DGAP-Adhoc: Ergebnis der Bezugsrechtskapitalerhöhung: Kapitalmaßnahme deutlich überzeichnet; Ausgabe von 1,5 Mio. neuen Aktien führt zu Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 5 Mio. (deutsch)
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Ergebnis der Bezugsrechtskapitalerhöhung: Kapitalmaßnahme deutlich überzeichnet; Ausgabe von 1,5 Mio. neuen Aktien führt zu Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 5 Mio.
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DGAP-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
Ergebnis der Bezugsrechtskapitalerhöhung: Kapitalmaßnahme deutlich
überzeichnet; Ausgabe von 1,5 Mio. neuen Aktien führt zu
Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 5 Mio.
20.10.2021 / 18:31 CET/CEST
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Der Vorstand der aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") gibt bekannt,
dass nach Abschluss der Privatplatzierung im Rahmen der
Bezugsrechtskapitalerhöhung die Nachfrage nach neuen Aktien der aap deutlich
höher war als der Gesamtrahmen der Kapitalmaßnahme von 1,5 Mio. angebotenen
neuen Aktien. Die Kapitalerhöhung ist damit überzeichnet.
Am 20. Oktober 2021 hat daher der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom selben Tage die Durchführung der am 27. September 2021
von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen mit Bezugs- und Überbezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft
aus dem genehmigtem Kapital 2019/I in voller Höhe beschlossen. Im Rahmen der
Kapitalerhöhung werden somit 1.500.000 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien der aap mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR
1,00 und Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien")
ausgegeben. Damit wurden sämtliche im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen
Aktien von Aktionären bezogen bzw. im Wege der Privatplatzierung bei
Investoren platziert.
Durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird das Grundkapital der aap von
derzeit EUR 3.478.243,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 4.978.243,00 erhöht.
Die Neuen Aktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 3,30 ausgegeben.
Folglich resultiert aus der Kapitalmaßnahme ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von EUR 4,95 Mio., von dem der Gesellschaft nach Abzug von Beratungskosten
und sonstigen Kosten rund EUR 4,8 Mio. netto kurzfristig zufließen werden.
Der Emissionserlös aus der Transaktion soll zur Finanzierung des geplanten
Umsatzwachstums mit Fokus auf den USA (vor allem Investitionen in Sets) und
des Starts der klinischen Humanstudie für die antibakterielle
Silberbeschichtungstechnologie der aap im vierten Quartal 2021 verwendet
werden.
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Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio
umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ(R) ein
weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate
AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden
Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen
Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese
Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste
Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte
in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und
Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites
Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das
Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine hybride
Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der Vertrieb sowohl über
Distributionsagenten als auch im Rahmen von Partnerschaften mit globalen
Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de.
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zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
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oder Entwicklungen anzupassen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; Fabian Franke; Head of Investor Relations; Lorenzweg 5;
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