Aktie • Finanzdienstleistungen
Julius Bär Kennzahlen
- WKN
- A0YBDU
- ISIN
- CH0102484968
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- BAER • JGE
- WKN
- A0YBDU
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0102484968
- Ticker
- BAER • JGE
•
53,820 CHF
+0,780 CHF+1,47 %
Geld
53,820 CHF
(34.687 Stk.)
Brief
53,860 CHF
(1.167 Stk.)
Tagesvolumen
400.640 Stk.
Tagesspanne
53,340 – 53,860 CHF
52W-Spanne
43,750 – 65,040 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,26 | 5,35 | 4,26 | 5,30 | 2,35 | 4,86 | 5,39 | 3,46 | 2,28 | 3,59 | 3,46 | 3,04 | 0,59 |
KGV | 9,03 | 10,56 | 13,27 | 11,78 | 21,34 | 11,81 | 12,09 | 15,69 | 23,33 | 10,39 | 18,34 | 15,87 | 88,47 |
Gewinnwachstum (%) | +17,69 | +22,17 | -18,67 | +125,34 | -51,54 | -9,88 | +55,69 | +51,87 | -36,50 | +3,69 | +14,04 | +418,18 | -67,26 |
PEG | +0,70 | +0,62 | +0,52 | -0,60 | +0,17 | -0,23 | -1,22 | +0,28 | +0,45 | -0,28 | +4,97 | +1,13 | +0,21 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,22 | 2,84 | 2,75 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 1,86 | 1,60 | 1,60 | 1,49 | 1,28 | 1,17 |
Dividendenrendite (%) | 5,69 | 5,03 | 4,87 | 4,43 | 5,51 | 4,83 | 4,25 | 3,43 | 3,00 | 4,28 | 2,35 | 2,65 | 2,26 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 7,53 | 12,21 | 10,09 | 1,63 | -8,13 | 3,00 | -5,26 | 1,66 | 2,97 | 0,85 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | – | 8,32 | 4,25 | 5,87 | 40,83 | -6,68 | 17,19 | -6,90 | 36,97 | 15,74 | 59,73 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 6,28 Mrd. | 5,85 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,27 Mrd. | 4,06 Mrd. | 4,11 Mrd. | 4,11 Mrd. | 3,70 Mrd. | 3,19 Mrd. | 3,04 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,46 | +29,25 | +5,97 | +5,13 | -1,21 | +0,10 | +10,97 | +16,07 | +4,80 | +5,97 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 880.719,27 | 838.366,73 | 698.914,99 | 675.618,66 | 654.447,63 | 659.166,52 | 653.195,95 | 626.161,88 | 563.287,21 | 603.820,54 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 1,76 | 1,57 | 1,77 | 1,90 | 1,71 | 1,75 | 1,26 | 2,23 | 1,85 | 2,15 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 105,07 Mrd. | 96,79 Mrd. | 105,64 Mrd. | 116,31 Mrd. | 109,14 Mrd. | 102,04 Mrd. | 102,90 Mrd. | 97,92 Mrd. | 96,21 Mrd. | 84,12 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +6,50 | +6,37 | +5,96 | +5,81 | +5,90 | +6,07 | +5,87 | +6,01 | +5,59 | +5,88 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.438,29 | +1.469,91 | +1.578,96 | +1.622,44 | +1.593,94 | +1.546,10 | +1.602,57 | +1.564,27 | +1.689,04 | +1.599,85 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +6.785,07 | +3.974,61 | +5.194,03 | +34.171,37 | -6.257,64 | +15.207,33 | -8.761,16 | +26.318,02 | +14.546,70 | +44.450,93 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 11,57 Mrd. | 12,80 Mrd. | 9,98 Mrd. | 11,57 Mrd. | 13,63 Mrd. | 11,68 Mrd. | 11,90 Mrd. | 8,34 Mrd. | 14,20 Mrd. | 10,78 Mrd. | 11,60 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,91 | 1,60 | 2,40 | 3,00 | 2,70 | 2,72 | 1,91 | 3,61 | 3,18 | 3,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,68 Mio. | 1,34 Mio. | 1,68 Mio. | 2,03 Mio. | 1,77 Mio. | 1,79 Mio. | 1,25 Mio. | 2,26 Mio. | 1,79 Mio. | 2,16 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 13,08 | -108,49 | 19,49 | 15,10 | 17,32 | -33,66 | 1.958,89 | 234,43 | -79,46 | -20,02 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +23,05 | +39,00 | +42,29 | +7,51 | -40,42 | +15,34 | -26,93 | +9,45 | +19,59 | +5,86 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,72 | -5,67 | +5,49 | +14,31 | +5,48 | -10,51 | -0,84 | -2,79 | -5,18 | -19,02 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,62 | -1,48 | +12,33 | +19,86 | +15,59 | -8,08 | +0,10 | +1,54 | -4,00 | -17,89 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +14,96 | +7,36 | +15,09 | +16,02 | +10,83 | +7,50 | +12,17 | +11,98 | +11,52 | +2,45 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +3,00 | +2,28 | +1,30 | +1,04 | +0,83 | +0,95 | +1,21 | +0,93 | +0,82 | +0,31 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,38 | +2,36 | +1,81 | +0,28 | -1,50 | +0,62 | -1,07 | +0,36 | +0,65 | +0,21 |
