DGAP-News: AURELIUS erwirbt McKesson UK in der größten Transaktion seiner Unternehmensgeschichte (deutsch)

AURELIUS erwirbt McKesson UK in der größten Transaktion seiner Unternehmensgeschichte

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AURELIUS erwirbt McKesson UK in der größten Transaktion seiner
Unternehmensgeschichte

01.11.2021 / 13:07
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AURELIUS erwirbt McKesson UK in der größten Transaktion seiner
Unternehmensgeschichte

- AURELIUS gibt den Erwerb von McKesson UK zu einem Unternehmenswert von 477
Mio. GBP bekannt

- Großbritanniens führender voll integrierter Gesundheitsdienstleister für
Einzelhandel, Großhandel, Homecare und digitale Plattformen

- McKesson UK konzentriert sich auf seine Schlüsselrolle auf dem britischen
Gesundheitsmarkt, auch im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie

- Größter Deal für AURELIUS seit Gründung im Jahr 2005, nur wenige Monate
nach Auflegen des AURELIUS European Opportunities Fund IV

- Co-Investment-Struktur zusammen mit AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA zahlt sich bereits aus

- Starke Erfolgsbilanz für AURELIUS als Spezialist für Carve-outs und
zuverlässiger neuer Eigentümer

München/London, 1. November 2021 - AURELIUS gibt heute die Übernahme von
McKesson UK im Rahmen eines Carve-outs aus dem US-Gesundheitsunternehmen
McKesson Corporation (Irving, Texas), bekannt - die bisher größte
Transaktion seiner Unternehmensgeschichte. Die Transaktion mit einem
Unternehmenswert von 477 Mio. GBP wird durch AURELIUS' neu aufgelegte
Co-Investment-Struktur finanziert, wobei der AURELIUS European Opportunities
Fund IV einen Anteil von 70 % und die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) einen Anteil von 30 % kontrollieren wird.
Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der
erforderlichen behördlichen Genehmigungen, wird der Abschluss der
Transaktion im ersten Quartal 2022 erwartet.

McKesson UK, das Lloyds Pharmacy sowie den Pharmagroßhändler AAH
Pharmaceuticals umfasst, hat eine etablierte Marktposition im britischen
Gesundheitssektor und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von über 5
Mrd. GBP und ein EBITDA im hohen zweistelligen Millionenbereich.

McKesson UK ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Einzelhandel, Digital,
Homecare und Großhandel. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 18.000
Mitarbeiter, darunter Apotheker, Krankenschwestern und -pfleger,
Logistikmitarbeiter sowie Lager- und Verwaltungspersonal. Dank der
etablierten Marktposition von McKesson als integrierter Akteur im britischen
Gesundheitssektor und dem bewährten Track-Record von AURELIUS ist das
Unternehmen gut positioniert, um die Erwartungen der Verbraucher erfolgreich
zu erfüllen. McKesson UK hat eine stabile finanzielle Position, die durch
langjährige Kundenbeziehungen und neue Marktchancen gestützt wird. Dazu
zählen unter anderem die Bereitstellung zusätzlicher
Gesundheitsdienstleistungen im gesamten Apothekenbestand und die
Ermöglichung digitaler Primärversorgung von Patienten in ihrem Zuhause.

AURELIUS hat eine langjährige Erfolgsbilanz von Carve-out-Transaktionen und
operativen Umstrukturierungen im europäischen Mittelstand. Zu den jüngsten
Transaktionen gehören die erfolgreiche Ausgliederung von SSE Contracting,
einem führenden multidisziplinären Unternehmen im Bereich Maschinenbau und
Elektrotechnik, aus der SSE Plc. und von Panasonic Consumer Energy, einem
führenden Hersteller von Verbraucherbatterien auf dem europäischen Markt,
aus der Panasonic Europe B.V.

Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS, sagt:

"Ich freue mich sehr über diese Transaktion, die einen neuen Meilenstein in
der Entwicklung von AURELIUS markiert und das gesamte Unternehmen auf ein
neues Level hebt. Diese wichtige Transaktion bestätigt die strategische
Entscheidung zur Gründung des AURELIUS European Opportunities Fund IV. Wir
haben nun ein verfügbares Kapital von mehr als 500 Mio. EUR und sehen
weitere spannende Investitionsmöglichkeiten.

Ich möchte McKesson für das uns entgegengebrachte Vertrauen danken. Unsere
Vereinbarung mit McKesson basiert auf der bewährten Erfolgsbilanz von
AURELIUS als vertrauenswürdiger Investor im Bereich Corporate Carve-outs,
der seine operative Expertise für das Wachstum der Portfoliounternehmen
nutzt. Ein besonderer Dank geht an unser Investmentteam, das die Transaktion
erfolgreich abgeschlossen hat. Ich freue mich auf die Unterstützung von
McKesson UK durch unser Management und unsere operativen Teams, die mit
ihrer Expertise und ihrem Know-how McKessons Weg in die Zukunft begleiten
werden."

Tristan Nagler, AURELIUS Partner, sagt:

"Wir sehen in allen vier Segmenten von McKesson UK erhebliches Potenzial,
das Geschäft weiter auszubauen und zu verbessern. Weiterhin werden wir durch
zusätzliche Investitionen zusätzlichen Kundennutzen erzielen können - etwa
durch Digitalisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur weiteren Steigerung der
Servicequalität und -zuverlässigkeit für die Patienten und Gemeinden, denen
McKesson UK dient. Die Transaktion mit der McKesson Corporation bestätigt
AURELIUS als paneuropäischen Vermögensverwalter, der nachhaltige
Wertschöpfung für seine Stakeholder bietet, im europäischen Mittelstand gut
positioniert ist und ein hohes Ansehen genießt."

AURELIUS wurde von Rothschild & Co. (Corporate Finance), PwC und FRP
(Financial), Interpath (Tax), Mayer Brown und DLA (Legal), Cardano
(Pensions), Kearney (IT) und Mansfield (Commercial) beraten.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in
München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg.

Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European
Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE
& Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die
Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket
Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen
mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber
hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate
Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der
gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein
umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT
AURELIUS Gruppe
Investor Relations & Corporate Communications
Telefon: +49 (89) 544799 - 0
Fax: +49 (89) 544799 - 55
Email: investor@aureliusinvest.de


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