DGAP-News: Mutares unterbreitet unwiderrufliches Angebot zur Übernahme von Vallourec Bearing Tubes von Vallourec (deutsch)
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Mutares unterbreitet unwiderrufliches Angebot zur Übernahme von Vallourec Bearing Tubes von Vallourec
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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares unterbreitet unwiderrufliches Angebot zur Übernahme von Vallourec
Bearing Tubes von Vallourec
03.03.2022 / 13:00
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Mutares unterbreitet unwiderrufliches Angebot zur Übernahme von Vallourec
Bearing Tubes von Vallourec
* Erwartete erste Akquisition im Jahr 2022
* Neue Plattform-Investition mit erheblichen Synergien zu PrimoTECS
* Hersteller von nahtlosen Hochpräzisionsrohren
* Umsatz von EUR 50 Mio.
München, 3. März 2022 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat
ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Vallourec Bearing Tubes ("VBT")
von Vallourec unterzeichnet. Das Unternehmen wird das Segment Engineering &
Technology als neue Plattform-Investition stärken. Der Abschluss der
Transaktion wird nach der Anhörung der Betriebsräte und vorbehaltlich der
Zustimmung der Kartellbehörden im zweiten Quartal 2022 erwartet.
Vallourec Bearing Tubes hat seinen Hauptsitz in Montbard, Burgund, in
Frankreich, und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, die einen Umsatz von
ca. EUR 50 Mio. erwirtschaften. Das Unternehmen ist in Europa führend in der
Herstellung von nahtlosen Präzisionsstahlrohren, die nach den
anspruchsvollsten Standards gefertigt werden. VBT bietet ein umfassendes
Produktsortiment und maßgeschneiderte Abmessungen nach Kundenwunsch. Als
zweitgrößter Akteur auf dem europäischen Markt für Lagerrohre liefert das
Unternehmen seine Produkte an verschiedene Branchen wie Maschinen- und
Gerätebau sowie Öl und Gas.
"Mit der Übernahme von Vallourec Bearing Tubes untermauern wir unsere starke
Position auf dem französischen Markt uns sichern uns ein aussichtsreiches
Asset, das als Plattform unser bestehendes Portfolio insbesondere im
Hinblick auf PrimoTECS synergetisch ergänzt. Wir sind zuversichtlich,
gemeinsam mit dem starken VBT-Team vor Ort das Potenzial der Gesellschaft
auszuschöpfen und VBT in die nachhaltige Profitabilität führen zu können",
kommentiert Johannes Laumann, CIO von Mutares.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als
börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam,
Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien kleine bis
mittelständische Unternehmen und Konzernteile in Umbruchsituationen mit Sitz
in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen
und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.
Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit
eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch strategische
Add-on-Akquisitionen. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der
Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von
7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen
zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000
Mitarbeitern weltweit im Konzern einen konsolidierten Jahresumsatz von rund
EUR 1,6 Mrd. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bereits ein Konzernumsatz von
mind. EUR 2,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023
auf mind. EUR 5 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen
auch die Consultingerlöse, die gemeinsam mit Portfoliodividenden und
Exiterlösen der Mutares Holding zufließen. Auf dieser Ebene liegt die
mittel- bis langfristige Zielvorgabe für den dividendenrelevanten
Nettogewinn bei 1,8 % bis 2,2 % des Konzernumsatzes. Mutares setzt stark auf
eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer
exit-abhängigen Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE &
Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX"
(ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.
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