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Janus Henderson Investors: Post-Pandemie-Anstieg: Weltweite Dividenden mit Rekord in einem ersten Quartal
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Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e):
Dividende/Studienergebnisse
Janus Henderson Investors: Post-Pandemie-Anstieg: Weltweite Dividenden mit
Rekord in einem ersten Quartal
24.05.2022 / 08:30
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Post-Pandemie-Anstieg:
Weltweite Dividenden mit Rekord in einem ersten Quartal
Janus Henderson hebt aufgrund des starken ersten Quartals die Prognose für
2022 auf 1,54 Billionen US-Dollar - die Dividendenerwartungen für den Rest
des Jahres bleiben jedoch angesichts der wirtschaftlichen und geopolitischen
Unsicherheit unverändert
24. Mai 2022
* Weltweite Dividenden stiegen um 11 % auf 302,5 Mrd. US-Dollar, Rekord
für ein erstes Quartal; das bereinigte Wachstum fiel mit 16,1 % noch
höher aus
* Jede Region verzeichnete ein zweistelliges Wachstum; auf Länderebene
erreichten die USA, Kanada und Dänemark neue Quartalsrekorde
* Alle Sektoren verzeichneten Zuwächse, wobei der Öl- und Bergbausektor
besonders stark war
* 94 % der Unternehmen erhöhten die Ausschüttungen oder hielten sie
konstant
Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die
weltweiten Dividenden im ersten Quartal um 11 % auf insgesamt 302,5 Mrd.
US-Dollar - ein Rekord für die saisonal typischen ruhigeren ersten drei
Monate des Jahres. Das bereinigte Wachstum war mit 16,1 % sogar noch höher.
Die Analyse von Janus Henderson zeigt, dass sich die Ausschüttungen seit
2009, als der Index eingeführt wurde, mehr als verdoppelt haben.
Das Wachstum ist teilweise auf die kontinuierliche Normalisierung der
Ausschüttungen nach den pandemiebedingten Beeinträchtigungen zurückzuführen.
Im ersten Quartal 2021 gab es erhebliche Dividendenkürzungen, sodass die
Vergleichsbasis relativ niedrig ist. Das Wachstum im ersten Quartal 2022
spiegelt jedoch auch den robusten wirtschaftlichen Aufschwung nach der
Pandemie wider, der in weiten Teilen der Welt im Jahr 2021 und bis Anfang
dieses Jahres stattfand. Weltweit haben 81 % der Unternehmen, die im ersten
Quartal Ausschüttungen vornahmen, ihre Dividende im Vergleich zum Vorjahr
erhöht, und weitere 13 % haben sie konstant gehalten.
Prognose angehoben
Janus Henderson hält angesichts der unsicheren globalen
Wirtschaftsaussichten und der zunehmenden geopolitischen Risiken an seinen
Erwartungen für die restlichen Quartale des Jahres fest. Durch die
Einbeziehung der guten Zahlen für das erste Quartal werden die Prognosen für
das Jahr jedoch leicht angehoben. Für 2022 erwartet Janus Henderson nun,
dass die weltweiten Dividenden 1,54 Billionen US-Dollar erreichen werden,
was einem Gesamtanstieg von 4,6 % und einem bereinigten Anstieg von 7,1 %
entspricht.
"In Deutschland ist das erste Quartal bei Dividendenzahlungen saisonbedingt
immer etwas ruhiger. Da jedoch Siemens und Infineon Technologies ihre
Ausschüttungen nach den pandemiebedingten Kürzungen wieder in vollem Umfang
vorgenommen haben, sind die deutschen Gesamtausschüttungen bereinigt dennoch
um 16,8 % gestiegen. Wir gehen davon aus, dass die Dividenden im zweiten
Quartal noch stärker wachsen", so Daniela Brogt, Head of Sales für
Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.
USA, Kanada und Dänemark stellen neue Quartalsrekorde auf, Asien tut sich
hingegen schwer
Alle Regionen verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, wobei die USA,
Kanada und Dänemark neue Quartalsrekorde aufstellten. Die US-Ausschüttungen
stiegen bereinigt um 10,4 % auf einen neuen Rekord von 141,6 Mrd. US-Dollar.