Steuerquote | – | – | – | +3,02 | +11,76 | +12,36 | +13,98 | +17,41 | +17,90 | +17,79 | +19,29 | +18,32 | +12,26 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Julius Bär
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 56,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 57,27 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 59,97 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 59,60 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,99 |
Vola - 30T | 23,75 |
Vola - 250T | 32,31 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Momentum - 250T | 1,06 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,72 | 1,20 | 0,32 | 0,32 | +2,86 % | +2,13 % | +6,27 % | |
| 0,82 | 1,23 | 0,45 | 0,45 | +2,11 % | +1,08 % | -2,46 % | |
| 1,51 | 0,86 | 0,67 | 0,67 | +0,50 % | -4,28 % | -7,76 % | |
| 1,18 | 1,47 | 0,46 | 0,46 | +2,46 % | +0,91 % | +0,01 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,78 % | 53,86 EUR | -0,07 % | 51,00 EUR | +5,24 % |
| 1 Monat | -0,66 % | 54,30 EUR | -0,89 % | 50,78 EUR | +5,65 % |
| 6 Monate | -8,22 % | 65,04 EUR | -20,85 % | 45,50 EUR | +15,46 % |
| 1 Jahr | +6,07 % | 65,04 EUR | -20,85 % | 43,75 EUR | +18,71 % |
| 3 Jahre | +17,43 % | 65,04 EUR | -20,85 % | 40,99 EUR | +23,84 % |
| 5 Jahre | +36,25 % | 67,50 EUR | -25,42 % | 36,71 EUR | +31,79 % |
| 7 Jahre | -6,92 % | 67,50 EUR | -25,42 % | 24,32 EUR | +54,81 % |
| 10 Jahre | +1,17 % | 67,50 EUR | -25,42 % | 24,32 EUR | +54,81 % |
TheScreener-Ratings zu Julius Bär
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 57,58 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 23.05.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,53 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,53% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 9,99 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 1,56 | >40% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| Dividenden-Rendite | +5,03 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +50,21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +10,60 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 12,51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Julius Bär ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 23.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,47%. | ||
| Beta | 1,60 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,60% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 72,03 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +72,03% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Julius Bär Aktie
| Klima: 59 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | – | 100 % |
| Treibhausgasemission | 7,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 25,0 % | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 27,6 % | 75 % |
| Gesellschaft: 79 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 31,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 26-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 10,1 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 51 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 24,0 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 28,5 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 66,4 % | 90 % |