DGAP-Adhoc: Bellevue steigert Konzerngewinn markant um 93% auf CHF 43.1 Mio. - Attraktive Dividendenpolitik mit Beantragung einer Erhöhung der Dividende auf CHF 2.70 (deutsch)
dpa-AFX · Uhr
Bellevue steigert Konzerngewinn markant um 93% auf CHF 43.1 Mio. - Attraktive Dividendenpolitik mit Beantragung einer Erhöhung der Dividende auf CHF 2.70
^
Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Bellevue steigert Konzerngewinn markant um 93% auf CHF 43.1 Mio. -
Attraktive Dividendenpolitik mit Beantragung einer Erhöhung der Dividende
auf CHF 2.70
01.03.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zürich, 1. März 2022
Jahresabschluss 2021
Bellevue steigert Konzerngewinn markant um 93% auf CHF 43.1 Mio. -
Attraktive Dividendenpolitik mit Beantragung einer Erhöhung der Dividende
auf CHF 2.70
* Verbesserung der Ertragskraft um 28% auf CHF 140.6 Mio. dank
durchschnittlich höheren Kundenvermögen
* Beinahe Verdoppelung des Konzerngewinns auf CHF 43.1 Mio. - weitere
Optimierung der operativen Cost-Income-Ratio auf 57.2%
* Starkes Nettoneugeld in Höhe von CHF 722 Mio. (ohne Produktbereinigungen
bei StarCapital) dank überdurchschnittlich hohen Zuflüssen in
Healthcare-Strategien von rund CHF 1 Mrd. im 1. Halbjahr
* Erhöhung der betreuten Kundenvermögen im Vorjahresvergleich um 6% auf
CHF 12.8 Mrd. trotz spürbarer Schmälerung der Vermögensbasis aufgrund
rückläufiger Healthcare-Märkte im 2. Semester und weiterer Bereinigung
wenig differenzierter Anlagestrategien bei StarCapital
* Eigenkapitalrendite steigt auf 38.6%
* Erhöhung der ordentlichen Dividende um 80% auf CHF 2.70 - attraktive
Dividendenrendite von 6.6%
* Bellevue Group als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert - Senkung der
CO2-Emissionen um 30% angestrebt
* Optimierung des Marktauftritts in Deutschland durch Zusammenführung der
Aktivitäten in Bellevue Asset Management Deutschland
André Rüegg, CEO Bellevue, zum Jahresabschluss 2021: «Als spezialisierter
Asset Manager erzielte Bellevue in einem insgesamt positiven Marktumfeld ein
Rekordergebnis und konnte erneut Mehrwert für Kunden und Aktionäre schaffen.
Dank der insbesondere im 1. Halbjahr deutlich höheren Kundenvermögen konnten
wir unsere operative Schlagkraft weiter steigern. Diese fulminante
Entwicklung unserer Gruppe wurde durch die Korrektur an den globalen
Healthcare-Märkten im 2. Halbjahr spürbar gebremst. Das aktuelle
Ertragsniveau, das primär auf wiederkehrenden Einnahmen basiert, bildet ein
vielversprechendes Fundament, um das Wachstumspotenzial von Bellevue zu
nutzen. Dazu investieren wir gezielt in den Ausbau unserer internationalen
Vertriebsmärkte und -kanäle wie zuletzt in Asien. Gleichzeitig verstärken
wir unsere Investment- und Sales-Teams mit jungen Talenten, um die
Kundenbedürfnisse optimal abdecken zu können. Angesichts der unverkennbaren
Positionierung von Bellevue blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und
sind uns vollauf bewusst, dass unser Geschäftsmodell von konstruktiven
Märkten getragen wird.»
Healthcare-Strategien mit starkem Nettoneugeld von CHF 1 Mrd. - Anstieg der
Kundenvermögen durch Marktentwicklung im 2. Halbjahr auf 6.3% gebremst
Nach einem fulminanten 1. Halbjahr mit überdurchschnittlichem Neugeldzufluss
und Anlageperformance büssten im 2. Halbjahr einzelne Healthcare-Strategien
marktbedingt deutlich an Nachfrage und Schwung ein. Dennoch konnten mit
Healthcare-Anlagen insgesamt neue Kundenvermögen von über CHF 1 Mrd.
akquiriert werden. Ebenso erzielten die alternativen Strategien einen
Nettoneugeldzufluss von knapp CHF 90 Mio., während im Bereich Regionale und
Multi-Asset-Strategien Abflüsse in Höhe von rund CHF 370 Mio. hingenommen
werden mussten. Dank dieses Nettoneugeldzuflusses von CHF 722 Mio. (ohne
Produktbereinigungen bei StarCapital; 2020: CHF 377 Mio.) sowie einer
soliden Anlageperformance konnten die betreuten Kundenvermögen im
Vorjahresvergleich um 6.3% auf CHF 12.8 Mrd. (CHF 12.0 Mrd.) gesteigert
werden.
