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    Market Overview 2022 von Hamilton Lane: Privatmärkte mit starken
Ergebnissen bei robustem Fundraising und wachsender Anlegerbasis
Conshohocken (USA) / Frankfurt am Main (D) / Zug (CH) (ots) -

- Privatmarktanlagen haben die Aktienmärkte auch 2021 wieder deutlich
  übertroffen - die gepoolten durchschnittlichen Buyout-Renditen lagen im
  Schnitt um mehr als 1.000 Basispunkte über dem MSCI World PME (Public Market
  Equivalent) in jedem der jüngsten 20 Fonds-Auflegungsjahre
- Mittelbeschaffung auf historischem Höchststand - geschätzt werden die 15
  größten Buyout-Manager allein im Jahr 2022 zusammen mehr als 300 Mrd. USD
  einsammeln
- Zugang zu Privatmarktanlagen öffnet sich weiter - laut Report führt eine
  Erhöhung des von vermögenden Privatanlegern investierten Kapitals um nur 1 %
  zu einem Wachstum der gesamten Anlageklasse um 10 %

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), ein führender Investment Manager für
Privatmarktanlagen, hat heute seinen Market Overview 2022 veröffentlicht. Der
Report ist ein umfassender, datengestützter Rückblick samt Analyse der
Privatmarktbranche für 2021 und enthält zudem Prognosen für das neue Jahr.
Grundlage ist die branchenweit führende Datenbank von Hamilton Lane, die
Erkenntnisse aus einem Anlagevermögen von mehr als 15 Billionen US-Dollar mit 50
Fondsjahrgängen und rund 45.000 Fonds umfasst.

Der Bericht erscheint zu einer Zeit, in der sich die Märkte weltweit stark
verändern, die Inflation spürbar zunimmt, die Zinssätze klettern und die
Volatilität an den Aktienmärkten steigt. Vor diesem Hintergrund überprüfen
sowohl institutionelle als auch private Anleger auf der ganzen Welt die
Zusammensetzung ihres Portfolios auf der Suche nach längerfristigem
Renditepotenzial.

"Der Wandel an den globalen Finanzmärkten, den wir in den vergangenen zwei
Pandemiejahren erlebt haben, geht unvermindert weiter", so Mario Giannini, CEO
von Hamilton Lane. "Der diesjährige Market Overview zeigt den großen Wert der
Privatmärkte in einem solchen Umfeld - vor allem im Vergleich zu den
Aktienmärkten. Wir untersuchen, was die Outperformance in letzter Zeit beflügelt
hat, welche Faktoren die Privatmärkte bremsen und verändern und was die Anleger
für die Zukunft erwarten können - insbesondere, weil die Anlageklasse ihre
Anlegerbasis weiter verbreitert und sich stärker in den Private-Wealth-Markt
ausdehnt."

Private Märkte schneiden auch weiterhin besser ab als Aktienmärkte

Im Jahr 2021 übertraf Private Equity die Wertentwicklung von Public Equity
erneut erheblich: Seit 2017 generiert diese Assetklasse umgerechnet zusätzliche
83 Cent pro investiertem Dollar. Private Real Estate und Private Debt, die ein
deutlich geringeres Risikoprofil als zum Beispiel Aktienstrategien aufweisen,
entwickelten sich in diesem Umfeld ebenfalls bemerkenswert gut.

Auch längerfristig liegen Private-Equity-Anlagen in ihrer Wertentwicklung
gegenüber den Aktienmärkten vorne: Die gepoolten durchschnittlichen
Buyout-Renditen fielen in jedem einzelnen der zurückliegenden 20
Fonds-Auflagejahre um durchschnittlich mehr als 1.000 Basispunkte besser aus. Im
selben Zeitraum hat auch Private Debt den Anlegern kräftige Vorteile gebracht,
wenn man sie mit dem Public Market Equivalent (PME) vergleicht. Dieser
Benchmarkvergleich hat sich unter den Investoren mittlerweile als die
geeignetste Methode durchgesetzt.

Tempo im Fundraising beweist hohe Nachfrage nach Privatmarktanlagen

Die zunehmenden Chancen auf den Privatmärkten und das starke Ertragspotenzial
haben die Mittelbeschaffung für Privatmarktfonds auf ein Rekordniveau getrieben
und allein von 2020 bis 2021 zu einem Wachstumssprung der Anlagesumme um rund 25
% geführt. Für 2022 macht Hamilton Lane einen "15/15-Club"-Trend aus - der
Schätzung zufolge werden im laufenden Jahr mindestens 15 Buyout-Manager 15
Milliarden Dollar oder mehr aufbringen können. Berücksichtigt man die bisherigen
Fondsgrößen dieser Manager und ihr Potenzial, die gesteckten Ziele zu
übertreffen, landen die Prognosen bei insgesamt rund 300 Mrd. US-Dollar. Dies
entspricht einem Anstieg um sage und schreibe rund 50 % gegenüber 2020 (dem bis
dato besten Jahr für die Mittelbeschaffung der 15 größten Fonds), etwa 60 % der
Mittelbeschaffung für Buyouts im vergangenen Jahr und rund einem Fünftel der
gesamten Mittelbeschaffung aller Privatmarktanlagen im Jahr 2021.

