Aktie • Pharma
Roche Kennzahlen
- WKN
- 855167
- ISIN
- CH0012032048
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- ROG • RHO5
- WKN
- 855167
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0012032048
- Ticker
- ROG • RHO5
•
269,700 CHF
-2,900 CHF-1,06 %
Geld
269,600 CHF
(1.925 Stk.)
Brief
269,700 CHF
(1.162 Stk.)
Tagesvolumen
888.192 Stk.
Tagesspanne
268,700 – 272,100 CHF
52W-Spanne
231,900 – 313,800 CHF
Fundamentale Kennzahlen
Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 22,00 | 20,73 | 19,31 | 11,02 | 15,28 | 16,48 | 17,40 | 17,75 | 16,74 | 13,05 | 10,74 | 11,93 | 11,06 |
KGV | 13,16 | 13,96 | 14,99 | 24,60 | 16,99 | 18,71 | 23,13 | 18,48 | 19,91 | 19,80 | 24,36 | 20,69 | 26,54 |
Gewinnwachstum (%) | +7,11 | +4,32 | +79,55 | -27,83 | -7,31 | -5,26 | -1,98 | +6,04 | +28,24 | +21,49 | -9,96 | +7,92 | -5,23 |
PEG | +4,07 | +2,29 | +2,03 | +0,33 | -0,61 | -2,56 | -4,40 | -9,33 | +3,30 | +0,70 | +1,13 | -2,08 | +3,35 |
Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 10,97 | 10,77 | 10,52 | 10,30 | 10,19 | 10,08 | 9,87 | 9,66 | 9,55 | 9,24 | 8,81 | 8,70 | 8,60 |
Dividendenrendite (%) | 3,79 | 3,72 | 3,64 | 3,80 | 3,93 | 3,27 | 2,45 | 2,94 | 2,87 | 3,57 | 3,37 | 3,53 | 2,93 |
Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 25,60 | 20,59 | 23,72 | 27,28 | 22,60 | 26,86 | 23,89 | 21,42 | 17,45 | 17,61 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 10,07 | 10,71 | 11,51 | 10,68 | 12,69 | 12,99 | 15,85 | 14,72 | 12,43 | 10,78 | 12,18 | 14,11 | 16,65 |
Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 60,50 Mrd. | 58,72 Mrd. | 63,28 Mrd. | 62,80 Mrd. | 58,32 Mrd. | 61,47 Mrd. | 56,85 Mrd. | 53,30 Mrd. | 50,58 Mrd. | 48,15 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,03 | -7,21 | +0,76 | +7,68 | -5,11 | +8,13 | +6,65 | +5,38 | +5,05 | +1,44 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 621.947,36 | 601.583,26 | 648.304,57 | 660.555,50 | 610.159,80 | 667.582,33 | 638.932,14 | 603.589,82 | 570.816,40 | 557.030,94 |
Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 42,39 | 39,03 | 37,18 | 32,48 | 45,22 | 40,62 | 34,32 | 32,87 | 29,79 | 26,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 6,40 | 6,65 | 8,29 | 12,39 | 7,25 | 8,21 | 7,53 | 7,96 | 8,29 | 11,23 |
Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 101,80 Mrd. | 90,47 Mrd. | 88,15 Mrd. | 92,32 Mrd. | 86,14 Mrd. | 83,09 Mrd. | 78,52 Mrd. | 76,68 Mrd. | 76,82 Mrd. | 75,76 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +39,84 | +41,13 | +40,88 | +34,88 | +50,16 | +46,92 | +42,17 | +41,18 | +37,61 | +33,82 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +151,02 | +143,12 | +144,61 | +186,69 | +99,37 | +113,12 | +137,14 | +142,85 | +165,87 | +195,71 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +319,31 | +343,75 | +291,30 | +292,27 | +236,42 | +202,03 | +233,94 | +259,12 | +338,08 | +350,35 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 198,10 Mrd. | 187,67 Mrd. | 180,44 Mrd. | 214,98 Mrd. | 258,92 Mrd. | 228,42 Mrd. | 235,28 Mrd. | 182,38 Mrd. | 184,70 Mrd. | 174,28 Mrd. | 207,10 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 3,39 | 3,36 | 3,79 | 4,91 | 4,52 | 4,39 | 3,68 | 3,99 | 3,98 | 4,95 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,11 Mio. | 2,02 Mio. | 2,46 Mio. | 3,24 Mio. | 2,76 Mio. | 2,93 Mio. | 2,35 Mio. | 2,41 Mio. | 2,27 Mio. | 2,76 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,41 | 10,71 | 11,52 | 13,89 | 11,50 | 12,58 | 11,44 | 12,73 | 11,43 | 14,46 |
Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +31,71 | +26,39 | +28,27 | +32,75 | +31,14 | +35,52 | +34,14 | +32,66 | +28,03 | +29,73 |
EBIT-Marge | – | – | – | +21,63 | +25,44 | +26,83 | +28,25 | +31,53 | +27,90 | +25,89 | +24,05 | +27,07 | +26,69 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +27,29 | +31,34 | +32,90 | +35,32 | +39,34 | +34,88 | +32,20 | +31,34 | +34,86 | +34,25 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +20,41 | +30,90 | +34,47 | +43,26 | +33,09 | +34,62 | +31,71 | +27,34 | +33,14 | +34,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,36 | +13,62 | +14,78 | +15,46 | +17,10 | +16,99 | +14,14 | +12,04 | +13,39 | +12,87 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +18,84 | +17,13 | +20,29 | +22,28 | +21,08 | +26,27 | +24,72 | +22,70 | +18,45 | +18,89 |
