DGAP-News: Vorzeitige Refinanzierung: DIC senkt durchschnittlichen Zins der eigenen Finanzierung, Cashflow für weitere Investitionen (deutsch)
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Vorzeitige Refinanzierung: DIC senkt durchschnittlichen Zins der eigenen Finanzierung, Cashflow für weitere Investitionen
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DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Vorzeitige Refinanzierung: DIC senkt durchschnittlichen Zins der eigenen
Finanzierung, Cashflow für weitere Investitionen
22.12.2021 / 18:20
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Presseinformation
Vorzeitige Refinanzierung: DIC senkt durchschnittlichen Zins der eigenen
Finanzierung, Cashflow für weitere Investitionen
* Vorzeitige Ablösung des bisherigen Konsortialkredits
* Neue Finanzierung für den Eigenbestand für 7 Jahre
* FFO-wirksame Zinseinsparungen in Höhe von rund 5 Mio. Euro p.a.
Frankfurt am Main, 22. Dezember 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen hat heute die vorzeitige Refinanzierung eines
besicherten Darlehens in Höhe von rund 550 Mio. Euro mit einer Laufzeit von
7 Jahren abgeschlossen. Die Finanzierung für rund 57% des Commercial
Portfolios (bezogen auf den Marktwert vom 30. September 2021) wurde von
einem Konsortium unter Führung von Deutsche Hypo - NORD/LB Real Estate
Finance zusammen mit der DZ HYP, der Helaba und der Deutschen Pfandbriefbank
gezeichnet. Die bisherige Finanzierung hatte eine Laufzeit bis Ende 2023.
Mit Abschluss der neuen Finanzierung sinkt der Durchschnittszinssatz aller
Verbindlichkeiten (ohne Warehousing) von zuletzt 2,0% (Stand 30. September
2021) auf 1,8%. Bei den Bankverbindlichkeiten für die Investment Properties
sinkt der durchschnittliche Zinssatz auf 1,2%. Die neue durchschnittliche
Laufzeit der Finanzschulden (ohne Warehousing) erhöht sich von zuletzt 3,6
Jahren auf 4,4 Jahre.
"Wir zeigen Kreativität, Schnelligkeit und Qualität nicht nur bei der
Entwicklung unserer Projekte, sondern auch bei deren Finanzierung. Wir haben
das Zinsumfeld nun für eine erhebliche Optimierung unserer Finanzstruktur
genutzt. Die jährlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 5 Mio. Euro werden
wir nutzen für weitere Investitionen in das Wachstum und die Stärke des
Unternehmens", kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.
Durch die vorzeitige Ablösung der Alt-Darlehen entstehen nicht FFO-wirksame
Einmalaufwendungen unter anderem für die Zahlung von
Vorfälligkeitsentschädigungen von rund 15 Mio. Euro. Der einmaligen Zahlung
stehen bereits ab 2022 jährliche Einsparungen von Zinskosten in Höhe von
rund 5 Mio. Euro gegenüber, die wiederum positiv auf die zentrale
Steuerungsgröße FFO in den Folgejahren einwirken werden. Zudem wurde durch
die Refinanzierung das Fälligkeitenprofil deutlich optimiert. Für das
Geschäftsjahr 2021 erwartet die DIC Asset AG unter Berücksichtigung der
Refinanzierung ein Konzernergebnis von rund 56 Mio. Euro nach Steuern. Ohne
Berücksichtigung des Einmaleffekts ergäbe sich ein bereinigtes
Konzernergebnis von rund 71 Mio. Euro.
Über die DIC Asset AG:
Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte
Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten. 237 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,4
Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am
Mieter und der Immobilie.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC
Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig
stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.
IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de
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