Der Report untersucht auch die möglichen Effekte für junge Fondsmanager, kleine
und mittelgroße Manager sowie deren Investoren ("Limited Partners"). Während die
Datentrends zwar darauf hindeuten, dass Investoren ihr Vermögen zunehmend bei
größeren Organisationen und bekannten Fondsmanagern konzentrieren, bleiben das
Interesse und die Nachfrage nach jungen, weiblichen und diversen Managern
dennoch bestehen. Wer mit einem der aufstrebenden Fondsmanager zusammenarbeiten
möchte, sollte genau hinsehen und mit Bedacht entscheiden - dann aber stehen die
Aussichten auf Überrenditen durchaus gut.

Basis der Privatmarktinvestoren immer breiter

Die Analysen im Market Overview belegen den anhaltenden Trend zu einer Öffnung
der Privatmärkte. Die Beteiligung kleinerer institutioneller Anleger und
vermögender Privatanleger an den Privatmärkten hat 2021 noch einmal spürbar
zugenommen. Der Grund liegt auf der Hand: Die Anleger suchen attraktive Renditen
und haben erkannt, dass Anlagen an den Wertpapierbörsen allein wohl nicht
ausreichen, um die angepeilten Anlagerenditen in Zukunft zu erzielen. Fast zwei
Billionen US-Dollar an Vermögenswerten wurden im Jahr 2021 an den Privatmärkten
von vermögenden Privatanlegern gehalten, der Großteil davon durch größere Family
Offices und besonders vermögende Anleger, so genannte Ultra-high-net-worth
Investors. Und noch etwas wird deutlich: Dank flexiblerer
Liquiditätseigenschaften und zeitlich unbegrenzter ("Evergreen") oder offener
Anlageinstrumente sind die Privatmärkte heute für ein viel breiteres Spektrum
von Anlegern zugänglich.

Hamilton Lane geht davon aus, dass ein Anstieg der Neuanlagen von vermögenden
Privatanlegern um nur 1 % den Umfang der Privatmärkte um insgesamt 10 % erhöht -
eine Dynamik, die den Kapitalzufluss in die Privatmärkte drastisch beschleunigen
könnte.

Ausblick: Wichtige Themenbereiche für Investoren und Fondsmanager

Vor dem Hintergrund außergewöhnlich hoher Inflationsraten und volatiler
Aktienmärkte bei einem in fast allen Bereichen rundum überzeugenden Jahr 2021
für Privatmarktanleger stellt der Market Overview mehrere Themenbereiche vor,
auf die sich die Marktteilnehmer bis auf Weiteres konzentrieren sollten, zum
Beispiel*:

- Investoren müssen deutlich strengere Kriterien bei der Kapitalverteilung
  anlegen und besser verstehen, wie Wertschöpfung generiert wird
- Fondsmanager werden strategischer vorgehen müssen, wenn es darum geht, wie
  viele Fonds sie auflegen und wie groß diese angelegt sein sollen
- Sowohl Fondsmanager als auch Investoren sollten ihr Investitionstempo
  sorgfältig prüfen und verfügbare Technologien und Informationen nutzen, um
  Bewegungen im Portfolio besser zu verstehen und angemessen reagieren zu können

"Der Market Overview 2022 liefert überzeugende Belege für die
überdurchschnittliche Wertentwicklung für Privatmarktanleger", erläutert Ralph
Aerni, Head of Client Solutions EMEA bei Hamilton Lane, der aus den Büros in
Frankfurt und Zug heraus Investoren in der DACH Region betreut. "Anleger, die
sich bereits an den Privatmärkten engagiert haben, können sich bestätigt sehen,
aber der Report zeigt auch Opportunitäten für neue Kunden auf, die weitere
Öffnung der Privatmärkte für sich zu nutzen und in diese Anlageklasse mit ihrem
hohen Renditepotenzial einzusteigen."

* Für eine vollständige Liste der Themenbereiche oder für die Anforderung von
Daten aus dem Market Overview wenden Sie sich bitte an Kate McGann, Corporate
Communications & PR bei Hamilton Lane, per E-Mail unter
mailto:kmcgann@hamiltonlane.com oder telefonisch unter +1 240 888-4078.

Über Hamilton Lane

Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) ist ein führender Investment-Manager für
Privatmärkte, welcher innovative Lösungen für anspruchsvolle Investoren auf der
ganzen Welt bietet. Das Unternehmen, das sich seit 30 Jahren ausschließlich auf
Privatmarkt-Investitionen spezialisiert hat, beschäftigt derzeit mehr als 520
Fachleute in Niederlassungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen
Raum und im Nahen Osten. Hamilton Lane verfügt über ein verwaltetes und
beaufsichtigtes Vermögen von 851 Milliarden US-Dollar, das sich aus über 98
Milliarden US-Dollar an diskretionären Vermögenswerten und fast 753 Milliarden
US-Dollar an Beratungsvermögen zusammensetzt (Stand: 31. Dezember 2021).
Hamilton Lane ist auf die Entwicklung flexibler und maßgeschneiderter
Anlageprogramme spezialisiert, die professionellen Kunden weltweit
differenzierten Zugang zum gesamten Spektrum der Privatmarktstrategien, Sektoren
und Regionen bieten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
http://www.hamiltonlane.com/ oder folgen Sie Hamilton Lane auf LinkedIn:
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