Aktie • Pharma
Roche Kennzahlen
- WKN
- 855167
- ISIN
- CH0012032048
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- ROG • RHO5
- WKN
- 855167
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0012032048
- Ticker
- ROG • RHO5
•
256,000 CHF
+5,900 CHF+2,36 %
Geld
256,000 CHF
(49.919 Stk.)
Brief
256,100 CHF
(10.287 Stk.)
Tagesvolumen
1.248.828 Stk.
Tagesspanne
251,900 – 256,000 CHF
52W-Spanne
231,900 – 313,800 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 20,99 | 19,62 | 18,14 | 11,02 | 15,27 | 16,47 | 17,39 | 17,74 | 16,73 | 13,04 | 10,74 | 11,92 | 11,05 |
KGV | 12,64 | 13,52 | 14,62 | 24,60 | 16,99 | 18,71 | 23,13 | 18,48 | 19,91 | 19,80 | 24,36 | 20,69 | 26,54 |
Gewinnwachstum (%) | +3,89 | +12,01 | +68,40 | -27,83 | -7,31 | -5,26 | -1,98 | +6,04 | +28,24 | +21,49 | -9,96 | +7,92 | -5,23 |
PEG | +3,11 | +1,94 | +1,80 | +0,38 | -0,61 | -2,56 | -4,40 | -9,33 | +3,30 | +0,70 | +1,13 | -2,08 | +3,35 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 10,96 | 10,73 | 10,51 | 10,29 | 10,18 | 10,08 | 9,87 | 9,65 | 9,55 | 9,23 | 8,81 | 8,70 | 8,59 |
Dividendenrendite (%) | 4,13 | 4,05 | 3,96 | 3,80 | 3,93 | 3,27 | 2,45 | 2,94 | 2,87 | 3,57 | 3,37 | 3,53 | 2,93 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 25,58 | 20,58 | 23,71 | 27,26 | 22,58 | 26,85 | 23,87 | 21,41 | 17,44 | 17,60 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,53 | 10,07 | 10,58 | 10,68 | 12,69 | 12,99 | 15,85 | 14,72 | 12,43 | 10,78 | 12,18 | 14,11 | 16,65 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 60,50 Mrd. | 58,72 Mrd. | 63,28 Mrd. | 62,80 Mrd. | 58,32 Mrd. | 61,47 Mrd. | 56,85 Mrd. | 53,30 Mrd. | 50,58 Mrd. | 48,15 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,03 | -7,21 | +0,76 | +7,68 | -5,11 | +8,13 | +6,65 | +5,38 | +5,05 | +1,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 621.595,81 | 601.243,23 | 647.938,12 | 660.182,13 | 609.814,92 | 667.204,99 | 638.570,99 | 603.248,65 | 570.493,75 | 556.716,08 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 42,37 | 39,01 | 37,16 | 32,46 | 45,19 | 40,60 | 34,30 | 32,85 | 29,78 | 26,12 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 6,40 | 6,65 | 8,29 | 12,39 | 7,25 | 8,21 | 7,53 | 7,96 | 8,29 | 11,23 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 101,80 Mrd. | 90,47 Mrd. | 88,15 Mrd. | 92,32 Mrd. | 86,14 Mrd. | 83,09 Mrd. | 78,52 Mrd. | 76,68 Mrd. | 76,82 Mrd. | 75,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,84 | +41,13 | +40,88 | +34,88 | +50,16 | +46,92 | +42,17 | +41,18 | +37,61 | +33,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +151,02 | +143,12 | +144,61 | +186,69 | +99,37 | +113,12 | +137,14 | +142,85 | +165,87 | +195,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +319,31 | +343,75 | +291,30 | +292,27 | +236,42 | +202,03 | +233,94 | +259,12 | +338,08 | +350,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 187,65 Mrd. | 187,03 Mrd. | 179,83 Mrd. | 214,25 Mrd. | 258,05 Mrd. | 227,65 Mrd. | 234,48 Mrd. | 181,76 Mrd. | 184,07 Mrd. | 173,70 Mrd. | 206,40 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,39 | 3,36 | 3,79 | 4,91 | 4,52 | 4,39 | 3,68 | 3,99 | 3,98 | 4,95 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,10 Mio. | 2,02 Mio. | 2,46 Mio. | 3,24 Mio. | 2,76 Mio. | 2,93 Mio. | 2,35 Mio. | 2,41 Mio. | 2,27 Mio. | 2,76 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,41 | 10,71 | 11,52 | 13,89 | 11,50 | 12,58 | 11,44 | 12,73 | 11,43 | 14,46 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,71 | +26,39 | +28,27 | +32,75 | +31,14 | +35,52 | +34,14 | +32,66 | +28,03 | +29,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,63 | +25,44 | +26,83 | +28,25 | +31,53 | +27,90 | +25,89 | +24,05 | +27,07 | +26,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,29 | +31,34 | +32,90 | +35,32 | +39,34 | +34,88 | +32,20 | +31,34 | +34,86 | +34,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,41 | +30,90 | +34,47 | +43,26 | +33,09 | +34,62 | +31,71 | +27,34 | +33,14 | +34,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,36 | +13,62 | +14,78 | +15,46 | +17,10 | +16,99 | +14,14 | +12,04 | +13,39 | +12,87 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,84 | +17,13 | +20,29 | +22,28 | +21,08 | +26,27 | +24,72 | +22,70 | +18,45 | +18,89 |
Steuerquote | – | – | – | +22,01 | +12,20 | +17,08 | +14,16 | +16,12 | +15,07 | +23,21 | +27,94 | +25,17 | +24,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Roche
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 270,55 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 271,74 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 279,15 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 285,67 EUR |
RSL - 30T | 1,00 |
RSL - 250T | 0,95 |
Vola - 30T | 20,36 |
Vola - 250T | 21,53 |
Momentum - 30T | 0,99 |
Momentum - 250T | 0,91 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 1,63 | 1,16 | 0,79 | 0,79 | +2,15 % | -1,06 % | -8,50 % | |
| 0,37 | 0,43 | 0,25 | 0,25 | +1,24 % | -8,29 % | -42,63 % | |
| 0,39 | 0,65 | 0,29 | 0,29 | +1,98 % | -1,40 % | -22,48 % | |
| 0,49 | 0,28 | 0,21 | 0,21 | +2,70 % | -3,16 % | -26,12 % | |
| 0,92 | 0,96 | 0,46 | 0,46 | +2,71 % | -1,19 % | -17,69 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,90 % | 256,00 EUR | – | 243,90 EUR | +4,73 % |
| 1 Monat | +0,39 % | 268,80 EUR | -5,00 % | 243,90 EUR | +4,73 % |
| 6 Monate | -13,07 % | 313,80 EUR | -22,58 % | 231,90 EUR | +9,41 % |
| 1 Jahr | -9,12 % | 313,80 EUR | -22,58 % | 231,90 EUR | +9,41 % |
| 3 Jahre | -19,47 % | 335,85 EUR | -31,19 % | 212,90 EUR | +16,84 % |
| 5 Jahre | -17,61 % | 404,20 EUR | -57,89 % | 212,90 EUR | +16,84 % |
| 7 Jahre | +7,90 % | 404,20 EUR | -57,89 % | 212,90 EUR | +16,84 % |
| 10 Jahre | -7,25 % | 404,20 EUR | -57,89 % | 206,35 EUR | +19,39 % |
TheScreener-Ratings zu Roche
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 298,40 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | -1,19 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -1,19% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 12,37 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,98 | +8,34% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +8,34%. | |
| Dividenden-Rendite | +3,91 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +48,42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +8,24 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 255,83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Roche ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 08.07.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,01% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,77%. | ||
| Beta | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,00% zu reagieren. | ||
| Korrelation 365 Tage | 68,32 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +68,32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Roche Aktie
| Klima: 35 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 26,3 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 58,0 % | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 7,7-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | – | – |
| Gesellschaft: 33 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | – | – |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 60-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | – | – |
| Frauen im Management | 36,7 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 69,7 % | 90 % |