DGAP-News: Brookfield kündigt Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für die alstria office REIT-AG an (deutsch)
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Brookfield kündigt Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für die alstria office REIT-AG an
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DGAP-News: Brookfield Asset Management / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Brookfield kündigt Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot für die alstria office REIT-AG an
13.12.2021 / 10:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Brookfield kündigt Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot für die alstria office REIT-AG an
* Angebotsunterlage nach Gestattung durch die BaFin heute veröffentlicht
* Annahmefrist beginnt heute und endet am 17. Januar 2022
* Angebotspreis von 19,50 Euro pro Aktie entspricht einer Prämie von 34,5%
auf den Aktienkurs vor dem Beteiligungsaufbau durch Brookfield und einer
Prämie von 6,8% auf den zuletzt gemeldeten EPRA NTA
* Die Bieterin sowie die mit ihr verbundenen Fonds kontrollieren etwa 43%
des gesamten Grundkapitals und der Stimmrechte von alstria
* Vorstand und Aufsichtsrat von alstria unterstützen das Angebot
LONDON, 13. Dezember 2021 - Brookfield (NYSE: BAM, TSX: BAM.A) gibt bekannt,
dass die Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l. (die "Bieterin"), eine
Gesellschaft, die von einem der privaten Immobilienfonds von Brookfield
kontrolliert wird, heute die Angebotsunterlage für das freiwillige
öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") an alle Aktionäre der alstria
office REIT-AG ("alstria" oder die "Gesellschaft") zum Erwerb aller
ausstehenden alstria-Aktien nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht hat.
Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 17. Januar 2022 um Mitternacht
(MEZ). Während dieser Frist können die alstria-Aktionäre das Angebot
annehmen und ihre alstria-Aktien zu einem Angebotspreis von 19,50 Euro in
bar pro Aktie andienen. Dies entspricht einer Prämie von 34,5% auf den
XETRA-Schlusskurs der Aktie am 21. Mai 2021, dem letzten Handelstag bevor
Brookfields privater Immobilienfonds begonnen hat, eine strategische
Beteiligung an der Gesellschaft aufzubauen, und einer Prämie von 6,8% auf
den zuletzt gemeldeten EPRA NTA zum 30. September 2021.
Die Bieterin sowie die mit ihr verbundenen Fonds kontrollieren etwa 43% des
Grundkapitals und der Stimmrechte von alstria. Der Vorstand und der
Aufsichtsrat von alstria begrüßen das Angebot der Bieterin und sind der
Ansicht, dass die Transaktion im Interesse der Gesellschaft ist.
Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen sie, das
Angebot zu unterstützen und den alstria-Aktionären die Annahme des Angebots
zu empfehlen.
Der Vollzug des Angebots unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50
Prozent plus einer alstria-Aktie (inklusive der Aktien, die von mit der
Bieterin verbundenen Fonds gehalten werden) sowie der Erteilung der
außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Deutschland. Das deutsche
Bundeskartellamt wurde über die Transaktion informiert und hat die
Transaktion am 18. November 2021 freigegeben.
Der Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags
("BGAV") ist weder im Zusammenhang mit der Finanzierung noch aus rechtlichen
oder sonstigen Gründen erforderlich, und die Bieterin hat sich dazu
verpflichtet, für mindestens drei Jahre nach Vollzug des Angebots keinen
BGAV abzuschließen sowie keinen Squeeze-out zu initiieren.
Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen
und Bedingungen. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage wurde von der
BaFin gestattet. Die Angebotsunterlage sowie eine unverbindliche englische
Übersetzung sind zusammen mit weiteren Informationen zum Angebot unter
www.lake-offer.com verfügbar.
Gedruckte Exemplare der deutschen Angebotsunterlage und der unverbindlichen
englischen Übersetzung sind kostenlos über die Abwicklungsstelle für das
Angebot, Morgan Stanley Europe SE, New Issue Operations, Große Gallustraße
18, Floor 9, 60312 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich (Anfragen
unter Angabe der vollständigen postalischen Anschrift per Telefax an
+49-69-2166-7676 oder per E-Mail an newissues_germany@morganstanley.com).
Einzelheiten zur Annahme des Angebots sind in der Angebotsunterlage
enthalten. Um ihre Aktien anzudienen, sollten sich alstria-Aktionäre an ihre
jeweilige Depotbank wenden.
* * * * *
Über Brookfield
Brookfield (NYSE: BAM, TSX: BAM.A) ist ein weltweit führender
Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit einem verwalteten Vermögen
von rund 650 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Immobilien,
Infrastruktur, erneuerbare Energien, Private Equity und Kredite. Brookfield
ist Eigentümer und Betreiber von Vermögenswerten und Unternehmen, von denen
viele das Rückgrat der Weltwirtschaft bilden. Durch seine globale
Reichweite, den Zugang zu Kapital und seine operative Expertise bietet
Brookfield eine Reihe von alternativen Anlageprodukten für Investoren auf
der ganzen Welt - darunter öffentliche und private Pensionsfonds,
Stiftungen, Staatsfonds, Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und
private Vermögensverwalter.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter
www.brookfield.com oder kontaktieren Sie:
Communications & Media: Marie Investor Relations: Linda
Fuller Tel: +44 020 7408 8375 Northwood Tel: +1 (416) 359-8647
Email: Email:
[1]marie.fuller@brookfield.com [1]linda.northwood@brookfield.com
Felix Morlock Brunswick Group Tel: 1.
+49 173 8780702 Email: mailto:linda.northwood@brook
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2.
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Rechtliche Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von alstria office REIT-AG-Aktien. Das
Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das
Angebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage enthalten.
Investoren und Inhabern von alstria office REIT-AG-Aktien wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen.
Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze
der Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
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ähnlichen Wörtern zu erkennen, die prognostischer Natur sind oder auf
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Obwohl Brookfield die Ansicht vertritt, dass die zukunftsgerichteten
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und Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere
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Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Brookfield wesentlich von den
erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die
in solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen ausgedrückt oder
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Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in
Betracht gezogen oder impliziert werden, gehören die Fähigkeit, behördliche
Genehmigungen zu erhalten und andere Abschlussbedingungen zu erfüllen, eine
Verzögerung des Abschlusses der Investition, die allgemeinen politischen und
wirtschaftlichen Marktbedingungen sowie andere Risiken und Faktoren, die
regelmäßig im Jahresbericht von Brookfield unter Formular 40-F beschrieben
werden, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission, sowie in
anderen Dokumenten, die von Brookfield bei den Wertpapieraufsichtsbehörden
in Kanada und den Vereinigten Staaten eingereicht wurden.
Wir weisen darauf hin, dass die vorhergenannte Liste wichtiger Faktoren, die
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Kaufangebot, keine Aufforderung zum Kauf, kein Verkaufsangebot und keine
Beratung in Bezug auf die Wertpapiere von Brookfield oder der alstria office
REIT-AG dar und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden.
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