DGAP-Adhoc: SunMirror AG: SunMirror AG beabsichtigt Begebung einer Pflichtwandelanleihe (deutsch)

    SunMirror AG: SunMirror AG beabsichtigt Begebung einer Pflichtwandelanleihe

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DGAP-Ad-hoc: SunMirror AG / Schlagwort(e): Anleihe
SunMirror AG: SunMirror AG beabsichtigt Begebung einer Pflichtwandelanleihe

22.10.2021 / 15:47 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

SunMirror AG beabsichtigt Begebung einer Pflichtwandelanleihe

Zug, Schweiz: 22. Oktober 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; MTF Börse
Wien: ROR1; Freiverkehr Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929)
beabsichtigt die Begebung einer Pflichtwandelanleihe mit einem angestrebten
Bruttoerlös von EUR 20 Mio. Der Wandlungspreis wird in einer Größenordnung
von voraussichtlich rund EUR 70 pro Aktie erwartet. Das Volumen soll im
Rahmen einer Privatplatzierung von ausgewählten institutionellen Investoren
gezeichnet werden können. Zusammen mit der geplanten Kapitalerhöhung im
Volumen von bis zu EUR 70 Mio. durch Ausgabe von bis zu 1 Mio. neuen Aktien
zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich EUR 70 je Aktie (siehe Ad hoc vom
07.01.2021) würde SunMirror einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu EUR 90
Mio. erzielen.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Am 26. August 2021 hat die SunMirror AG bekannt gegeben, dass das
Unternehmen die Übernahme der Latitude 66 Cobalt Oy ('Lat 66') über ihre
hundertprozentige Tochtergesellschaft SunMirror Luxembourg S.A. plant und
dass diese Übernahme u. a. der aufschiebenden Bedingung unterliegt, dass die
SunMirror-Gruppe bis zum 30. November 2021 zusätzliches Kapital im Volumen
von EUR 70 Mio. aufnimmt. Dieses Kapital soll im Laufe des Novembers 2021
durch eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu EUR 70 Mio. durch Ausgabe
von bis zu 1 Mio. junger Aktien aus genehmigtem Kapital zu einem
Ausgabepreis von voraussichtlich EUR 70 je Aktie mit einer Sperrfrist von
einem Jahr (siehe Ad hoc vom 07.01.2021) unter Ausschluss der Bezugsrechte
der Aktionäre aufgebracht werden.

SunMirror ist mit potenziellen Investoren übereingekommen, dass die
Investoren, denen im Rahmen der erwähnten geplanten Aktienkapitalerhöhung
junge Aktien zugeteilt werden, sich verpflichten, den Aktionären der
SunMirror AG die Möglichkeit zum Erwerb von Aktien von den betreffenden
Investoren zu gewähren, und zwar zum Platzierungspreis, der im Rahmen der
Aktienkapitalerhöhung vereinbart wird. Damit sollen die bisherigen Aktionäre
im Nachhinein im Wesentlichen so gestellt werden, als ob ihnen ein
anteiliges Bezugsrecht eingeräumt worden wäre.

Die für die nach der Kapitalerhöhung geplante Ausgabe einer
Pflichtwandelanleihe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und mit
einem angestrebten Bruttoerlös von EUR 20 Mio. soll die Finanzausstattung
der SunMirror-Gruppe weiter stärken und Spielraum für weitere Akquisitionen
eröffnen.

Über die SunMirror AG

Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem
Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in
entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es,
zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese
Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind
an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Pressekontakt
edicto GmbH
Doron Kaufmann/Ralf Droz
Telefon: +49 69 905505-53
sunmirror@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42 - 44
60322 Frankfurt/Main


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    SunMirror AG
                   Steinhauserstrasse 74
                   6300 Zug
                   Schweiz
   E-Mail:         info@sunmirror.ch
   Internet:       https://www.sunmirror.ch
   ISIN:           CH0396131929
   WKN:            A2JCKK
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