Im Gesundheitsbereich fokussiert sich Bellevue auf kleine und mittelgrosse
Unternehmen, die eine höhere Wachstumsdynamik sowie eine stärkere
Innovationskraft kennzeichnet. Dadurch ergeben sich attraktive
Anlagemöglichkeiten, die über die letzten zwei Jahre sehr gefragt waren, bis
der Markt im 4. Quartal 2021 deutlich nachgab. Allen voran Bellevue Medtech
& Services, Bellevue Digital Health und BB Healthcare Trust erfreuten sich
einer grossen Anlegernachfrage.
Der noch junge Bereich Private Equity konnte im Berichtsjahr weiter
ausgebaut werden. Dabei stiess der neu lancierte BB Entrepreneur Private
Fonds auf reges Anlegerinteresse und erhielt für die Wachstumsfinanzierung
von ausserbörslichen mittelständischen Schweizer Unternehmen Neugeld in Höhe
von CHF 55 Mio. von namhaften Investoren.
Der Bellevue Entrepreneur Europe Small und der Bellevue Entrepreneur Swiss
Small & Mid vermochten im dritten Anlagebereich «ausgewählte
Nischenstrategien» neue Investoren anzuziehen. Dagegen verzeichneten
regionale und Multi-Asset-Strategien weitere Abflüsse. Zusätzlich führte die
konsequente, nun abgeschlossene Bereinigung der Angebotspalette von
StarCapital zu Abflüssen von CHF 655 Mio. Hiervon betroffen sind primär
wenig differenzierte Anlagestrategien mit tiefer Marge.
67% aller Kundenvermögen besser als Vergleichsindex
Mehr als zwei Drittel aller von Bellevue betreuten Kundenvermögen
entwickelten sich besser als der Vergleichsindex. Seit ihrer Lancierung sind
gar drei Viertel der Strategien besser als die Benchmark. Eine
überdurchschnittliche Anlageperformance erzielten der Bellevue Medtech &
Services (CH) mit einer absoluten Performance von 22.6%, beinahe 2% über der
entsprechenden Benchmark (in USD). Auch die Entrepreneur-Strategien nutzten
die konstruktive Marktsituation für zweistellige Renditen. Der Bellevue
Entrepreneur Switzerland und der Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid
generierten eine Anlageperformance von 26.7% und 25.2% und eine
Outperformance von 3.3% und 3% (in CHF).
Beinahe Verdoppelung des Konzerngewinns - Erhöhung der Dividende um 80% auf
CHF 2.70
Getragen durch die durchschnittlich um 27% höheren betreuten Kundenvermögen
stieg der Geschäftsertrag um rund 28% auf CHF 140.6 Mio. (CHF 109.9 Mio.).
Dieses Ertragsniveau basiert beinahe ausschliesslich auf
vermögensabhängigen, wiederkehrenden Einnahmen (98%).
Der operative Aufwand stieg um rund 26% auf CHF 80.4 Mio. (CHF 63.6 Mio.).
Das unternehmerische Kompensationsmodell mit Erfolgsbeteiligung für die
knapp 100 Mitarbeitenden führte zu einem 27% höheren Personalaufwand.
Erfreulicherweise konnte im Rekordjahr dennoch die operative
Cost-Income-Ratio auf 57.2% (57.9%) weiter verbessert werden. Aufgrund der
Bereinigung der Angebotspalette erfolgte bei StarCapital eine
Wertberichtigung in Höhe von CHF 2.9 Mio. Daraus resultiert ein
Konzerngewinn von CHF 43.1 Mio. (CHF 22.3 Mio.) - beinahe eine Verdoppelung
gegenüber dem Vorjahr.
Angesichts der finanziellen Stabilität und der sehr positiven
Geschäftsentwicklung hält Bellevue an der aktionärsfreundlichen
Dividendenpolitik fest. Diese orientiert sich in erster Linie am
Konzerngewinn, um eine Partizipation der Aktionäre am Geschäftserfolg von
Bellevue zu ermöglichen. Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen
Generalversammlung vom 22. März 2022 entsprechend eine Erhöhung der
ordentlichen Dividende um 80% auf CHF 2.70 (CHF 1.50). Dies ergibt eine sehr
attraktive Dividendenrendite von 6.6%.
