DGAP-Adhoc: MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen und Abschluss eines Investment Agreements mit einer Gruppe institutioneller Investoren (deutsch)
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MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen und Abschluss eines Investment Agreements mit einer Gruppe institutioneller Investoren
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DGAP-Ad-hoc: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital beschlossen und Abschluss eines Investment Agreements mit einer
Gruppe institutioneller Investoren
04.11.2021 / 18:20 CET/CEST
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AD HOC Mitteilung - MEDIQON Group AG
04.11.2021
MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital beschlossen und Abschluss eines Investment Agreements mit einer
Gruppe institutioneller Investoren
Der Vorstand der MEDIQON Group AG (ISIN DE0006618309) hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter
Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von 999.955 neuen Aktien beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals von EUR 9.999.558,00 um EUR 999.955,00 auf EUR
10.999.513,00 gegen Bareinlagen erhöht werden.
Die neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) werden
ausschließlich professionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung
angeboten. Der Ausgabepreis wurde auf EUR 9,00 je neuer Aktie und damit
leicht oberhalb des volumengewichteten Durchschnittskurses der letzten fünf
Handelstage festgesetzt. Zudem hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Vorbereitung einer weiteren Kapitalerhöhung mit
Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durch Ausgabe von bis zu 3.999.824 neuen
Aktien beschlossen. Diese weitere Kapitalerhöhung soll voraussichtlich in
2022 stattfinden.
Die MEDIQON Group AG hat zudem ein Investment Agreement mit einer Gruppe von
institutionellen Investoren geschlossen. Gegenstand dieser Vereinbarung ist
zum einen die Interessensbekundung der Investoren, im Rahmen der heute
beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss Aktien der
Gesellschaft zu erwerben. Zum anderen beabsichtigen die Investoren, bei der
für das Jahr 2022 geplanten Kapitalerhöhung ihr Bezugsrecht auszuüben sowie
etwaige durch andere Aktionäre nicht bezogene neue Aktien zu erwerben.
Kumuliert hat die Investorengruppe Interesse bekundet, mehr als EUR 40 Mio.
im Rahmen der beiden beabsichtigten Kapitalmaßnahmen in die MEDIQON Group AG
zu investieren.
Die der Gesellschaft durch die Kapitalerhöhung zugeführten Mittel sollen der
weiteren Beschleunigung des Wachstums sowie dem Ausbau und der Stärkung der
Kapitalstruktur dienen.
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ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
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