DGAP-News: ADS-TEC Energy GmbH vollzieht Zusammenschluss mit European Sustainable Growth Acquisition Corp. (deutsch)

ADS-TEC Energy GmbH vollzieht Zusammenschluss mit European Sustainable Growth Acquisition Corp.

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Börsengang/Firmenzusammenschluss
ADS-TEC Energy GmbH vollzieht Zusammenschluss mit European Sustainable
Growth Acquisition Corp. (News mit Zusatzmaterial)

23.12.2021 / 14:02
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ADS-TEC Energy GmbH vollzieht Zusammenschluss mit
European Sustainable Growth Acquisition Corp.

Unternehmen firmiert unter ADS-TEC Energy PLC und ist an der Nasdaq
unter dem Ticker "ADSE" gelistet

Nürtingen, Deutschland und New York, NY - 22. Dezember 2021 - ADS-TEC Energy
GmbH ("ADS-TEC Energy" oder "das Unternehmen"), ein weltweit führender
Anbieter von batteriegepufferter Ultra-Schnellladetechnologie, gab heute den
Zusammenschluss mit der European Sustainable Growth Acquisition Corp.
(NASDAQ: EUSG) ("EUSG") bekannt. EUSG ist eine börsennotierte
Akquisitionszweckgesellschaft und konzentriert sich auf die Identifizierung
wachstumsstarker, technologiebasierter Unternehmen, die grüne Technologien
nutzen und ihren Sitz in Europa haben.

Der Zusammenschluss wurde von dem Board of Directors von EUSG und ADS-TEC
Energy beschlossen und von den EUSG-Aktionären auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung am 21. Dezember 2021 genehmigt. Ungefähr 94 % der
abgegebenen Stimmen befürworteten den Zusammenschluss, was ungefähr 67 % der
zum Zeitpunkt der Abstimmung ausstehenden EUSG-Stammaktien entspricht. Das
fusionierte Unternehmen trägt den Namen ADS-TEC Energy PLC. Seine
Stammaktien und Optionsscheine werden ab dem 23. Dezember 2021 an der Nasdaq
unter den Tickern "ADSE" bzw. "ADSEW" gehandelt.

"ADS-TEC Energy ist jetzt optimal aufgestellt, um unsere batteriegepufferten
Technologieplattformen in Europa und den USA zu vermarkten", so Thomas
Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. "Wir haben bereits Hunderte von
batteriegepufferten ChargeBox-Plattformen ausgeliefert und bauen unsere
Marktstellung zügig aus. Auf diese Weise können wir den ständig wachsenden
Bedarf an ultraschnellen Lademöglichkeiten bedienen und dabei
Ladegeschwindigkeiten bereitstellen, die in den bestehenden Netzen sonst
nicht überall möglich wären."

"Wir freuen uns über die überwältigende Unterstützung durch unsere
Aktionäre", sagte Lars Thunell, Vorsitzender von EUSG. "Die
batteriegepufferten Technologieplattformen von ADS-TEC Energy sind ein
echtes Novum der Branche. Sie ermöglichen ultraschnelle
Ladegeschwindigkeiten, die in der Regel ohne kostspieligen Ausbau der
Netzinfrastruktur erreicht werden können. Mit dem Abschluss dieser
Transaktion kann das Unternehmen seine globale Expansion weiter
beschleunigen und auf diese Weise einen wesentlichen Beitrag zur
Elektrifizierung unserer Wirtschaft leisten."

Die Welt braucht jetzt konkrete, skalierbare Lösungen für den Klimawandel:
Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ein
flächendeckend einsetzbares, ultraschnelles Laden (bis zu 320 Kilowatt) in
bestehenden, leistungsbegrenzten Netzen, ohne kostspieligen Ausbau der
Netzinfrastruktur. Dies ermöglicht die Einführung von ultraschnellen
Ladevorgängen in bisher nicht oder schwer erschließbaren Regionen und
Segmenten wie Stadtzentren, abgelegenen und ländlichen Gebieten. Auf diese
Weise kann ein breiterer Zugang zum Laden von Elektrofahrzeugen geschaffen
werden. Die Ladeplattformen für Elektrofahrzeuge von ADS-TEC Energy bieten
Betreibern in Zukunft auch die Möglichkeit, diverse Einnahmequellen zu
generieren, unter anderem durch Werbung, Netzdienste, Schwarmbetrieb und
intelligentes dezentrales Energiemanagement. Darüber hinaus bieten die
erfolgreich etablierten kommerziellen und industriellen Plattformen des
Unternehmens individuell anpassbare Energiespeicherlösungen, die das
Energiemanagement optimieren und eine Vielzahl von unterschiedlichen
Netzdienstleistungen ermöglichen.

Führung

Das Board of Directors der ADS-TEC Energy PLC wird sich zusammensetzen aus
Prof. Dr. Kurt J. Lauk, Gründer und Präsident der Globe CP GmbH und
langjähriger Erfahrung im Automobilsektor, Joseph Brancato, Vorsitzender von
Gensler, Bazmi Husain, ehemaliger CTO von ABB, Salina Love, COO von Ophir
Holdings und Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. Das
Management-Team von ADS-TEC Energy wird von Gründer und CEO Thomas Speidel
geleitet, welcher das fusionierte Unternehmen weiterhin leiten wird.
Komplettiert wird das Management-Team von Hakan Konyar als CPO, John Neville
als CSO, Dr. Thorsten Ochs als CTO und Robert Vogt als CFO.

