DGAP-Adhoc: Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt (deutsch)
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Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt
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EQS-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe
Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe
bekannt
22.12.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Bronschhofen, 22. Dezember 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:
CICN) gibt die Bedingungen für eine geplante unverzinsliche
Pflichtwandelanleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit in Höhe von bis zu rund
CHF 60 Millionen bekannt, die vollständig durch One Equity Partners (OEP)
garantiert ist.
Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies
Ltd, Boudry, (nachfolgend "Cicor" oder "Cicor Gruppe" oder "Gesellschaft")
vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung
einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen. Die Gesellschaft plant nun, die
Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die
bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je
bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der
Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss
Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am
13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.
OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu
übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionärinnen und
Aktionäre nicht ausgeübt werden. Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des
Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem
Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher
stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug
mindestens CHF 20 Mio. beträgt. Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis
zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat
innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme
verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft
entscheiden.
Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor
erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.
Bedingungen der Anleihe
Emissionsvolumen CHF 60'188'000 (Stückelung CHF 1'000)
Wandelpreis CHF 47.50 (initial)
Laufzeit 5 Jahre
Liberierung 21. Januar 2022
Verfall 21. Januar 2027
Anzahl unterlegte Aktien 1'330'375
Coupon 0%
Emissionspreis 100%, d.h. CHF 1'000 pro Anteil der
Pflichtwandelanleihe
Vorwegzeichnungsrechte 1 Namenaktie Cicor ergibt 1
Vorwegzeichnungsrecht
Handel Vorwegzeichnungsrechte Ja (Fristen s. unten)
Wandelverhältnis Das Wandelverhältnis errechnet sich
wie folgt: CHF 1'000, bzw. ein
Vielfaches von CHF 1'000, dividiert
durch den dannzumal geltenden
Wandelpreis (Fraktionen werden nicht
bezahlt)
Optionale Wandlung (auf Jederzeit im Zeitraum ab
Wunsch von (einschliesslich) dem Datum, das 730
Pflichtwandelanleiheninhaber) Tage nach der Liberierung liegt und am
zehnten Handelstag vor dem Verfall
endet
Obligatorische Wandlung bei Sofern keine vorzeitige Wandlung oder
Verfall (Rückzahlung) Rückzahlung stattgefunden hat wird
jede Pflichtwandelanleihe am 21.
Januar 2027 (Verfall) entsprechend dem
Wandelverhältnis in eine Anzahl
Namenaktien Cicor umgewandelt
Verrechnungssteuer Keine
Valor / ISIN Cicor Namenaktie 870219 / CH0008702190
Valor / ISIN 113 453 045 / CH1134530455
Vorwegzeichnungsrecht
Valor / ISIN 115 513 583 / CH1155135838
Pflichtwandelanleihe
22. Dezember 2021 Publikation Prospekt
3. Januar 2022 Vorwegzeichnungsrechtsabgang (Ex-Datum)
Beginn Vorwegzeichnungsfrist
Beginn Handel in Vorwegzeichnungsrechten
11. Januar 2022 Ende Handel in Vorwegzeichnungsrechten
13. Januar 2022, 12 Uhr Ende Vorwegzeichnungsfrist
14. Januar 2022 Bekanntgabe des definitiven Emissionsvolumens
20. Januar 2022 Erster provisorischer Handelstag der Pflichtwandelanleihe
21. Januar 2022 Liberierung und Lieferung der Pflichtwandelanleihe
Weitere Details können dem Prospekt entnommen werden, welcher unter
https://www.cicor.com/mcb abgerufen und per E-Mail unter investor@cicor.com
bestellt werden kann.
Die Zürcher Kantonalbank agiert als Paying und Conversion Agent sowie
Selling Agent und Listing Agent für die Emission.
Kontakt
Daniel Frutig
Präsident des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com
Alexander Hagemann
CEO
Tel. +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com
Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen
Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund
2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe
Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic
Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und
Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und
Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die
Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
www.cicor.com.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cicor Technologies Ltd
c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
9552 Bronschhofen
Schweiz
Telefon: +41719137300
Fax: +41719137301
E-Mail: info@cicor.com
Internet: www.cicor.com
ISIN: CH0008702190
Valorennummer: 870219
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1260905
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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