DGAP-Adhoc: zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar (deutsch)
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zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar
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DGAP-Ad-hoc: zooplus AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
zooplus AG: Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis
je zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar
25.10.2021 / 07:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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zooplus AG - Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Hellman & Friedman erhöht mit EQT als Partner den Angebotspreis je
zooplus-Aktie auf EUR 480,00 in bar
München, 25. Oktober 2021 - Hellman & Friedman LLC ("H&F") hat mit der
Unterstützung seines Partners EQT IX Fund ("EQT") die zooplus AG (die
"Gesellschaft")
heute darüber informiert, dass ein mit der Zorro Bidco S.à r.l., eine
Holdinggesellschaft, die derzeit von durch H&F beratene Fonds kontrolliert
wird ("Zorro Bidco"), verbundenes Unternehmen Aktien an der Gesellschaft
(jeweils eine "zooplus-Aktie") zu einem Kaufpreis von EUR 480,00 je
zooplus-Aktie in bar erworben hat. Der Kaufpreis von EUR 480,00 je
zooplus-Aktie übersteigt die in dem freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebot der Zorro Bidco an die Aktionäre der Gesellschaft in der am
8. Oktober 2021 veröffentlichten geänderten Fassung (das "Übernahmeangebot")
enthaltene Gegenleistung von EUR 470,00 je zooplus-Aktie in bar um EUR
10,00. Damit erhöht sich die Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots
kraft Gesetzes um den Unterschiedsbetrag von EUR 10,00 auf EUR 480,00. Die
Gesellschaft wurde ebenfalls darüber informiert, dass die Pet Bidco GmbH,
ein Investmentvehikel von EQT, nicht beabsichtigt, ihr freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu erhöhen oder anderweitig zu ändern, das
dementsprechend voraussichtlich verfallen wird.
Im Hinblick auf einen erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots haben
H&F und EQT der Gesellschaft heute ebenfalls mitgeteilt, dass sie zum Zweck
der Finanzierung des Übernahmeangebots eine Partnerschaft eingegangen sind.
EQT hat die Gesellschaft darüber informiert, dass sie beabsichtigt,
vorbehaltlich erforderlicher regulatorischer Freigaben und weiterer
Bedingungen, nach Vollzug des Übernahmeangebots ein gemeinschaftlich
kontrollierender Partner mit gleichen Governance-Rechten in einer
Muttergesellschaft der Zorro Bidco zu werden. In diesem Zusammenhang haben
der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft nochmals ihre
Unterstützung für ein zukünftiges Delisting der Gesellschaft bekräftigt.
Das Zustandekommen der Partnerschaft zwischen H&F und EQT sowie die Erhöhung
der Gegenleistung im Rahmen des Übernahmeangebots haben keinen Einfluss auf
die Dauer der Annahmefrist des Übernahmeangebots, die unverändert am 3.
November 2021, um 24:00 Uhr MEZ, ablaufen wird. Ebenso bleiben sämtliche
Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots, einschließlich der
Mindestannahmeschwelle von 50 % aller zooplus-Aktien zusätzlich einer
zooplus-Aktie, unberührt. Die unwiderruflichen Andienungsverpflichtungen,
welche Zorro Bidco mit bestimmten zooplus-Aktionären für rund 17 % des
Grundkapitals der Gesellschaft geschlossen hat, bleiben für die betreffenden
Aktionäre verbindlich; diese haben die entsprechenden zooplus-Aktien bereits
in das Übernahmeangebot eingeliefert.
Unternehmensprofil:
Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende Online-Plattform für
Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches Start-up gegründet,
wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international erfolgreich
eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente zwischen
Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen
Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8
Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei
Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte
internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive
Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere
bepelzte und nichtbepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren
zooplus-Kunden von exklusiven Treueprogrammen, dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis, einer schnellen und zuverlässigen Lieferung
sowie einem nahtlosen digitalen Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer
Vielzahl von interaktiven Inhalten und Community-Angeboten. Der Umsatz von
zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und
erreichte damit einen Anteil von rund 7 % am europäischen Markt für
Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf rund 28 Mrd. EUR bis 29 Mrd. EUR
netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).
Weitere Informationen zu zooplus finden Sie unter investors.zooplus.com oder
auf unserer internationalen Shop-Seite unter zooplus.com.
Kontakt Investor Relations / Presse:
zooplus AG
Diana Apostol
Sonnenstraße 15
80331 München
Tel: + 49 (0) 89 95006-210
Fax: + 49 (0) 89 95006-503
Mail: ir@zooplus.com
Web: https://investors.zooplus.com
Finsbury Glover Hering
Tanja Dorr
Ludwigstraße 8
80539 München
Tel.: +49 (0) 89 20 60 465-803
Mobil.: +49 (0) 160 99 27 19 75
Mail: tanja.dorr@fgh.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 95 006 - 100
Fax: +49 (0)89 95 006 - 500
E-Mail: contact@zooplus.com
Internet: investors.zooplus.com
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WKN: 511170
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