Die Transaktion im Überblick

Die Pro-Forma-Marktkapitalisierung des fusionierten Unternehmens beträgt
etwa 484 Millionen US-Dollar, einschließlich 152 Millionen US-Dollar aus
EUSGs Private Investment in Public Equity ("PIPE") zu 10 US-Dollar pro
Aktie, die am 21. Dezember 2021 abgeschlossen wurde. Ein wesentlicher Teil
der Mittel aus der PIPE wird dazu verwendet, die Entwicklung der
Ladeplattformen von ADS-TEC Energy zu beschleunigen und die Marktpräsenz des
Unternehmens in den Vereinigten Staaten und Europa weiter auszubauen.

Berater

EarlyBirdCapital und ABN AMRO Securities (USA) LLC fungierten als
Finanzberater für EUSG und Platzierungsagenten bei der PIPE. Carnegie
Investment Bank fungierte als Verkaufsvertreter bei der PIPE. Raymond James
fungierte als M&A-Berater für EUSG und als Platzierungsagent bei der PIPE.
Das deutsche KPMG-Mitgliedsunternehmen fungierte als M&A-Berater für ADS-TEC
Energy. Reed Smith LLP war federführender Rechtsberater der EUSG, Arthur Cox
war Rechtsberater der EUSG in Irland, Maples Group war Rechtsberater der
EUSG auf den Cayman Islands und CMS Hasche Sigle Partnerschaft von
Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, unterstützt durch Alston & Bird LLP,
waren Rechtsberater der ADS-TEC Energy.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des
Börsengesetzes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum
geplanten Geschäft und Geschäftsmodell von ADS-TEC Energy PLC, zu den
Märkten und Branchen, in denen ADS-TEC Energy PLC und ihre
Tochtergesellschaften (zusammen die "ADSE Gruppe") tätig sein wollen, zum
voraussichtlichen Zeitpunkt der Kommerzialisierung und Aufnahme des
Geschäfts der ADSE Gruppe und Benennung des Board of Directors und der
Geschäftsführung der ADS-TEC Energy PLC.

Wenn hierin, einschließlich der in diesem Zusammenhang gemachten mündlichen
Aussagen, die Worte "Ausblick," "glauben," "erwarten," "Potential,"
"weiterführen," "möglicherweise," "werden," "sollten," "könnten," "suchen,"
"ungefähr," "vorhersagen," "beabsichtigen," "planen," "schätzen,"
"vorwegnehmen," die Verneinung solcher Begriffe und andere ähnliche
Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen, gleichwohl enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen
solche kennzeichnenden Worte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf
den derzeitigen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung in Bezug auf
künftige Ereignisse und stützen sich auf derzeit verfügbare Informationen
über das Ergebnis und den Zeitpunkt künftiger Ereignisse. ADS-TEC Energy PLC
lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren,
um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments
anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. ADS-TEC Energy
PLC weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und
Ungewissheiten unterliegen, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind
und viele außerhalb der Kontrolle von ADS-TEC Energy PLC liegen. Zu diesen
Risiken gehören unter anderem (1) Risiken im Zusammenhang mit der Einführung
der Geschäfts- und Expansionsstrategie von ADS-TEC Energy PLC; (2) das
Versagen der Verbraucher, Elektrofahrzeuge zu akzeptieren und anzueignen;
(3) die Gesamtnachfrage nach Laden von Elektrofahrzeugen und das Potenzial
für eine geringere Nachfrage, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften
und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden;
(4) die Möglichkeit, dass die Technologie und die Produkte von ADS-TEC
Energy PLC unentdeckte Mängel oder Fehler aufweisen; (5) die Auswirkungen
des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von ADS-TEC Energy PLC; (6) die
Unfähigkeit, Führungskräfte, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen oder
Geschäftsführer nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss erfolgreich
zu halten oder zu rekrutieren; (7) Änderungen der geltenden Gesetze oder
Vorschriften; (8) die Möglichkeit, dass COVID-19 die Betriebsergebnisse, die
Finanzlage und den Cashflow von ADS-TEC Energy PLC negativ beeinflusst; (9)
die Möglichkeit, dass ADS-TEC Energy PLC von anderen wirtschaftlichen,
geschäftlichen und/oder wettbewerbsbezogenen Faktoren negativ beeinflusst
wird; und (10) andere Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in
den von ADS-TEC Energy PLC bei der SEC eingereichten oder einzureichenden
Dokumenten angegeben werden. Sollten eines oder mehrere der hierin und in
den damit verbundenen mündlichen Aussagen beschriebenen Risiken oder
Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrundeliegenden Annahmen
als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Pläne
erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum
Ausdruck gebracht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen
Faktoren, die sich auf die Erwartungen und Prognosen von ADS-TEC Energy PLC
auswirken können, finden Sie in ADS-TEC Energy PLC's regelmäßigen Berichten
und anderen SEC-Einreichungen auf der Website der SEC unter www.sec.gov
öffentlich zugänglich.

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH.
Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des
börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ
notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit
Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy
Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren
Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie
ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in
leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes
Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind
zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene
Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen
ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und
Ladebetreiber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com


Medienkontakte:

Europa:

Burkhard Leschke Brand Relations
Burkhard Leschke
b.leschke@blbr.de
+4916093803331

USA:

Barbara Hagin
Breakaway Communications
bhagin@breakawaycom.com
+1 408-832-7626

Scott Gamm
Strategy Voice Associates
scott@strategyvoiceassociates.com
+1 917-626-9515


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ab268c9d118d520bcc26e2ce668e31a7
Dateibeschreibung: 2021_12_23_ADS-TEC - EUSG Close Release_DE_FINAL.pdf

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23.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ADS-TEC Energy GmbH
                   Heinrich-Hertz-Str. 1
                   72622 Nürtingen
                   Deutschland
   Internet:       www.ads-tec.de
   EQS News ID:    1260736



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