Anlageschwerpunkt 3BG Trend B - B EUR ACC

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen. Der 3BG Trend B wurde als aktiv gemanagter und gemischt veranlagender Investmentfonds konzipiert. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Fonds können sowohl Anteile an Aktienfonds als auch Anteile an Anleihefonds bzw. an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente veranlagen herangezogen werden. Die Aktienquote ist flexibel und kann zwischen 0 vH und rund 50 vH des Fondsvermögens liegen. Eine Abweichung von dieser Grenze ist bis zu 5 %-Punkte möglich. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl regionale Gesichtspunkte als auch Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) eine Rolle spielen können. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Auswahl der Anleihenfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl unter anderem: die Laufzeit, die geographische Segmentierung, die Währung, Bonitätskriterien (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,...) sowie allfällige Spezialsegmente (Wandelanleihen,...) Berücksichtigung finden können. Weiters können Veranlagungen in den Assetklassen: Gold, Rohstoffe sowie Immobilien getätigt werden.