Steuerquote | – | – | – | +22,01 | +12,20 | +17,08 | +14,16 | +16,12 | +15,07 | +23,21 | +27,94 | +25,17 | +24,45 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Roche
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 281,37 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 281,44 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 296,87 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 289,72 EUR |
RSL - 30T | 1,02 |
RSL - 250T | 1,00 |
Vola - 30T | 17,66 |
Vola - 250T | 22,54 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 1,11 |
Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
1,20 | 1,08 | 0,71 | 0,71 | +2,34 % | +4,29 % | +9,31 % | |
-0,21 | 0,48 | -0,14 | -0,14 | +2,67 % | +5,10 % | -11,12 % | |
0,33 | 0,67 | 0,21 | 0,21 | +3,17 % | +6,49 % | +2,57 % | |
0,59 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | +0,91 % | +2,10 % | -1,59 % | |
0,98 | 0,96 | 0,45 | 0,45 | +2,13 % | +4,17 % | +4,12 % |
Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
1 Woche | +0,56 % | 273,30 EUR | -1,33 % | 267,50 EUR | +0,82 % |
1 Monat | +4,13 % | 273,30 EUR | -1,33 % | 251,80 EUR | +6,64 % |
6 Monate | +6,52 % | 313,80 EUR | -16,35 % | 231,90 EUR | +14,02 % |
1 Jahr | +9,72 % | 313,80 EUR | -16,35 % | 231,90 EUR | +14,02 % |
3 Jahre | -12,79 % | 335,85 EUR | -24,53 % | 212,90 EUR | +21,06 % |
5 Jahre | -17,18 % | 404,20 EUR | -49,87 % | 212,90 EUR | +21,06 % |
7 Jahre | +28,74 % | 404,20 EUR | -49,87 % | 207,70 EUR | +22,99 % |
10 Jahre | +0,37 % | 404,20 EUR | -49,87 % | 206,35 EUR | +23,49 % |
TheScreener-Ratings zu Roche
Fundamentalanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Revidierte Gewinnprognose | -0,10 | Analysten neutral, zuvor negativ (seit 21.02.2025) | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 298,40 CHF eingesetzt. | |
Bewertung | Unterbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet. | ||
Mittelfristiger Markttrend | -0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 04.04.2025) negativ | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.04.2025). | |
Rel. 4 Wochen Performance | +4,17 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +4,17% geschlagen. | |
KGV | 12,00 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
G/PE | 1,09 | +17,15% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall +17,15%. | |
Dividenden-Rendite | +3,70 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +44,40% des Gewinns verwendet werden. | |
Langfristiges Wachstum | +9,34 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 267,72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Roche ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Anzahl der Analysen | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 10.06.2025. |
Risikoanalyse | ||||
---|---|---|---|---|
Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,33% abzuschwächen. | ||
Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,92%. | ||
Beta | 0,97 % | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,97% zu reagieren. | |
Korrelation 365 Tage | 61,55 % | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | +61,55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. |
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Roche Aktie
Klima: 35 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Erneuerbare Energie | 26,3 % | 100 % |
Treibhausgasemission | 58,0 % | < 100 % CO₂ |
Treibhausgasemission Lieferkette | 7,7-fach | < 100 % CO₂ |
Abfallrecycling | – | – |
Gesellschaft: 33 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Gewerkschaftsbildung | – | – |
CEO-/Mitarbeitergehalt | 60-fach | < 20-fach |
Mitarbeiter-Fluktuation | – | – |
Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
Gender: 66 % | Perf. | Zielwert |
---|---|---|
Frauen im Vorstand | 37,5 % | 40 % |
Gender Pay Gap | – | – |
Frauen im Management | 36,7 % | 40 % |
Gläserne Decke | 69,7 % | 90 % |