Die Eigenkapitalrendite von Bellevue beträgt 38.6% (21.7%), bezogen auf das
Konzernergebnis und die durchschnittlichen Eigenmittel nach Abzug der
vorgeschlagenen Dividende.
Nachhaltigkeit als zentraler Teil der Kultur - klimaneutrales Unternehmen
2021
Die Grundwerte unabhängig, unternehmerisch und engagiert bilden die Pfeiler
für die nachhaltigen Unternehmens-praktiken von Bellevue. Mit Überzeugung
folgt Bellevue den UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und
passt den ESG-Integrationsprozess für sämtliche Anlageportfolios laufend den
neusten Erkenntnissen an. Erstmals wird im Geschäftsbericht 2021 ein
Nachhaltigkeitsbericht publiziert und im Sommer wird der UN PRI Report zum
ersten Mal veröffentlicht. Mit dem Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe
hat Bellevue eine zweite dezidierte ESG-Strategie lanciert neben dem seit
2018 angebotenen Bellevue Sustainable Healthcare.
Auf Unternehmensebene wurde 2021 erstmals der CO2-Fussabdruck erfasst. Dank
der Kompensation der CO2-Emissionen mit hochwertigen Klimaprojekten in der
Schweiz wurde Bellevue als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Mit der
Klimastrategie 2030 hat sich Bellevue zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen
pro Mitarbeiter um 30% zu senken.
Optimierung der Marktpositionierung in Deutschland
Nach der Bereinigung der Angebotspalette von StarCapital wird Bellevue in
Deutschland die Organisation vereinfachen und alle Aktivitäten zu Bellevue
Asset Management Deutschland zusammenführen. Dazu wird ein neuer Standort in
der Metropole Frankfurt am Main bezogen. Der Auftritt im strategisch
wichtigsten Auslandsmarkt erfolgt künftig einheitlich mit der Marke Bellevue
und ermöglicht die Nutzung der gesamten Anlagekompetenz zur Beschleunigung
der Geschäftsaktivitäten. Die Integration soll bis Mitte Jahr abgeschlossen
sein.
Profitables Wachstum mit Produktinnovationen sowie Investitionen in
Expertise und neue Märkte
Das Geschäftsergebnis 2021 zeigt eindrücklich, dass Bellevue eine neue
Ertrags- und Gewinnstufe erreicht hat. Mit den anerkannten Kernkompetenzen
und dem differenzierten Produktangebot soll die Geschäftsentwicklung weiter
vorangetrieben werden. Als Haus der Anlageideen will Bellevue mit
innovativen Konzepten bestehenden und neuen Kunden Zugang zu interessanten
Anlagemöglichkeiten bieten. Gezielte Investitionen in die Vertriebsmärkte
und -kanäle sollen die internationale Präsenz weiter stärken, so zum
Beispiel in Europa und Asien-Pazifik. Die Investment- und Sales-Teams werden
mit jungen Talenten verstärkt, sodass die sich verändernden
Kundenbedürfnisse optimal abgedeckt werden können.
Bellevue sieht sich als spezialisierter Asset Manager gut positioniert, um
Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen. Das fokussierte Geschäft wird
von konstruktiven Aktienmärkten getragen. Eine marktbedingte Verlangsamung
der Entwicklung von Bellevue ist angesichts der Umkehr der Geldpolitik der
Zentralbanken, der Inflationsängste und der geopolitischen Unsicherheiten
nicht auszuschliessen.
Der vollständige Jahresbericht 2021 sowie die Präsentation sind verfügbar
unter www.bellevue.ch bzw. report.bellevue.ch/2021. Die wichtigsten Zahlen
des Jahresergebnisse 2021 sowie Highlights des Geschäftsjahres erläutern
André Rüegg, CEO, sowie Michael Hutter, CFO, in einem Webcast, der unter
report.bellevue.ch/2021/webcast zu finden ist.
Kontakt
Media Relations: Jürg Stähelin, IRF
Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch
Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group
Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch
Bellevue
Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen
Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und
ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.
Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100
Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden
sowie Aktionäre. Per 31. Dezember 2021 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in
Höhe von CHF 12.8 Mrd.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=da0260ce9b8d8ea12fb3b5fd61607adc
Dateibeschreibung: 20220301_Bellevue Group_ad hoc_de
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bellevue Group AG
Seestrasse 16
8700 Küsnacht
Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
Fax: +41 44 267 67 01
E-Mail: info@bellevue.ch
Internet: www.bellevue.ch
ISIN: CH0028422100
Valorennummer: A0LG3Z
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1290239
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1290239 01.03.2022 CET/CEST
°
