GNW-Adhoc: Rackspace Technology gibt endgültige Ergebnisse des Umtauschangebots für seine vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen und Fälligkeit 2028 an

dpa-AFX · Uhr
    ^SAN ANTONIO, April 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology®
(https://www.rackspace.com/de) (NASDAQ: RXT) (?Rackspace" oder das
?Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud-
und KI-Technologielösungen, hat heute die endgültigen Ergebnisse des zuvor
angekündigten Umtauschangebots über seine indirekte Tochtergesellschaft
Rackspace Finance, LLC (die ?neue Emittentin") bekanntgegeben, im Rahmen dessen
berechtigte Inhaber aller von seiner indirekten Tochtergesellschaft Rackspace
Technology Global, Inc. ausgegebenen vorrangig besicherten, mit 3,50 %
verzinsten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die ?bestehenden
besicherten Schuldverschreibungen") (i) (A) bestimmte dieser bestehenden
besicherten Schuldverschreibungen gegen neue, mit 3,50 % verzinste vorrangig
besicherte FLSO-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die
?Umtauschschuldverschreibungen"), die von der neuen Emittentin emittiert werden,
austauschen und (B) bestimmte dieser bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen von der neuen Emittentin gegen Bargeld kaufen (zusammen
das ?Umtauschangebot") sowie (ii) neue vorrangig besicherte First-Lien-First-
Out-Laufzeitdarlehen der neuen Emittentin finanzieren konnten (das
?Finanzierungsangebot" und, zusammen mit dem Umtauschangebot, die ?Angebote"),
in jedem Fall vorbehaltlich der Bedingungen des Angebotsmemorandums vom 14. März
2024 (in der Fassung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. März 2024,
das ?Angebotsmemorandum"). Das Umtauschangebot ist am 12. April 2024 um 17:00
Uhr New Yorker Zeit (die ?Ablauffrist") abgelaufen.
Zum Ablauf der Frist erhielt die neue Emittentin von den berechtigten Inhabern
gültige und nicht zurückgezogene Angebote, wie von Epiq Corporate Restructuring,
LLC (der ?Transaktionsagent" oder ?Epiq"), dem Transaktionsagenten, gemeldet,
die einen Gesamtnennbetrag von 138.427.000 USD an bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen (oder 75,9 % der vor dem Beginn des Umtauschangebots
ausstehenden bestehenden besicherten Schuldverschreibungen), einschließlich
zusätzlicher 5.156.000 USD Gesamtnennbetrag der bestehenden besicherten
Schuldverschreibungen, die seit dem 28. März 2024 gültig angedient (und nicht
gültig zurückgezogen) wurden. Die neue Emittentin erwartet, das Umtauschangebot
in Bezug auf diese zusätzlichen bestehenden besicherten Schuldverschreibungen am
16. April 2024 abzuwickeln.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter
von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und
betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen
Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder
Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer
Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren,
neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung Aussagen gemacht, die
zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle in
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?Zielvorgaben", ?zielt ab", ?geplant", ?projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu
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implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten
des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q,
in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der SEC
eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen
Abschnitte ?Risikofaktoren" und ?Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der
Finanzlage und des Betriebsergebnisses".
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cObBPe7OamicTzg4UqlVk3PCGWRiB61xiNUYs4zIzlzvujz40LkJ2qcLbpNvSk6sj4lI0F2JDHw==)
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