99 % der im Index vertretenen US-Unternehmen erhöhten ihre Dividenden oder
hielten sie konstant; 2021 waren es noch 90 %. Auch die kanadischen
Dividenden erreichten einen neuen Rekord: Sie stiegen bereinigt um 14,0 %
auf 13,4 Mrd. US-Dollar. 97 % der kanadischen Unternehmen im Index erhöhten
ihre Dividenden, wobei Ölproduzenten und Banken die wichtigsten Treiber
waren. Die größte einzelne Dividendenerhöhung kam vom dänischen
Schifffahrtskonzern Moller-Maersk, der vor allem von den weltweiten
Lieferkettenunterbrechungen profitiert hat. Diese eine Ausschüttung ist für
das Rekordquartal in Dänemark verantwortlich. Eine deutliche Schwäche
zeigten die Ausschüttungen in Teilen Asiens, z. B. in Hongkong, wo Lockdowns
das Wirtschaftswachstum weiterhin beeinträchtigen.
Bergbauunternehmen werden auch 2022 maßgeblich zu den Dividenden beitragen
Alle Sektoren haben im Jahresvergleich zugelegt. Unter den großen Sektoren
verzeichneten die Dividenden aus dem Öl- und Bergbausektor im ersten Quartal
das schnellste Wachstum. Die Bergbauausschüttungen stiegen auf Gesamtbasis
um 29,7 %, was in diesem Fall - angesichts der jüngsten Bedeutung einmaliger
Sonderdividenden für diesen stark zyklischen Sektor - derzeit ein besseres
Maß ist als unsere bereinigte Zahl (+38 %). BHP wird 2022 das zweite Jahr in
Folge der weltweit größte Dividendenzahler sein.
In den letzten fünf Jahren waren die weltweit fünf wichtigsten
dividendenzahlenden Sektoren Banken, Ölproduzenten, Pharmazeutika,
Telekommunikationsunternehmen und Versicherungsgesellschaften.
Bergbauunternehmen lagen über die gesamten fünf Jahre an siebter Stelle,
stiegen aber im vergangenen Jahr auf den dritten Platz. Es ist klar, dass
die Bergbauunternehmen auch 2022 einen wichtigen Beitrag leisten und
möglicherweise erstmals mehr als 100 Mrd. US-Dollar an Dividenden
ausschütten werden. Sowohl die Öl- als auch die Metallpreise wurden nach der
russischen Invasion in die Ukraine nach oben getrieben, was das
Dividendenwachstum in diesen Sektoren vorerst sichern wird.
Jane Shoemake, Client Portfolio Manager Global Equity Income, sagt: "Die
weltweiten Dividenden hatten einen guten Jahresauftakt 2022, unterstützt
durch die besondere Stärke des Öl- und Bergbausektors. Dennoch haben wir ein
Wachstum auf sehr breiter Basis, über verschiedene Sektoren und Regionen
hinweg, gesehen. Die Weltwirtschaft steht jedoch vor zahlreichen
Herausforderungen: der Krieg in der Ukraine, zunehmende geopolitische
Spannungen, hohe Energie- und Rohstoffpreise, eine rasante Inflation und ein
steigendes Zinsumfeld. Der daraus resultierende Abwärtsdruck auf das
Wirtschaftswachstum wird sich auf die Unternehmensgewinne in verschiedenen
Sektoren auswirken."
"Diese Herausforderungen bedeuten auch eine größere Unsicherheit, die sich
auf die Entscheidungsfindung der Unternehmen auswirken dürfte. Die
Auswirkungen auf die Dividenden werden sich wahrscheinlich erst nach 2022
zeigen. Es ist jedoch wichtig zu berücksichtigen, dass Dividenden weit
weniger volatil sind als Gewinne. Letztere entwickeln sich in der Regel über
den Konjunkturzyklus hinweg dramatisch, während die Dividenden tendenziell
viel stabiler sind. Die Tatsache, dass die Dividenden bereits den
Höchststand vor der Pandemie überschritten haben, ist Teil einer
längerfristigen Entwicklung, die zeigt, dass sich Dividenden langfristig als
zuverlässige Quelle für Einkommenswachstum erwiesen haben. Darüber hinaus
bedeutet dieses Wachstum, dass Dividenden - anders als Bareinlagen - einen
gewissen Inflationsschutz bieten."
-Ende-
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Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen
ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein
breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-,
quantitative Aktien-, Multi-Asset- und alternative Strategien.
Janus Henderson verwaltet per 31. März 2022 ein Anlagevermögen von etwa 361
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