4,80 | 4,57 | 4,94 | 5,84 | 5,19 | 4,69 | 4,06 | 3,66 | 4,43 | 3,69 | 4,05 | 3,92 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -15,99 | -4,77 | -3,62 | 65,36 | 10,77 | 29,89 | 25,01 | -2,91 | 14,71 | 7,09 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 14,33 | -10,94 | -29,50 | -42,10 | 2,43 | 15,64 | 5,93 | 5,57 | -53,13 | 8,98 | 18,77 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 9,04 Mrd. | 9,58 Mrd. | 5,98 Mrd. | 10,08 Mrd. | 8,58 Mrd. | 10,97 Mrd. | 7,31 Mrd. | 9,51 Mrd. | 9,31 Mrd. | 9,16 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -5,58 | +60,09 | -40,63 | +17,52 | -21,82 | +50,13 | -23,17 | +2,15 | +1,65 | -14,09 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,21 Mio. | 1,28 Mio. | 798.524,77 | 1,40 Mio. | 1,19 Mio. | 1,53 Mio. | 1,08 Mio. | 1,39 Mio. | 1,37 Mio. | 1,32 Mio. |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 85,18 | 76,40 | 107,09 | 172,26 | 165,50 | 157,32 | 136,84 | 142,72 | 129,04 | 124,52 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 2,06 | 1,84 | 1,42 | 0,92 | 1,02 | 1,19 | 1,06 | 1,13 | 1,06 | 1,09 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 79,98 Mrd. | 77,87 Mrd. | 79,90 Mrd. | 89,16 Mrd. | 87,69 Mrd. | 86,44 Mrd. | 80,40 Mrd. | 84,06 Mrd. | 80,20 Mrd. | 78,37 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +4,56 | +4,20 | +5,71 | +8,20 | +7,97 | +7,77 | +7,52 | +7,70 | +7,24 | +7,01 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +2.095,30 | +2.282,45 | +1.650,38 | +1.118,85 | +1.154,87 | +1.186,86 | +1.229,81 | +1.198,72 | +1.281,29 | +1.325,74 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -11.199,21 | -36.859,78 | -49.174,15 | +2.960,62 | +17.763,39 | +5.835,85 | +6.502,69 | -56.921,06 | +10.801,95 | +21.943,99 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 8,99 Mrd. | 7,94 Mrd. | 6,35 Mrd. | 6,86 Mrd. | 7,16 Mrd. | 7,55 Mrd. | 9,09 Mrd. | 7,03 Mrd. | 8,07 Mrd. | 6,82 Mrd. | 6,79 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,83 | 0,62 | 1,08 | 0,67 | 0,83 | 0,78 | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 0,70 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 996.655,56 | 794.441,35 | 860.230,72 | 931.942,82 | 984.654,38 | 1,19 Mio. | 979.340,05 | 1,11 Mio. | 942.043,33 | 922.064,44 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 11,78 | 13,41 | 7,99 | 8,07 | 10,75 | 10,37 | 7,90 | 11,77 | 10,05 | 9,93 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -7,54 | -2,11 | -2,56 | +27,42 | +5,30 | +12,45 | +15,65 | -1,43 | +7,40 | +3,63 |
EBIT-Marge | – | – | – | +6,19 | +3,81 | +11,95 | +7,30 | +6,56 | +6,69 | +10,53 | +6,77 | +6,86 | +7,01 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +7,01 | +4,65 | +13,48 | +8,27 | +7,70 | +7,51 | +11,45 | +6,77 | +6,86 | +7,01 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +10,56 | +7,33 | +12,01 | +8,04 | +6,22 | +10,33 | +8,65 | +8,47 | +9,21 | +9,32 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,51 | +0,34 | +0,73 | +0,71 | +0,56 | +0,87 | +0,75 | +0,75 | +0,79 | +0,80 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -0,26 | -0,19 | +3,10 | +0,52 | +1,58 | +1,42 | -0,16 | +0,86 | +0,42 |
Steuerquote | – | – | – | +26,36 | +24,20 | +20,41 | +16,54 | +27,81 | -0,49 | +25,27 | +18,30 | +17,49 | +26,18 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Baloise
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 203,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 203,04 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 192,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 185,79 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,08 |
Vola - 30T | 11,93 |
Vola - 250T | 20,20 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Momentum - 250T | 1,18 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,61 | 0,74 | 0,47 | 0,47 | -0,72 % | -1,12 % | +16,16 % | |
| 0,24 | 0,56 | 0,21 | 0,21 | -1,33 % | -1,27 % | +8,22 % | |
| 0,19 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | -2,85 % | -5,10 % | +4,74 % | |
| 0,55 | 0,78 | 0,35 | 0,35 | -1,56 % | -2,54 % | +10,52 % | |
| 0,88 | 0,84 | 0,70 | 0,70 | -1,30 % | -0,94 % | -10,04 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -3,61 % | 190,20 EUR | -3,37 % | 181,00 EUR | +1,63 % |
| 1 Monat | -4,17 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 181,00 EUR | +1,63 % |
| 6 Monate | +13,72 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 160,20 EUR | +12,93 % |
| 1 Jahr | +15,43 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 147,00 EUR | +20,11 % |
| 3 Jahre | +18,33 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 122,90 EUR | +33,21 % |
| 5 Jahre | +28,76 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 120,80 EUR | +34,35 % |
| 7 Jahre | +25,26 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 105,70 EUR | +42,55 % |
| 10 Jahre | +61,83 % | 196,70 EUR | -6,90 % | 102,50 EUR | +44,29 % |
TheScreener-Ratings zu Baloise
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 192,00 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 13.06.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -2,35 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -2,35% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 15,98 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,13 | +20,44% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +20,44%. | |
| Dividenden-Rendite | +4,71 % | ⚠ Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +75,22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +13,37 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 10,28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Baloise ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,52% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,15%. | ||
| Beta | 0,55 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,55% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 46,73 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +46,73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Baloise Aktie
| Klima: 82 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 59,5 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 10,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 24,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 51,6 % | 75 % |
| Gesellschaft: 69 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 13-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 7,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 3 | 4 Kriterien |
| Gender: 18 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 28,6 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | – | – |
| Gläserne Decke | – | – |